Alteryx Designer: La Guía Definitiva

Capítulo 1. Introducción a Alteryx Introducción a Alteryx

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Me encanta Alteryx. Si hace 12 años me hubieras dicho que me iba a interesar tanto por Alteryx que escribiría un libro sobre él para que más gente se interesara por él, probablemente me habría reído de ti o habría pensado que te lo estabas inventando.

Ahora paso horas, todos los días, construyendo flujos de trabajo, ayudando a otros a construir flujos de trabajo, escalando flujos de trabajo y ayudando a los usuarios y líderes de Alteryx de todo el mundo a darse cuenta del valor de Alteryx. Aún no me he cansado de ayudar a otros a empezar a utilizar esta plataforma. Es muy divertido ver la cara de la gente cuando empiezan a "entenderlo" y comprender por qué muchos otros y yo consideramos que Alteryx es un producto inestimable.

En este capítulo, voy a presentarte a Alteryx Designer e incluso introducirte brevemente en Alteryx Analytics Cloud Platform (AACP). Descargarás, instalarás y activarás Alteryx Designer en tu ordenador. A continuación, conocerás la comunidad de apoyo de Alteryx, que te proporcionará una base sólida sobre la que comprender el resto de los conceptos que trataremos en este libro. Espero que te estés entusiasmando. Alteryx es extremadamente divertido, y trabajar con él no sólo puede llevar tu carrera al siguiente nivel, sino que también puede cambiar la vida de las personas aportando soluciones automatizadas a problemas comunes.

Introducción a Alteryx Designer y a la Plataforma Alteryx Analytics Cloud

Alteryx Designer es una aplicación de software para Windows que te ofrece una interfaz de usuario de arrastrar y soltar intuitiva, divertida y fácil de usar para crear procesos de flujo de trabajo repetibles para analizar y combinar datos, y realizar análisis avanzados (como predictivos, espaciales y prescriptivos). Puedes arrastrar "herramientas" de una "paleta de herramientas" a un "lienzo", y conectar esas herramientas en un flujo de procesos que produzca uno de tres resultados: un flujo de trabajo, una aplicación analítica o una macro. También puedes utilizar estos procesos para producir rápida y automáticamente resultados que puedan compartirse fácilmente con otros.

Alteryx Designer es una aplicación potente, escalable y dinámica que ha estado (y sigue estando) en un estado de crecimiento, transición y transformación como producto independiente. Sin embargo, clasificar a Alteryx Designer como un producto exclusivamente independiente no sería correcto. Alteryx Designer, así como otros productos como Alteryx Server para aplicaciones locales y numerosas aplicaciones analíticas en la nube, conforman la Alteryx Analytics Cloud Platform.

Es relativamente seguro decir que cualquiera que haya trabajado con datos en los últimos 10 años, y concretamente en el campo de la analítica, podría ver que su sector y los productos de software que ha estado utilizando existen en una categoría mal definida. ¿Eres un desarrollador de inteligencia empresarial o un analista de informes? ¿Eres un profesional de la analítica o un científico de datos? ¿Eres un desarrollador de IA o un ingeniero de aprendizaje automático? La lista continúa. Estas áreas de enfoque son bastante nuevas, y muchos usuarios de Alteryx reconocen que se encuentran en algunas áreas simultáneamente. Quieren comprender mejor en qué categoría se encuentran, y así nació una plataforma que pudiera satisfacer de forma sencilla todas sus necesidades.

Alrededor de 2022, Alteryx lanzó su colección de nuevos productos de software en la nube, que engloban la última visión del AACP. AACP es la colección de productos en la nube que se emparejan con los productos locales Alteryx Designer y Alteryx Server (ver Figura 1-1).

Figura 1-1. La plataforma Alteryx Analytics Cloud

Profundicemos ahora en Alteryx Designer y en lo que ofrece como parte de la plataforma AACP.

La Figura 1-2 muestra la interfaz Alteryx Designer de arrastrar y soltar. Los flujos de trabajo son fáciles de construir, pero también pueden soportar procesos muy complejos y complicados.

Figura 1-2. Interfaz de Alteryx Designer

Las principales ventajas de Alteryx Designer son

Flexibilidad

Una amplia biblioteca de herramientas interconectadas permite flexibilidad, facilitando tareas que antes eran difíciles. Hay varias fuentes que pueden conectarse y actualizarse a través de tus flujos de trabajo. Si quieres simplemente limpiar unos datos mal formateados, puedes hacerlo fácilmente. Pero si quieres conectarte a un sitio web, descargar una tabla de datos y seguir procesándola, también puedes hacerlo.

Amplitud de soluciones

El Diseñador ofrece una variedad de flujos de trabajo que pueden construirse para abordar un amplio número de casos de uso. Esta herramienta te permite gestionar problemas en muchas áreas de negocio y disciplinas analíticas diferentes, como Éxito del Cliente, Recursos Humanos, Finanzas, Operaciones, Ventas y Soporte, Marketing y TI.

Red de apoyo

Alteryx es conocido por tener seguidores un tanto de culto, y yo me incluyo en ese grupo. A muchos usuarios de Alteryx les encanta apoyarse mutuamente en "la comunidad", como la llamamos cariñosamente, y la comunidad de Alteryx, ahora llamada Maveryx, también ha ganado premios. Además de su acogedora comunidad, Alteryx como organización ha hecho un excelente trabajo proporcionando recursos y material de formación para que sus usuarios se inicien o conozcan una nueva categoría de herramientas y capacidades. Puedes obtener ayuda rápida y fácilmente de compañeros y usuarios expertos (o ACEs) en cualquier momento, así como leer sobre las últimas características de las versiones recientes.

Es importante prestar atención a las últimas versiones y actualizaciones para ver qué nuevas funciones están disponibles.

Versiones y actualizaciones

En el momento de escribir esto, Alteryx Designer y los demás productos Alteryx se publican cada dos años, con paquetes de correcciones más pequeños cada seis semanas aproximadamente. La primera versión suele ser la "mayor", y las siguientes se denominan "menores"; la primera menor también se conoce como "estable". Dado que Alteryx Designer es un software tan grande con muchas partes móviles, muchos usuarios no pueden estar al día de todas las versiones. No es aconsejable estar siempre con la última versión a menos que la estés probando específicamente. Una regla que muchos utilizan es intentar estar "V-1" (v menos uno), es decir, una versión por detrás de la última versión. Esto permite que cualquier error o problema sea resuelto por los que lo están probando. Si te interesa jugar con las actualizaciones de última generación de Alteryx Designer, te recomiendo encarecidamente que te unas al Programa Piloto de Alteryx. Con cada versión, Alteryx te proporcionará dos conjuntos principales de información: notas de la versión y documentación de ayuda.

Las notas de la versión proporcionan información clave sobre una versión, incluidos los números de versión, las fechas de publicación, el tipo de versión y las fechas de fin de soporte. También detallan las nuevas funciones, así como los problemas solucionados y conocidos a partir de esa versión. Es importante que prestes mucha atención a estas notas de la versión, ya que puedes aprender mucho sobre lo que te proporciona esa versión: desde una nueva función que puede facilitarte mucho el desarrollo o proporcionar una capacidad que estabas buscando, hasta saber si un error que estás experimentando está solucionado o marcado como problema conocido y, con suerte, resuelto en una versión futura.

Como Alteryx proporciona el número de identificación y la versión exacta de sus problemas solucionados y conocidos, a menudo he podido hablar con el servicio de asistencia de Alteryx y obtener información más detallada sobre un problema concreto.

Consejo

He visto a muchos usuarios tomarse la molestia de descargar y actualizar a la última versión de Alteryx Designer sólo para descubrir que el problema que están experimentando no está solucionado en esa versión. Revisar las notas de la versión puede ahorrarte ese dolor de cabeza.

Como alguien que probablemente pasa más tiempo que otros leyendo la documentación de ayuda de Alteryx, puedo decirte que, aunque es muy buena, no es perfecta. La documentación de ayuda puede darte directrices generales, pero no va a cubrirlo todo con minucioso detalle y con capturas de pantalla de cada pequeño paso. Yo suelo acudir a la documentación de ayuda para obtener una comprensión de alto nivel de un proceso, pero si un paso no está claro, suelo acudir a la comunidad y pedirles ayuda. Mucha gente está dispuesta a ayudar y puede proporcionar ese detalle que necesitas. Ahora, vamos a empezar descargando Alteryx Designer.

Descargar, instalar y activar Alteryx Designer

Descargar e instalar Alteryx Designer es un proceso relativamente sencillo.

Descargar Alteryx Designer

Si tienes una clave de licencia disponible, entonces puedes empezar a descargar Alteryx Designer siguiendo los pasos de esta sección. Si aún no tienes una licencia completa y quieres iniciar una prueba, tendrás esa opción una vez que hayas instalado correctamente el software. Para descargar Alteryx Designer, sigue los siguientes pasos:

1. Asegúrate de que tienes un ordenador con los requisitos mínimos. En particular, no disponer de suficiente memoria te proporcionará una experiencia deficiente y te causará muchos quebraderos de cabeza. Para descargar Alteryx Designer, necesitarás tener una cuenta Alteryx, que puedes crear haciendo clic en "Registrarse aquí" (ver Figura 1-3).

   Advertencia

   Es importante que utilices la dirección de correo electrónico a la que tienes asociada una licencia.

   

   Figura 1-3. Descargar Alteryx Designer

2. Inicia sesión y verás una pantalla como la que se muestra en la Figura 1-4.

   

   Figura 1-4. Pantalla de descargas de productos Alteryx

3. Haz clic en Descargar junto a Alteryx Designer.

   Nota

   Si tú o tu organización no disponéis de licencias para los demás productos Alteryx, no los verás listados para su descarga.

4. Selecciona la versión que quieres descargar. La última versión estará en la parte superior (ver Figura 1-5).

   

   Figura 1-5. Versiones nuevas o anteriores

5. Selecciona la versión que quieres descargar y pulsa Siguiente. Verás una pantalla como la de la Figura 1-6 en la que puedes descargar el producto que necesites.

Alteryx proporciona dos opciones de instalación diferentes para Alteryx Designer: Versión Admin y Versión No Admin. No hay diferencia entre las dos versiones en cuanto a lo que se instala. La diferencia radica en qué parte de tu máquina se instala. La instalación Admin se aplica a todos los usuarios de una máquina y se instala en el directorio Archivos de Programa del sistema, en C:\Archivos de Programa\Alteryx. La instalación No-Admin se aplica sólo al usuario que instaló Alteryx y se instala en la carpeta AppData en C:\ Nombre de usuario\AppData\Local\Alteryx. Esto significa que, en realidad, puedes instalar dos versiones diferentes en cualquier máquina. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si tienes una versión instalada, por ejemplo la versión Admin, e intentas instalar otra versión Admin, se eliminará la versión Admin instalada anteriormente. Lo mismo ocurre con la versión No-Admin si intentas instalar otra versión.

Figura 1-6. Descargas para Alteryx Designer

Si tienes acceso de administrador en tu máquina, o tu organización despliega el software en tu máquina utilizando la cuenta de administrador, entonces debes asegurarte de que obtienes la versión Admin. Sin embargo, si quieres utilizar una versión diferente o no tienes derechos de administrador, puedes utilizar la versión No Admin. Los siguientes pasos te mostrarán cómo descargar e instalar la versión Admin.

Instalar o actualizar Alteryx Designer

Instalar Alteryx Designer es en realidad bastante fácil, pero para los nuevos usuarios puede resultar un poco confuso a qué debes prestar atención en cada paso. El proceso para una nueva instalación frente a la actualización a una versión más reciente es exactamente el mismo. La única diferencia es que cuando actualices a una nueva versión, el instalador eliminará la versión anterior antes de instalar. Repasemos ahora los pasos de la instalación:

1. Una vez descargado el archivo ejecutable Admin Alteryx Designer, ve al directorio en el que se descargó (suele ser la carpeta Descargas ). Desde allí, haz doble clic en el archivo .exe Admin Alteryx Designer. La primera pantalla que verás se muestra en la Figura 1-7.

   

   Figura 1-7. Pantalla del instalador

2. Haz clic en Siguiente y verás los Términos de la Licencia (ver Figura 1-8).

   

   Figura 1-8. Términos de la licencia

3. Haz clic en la casilla situada junto a "Acepto el Acuerdo de Licencia" y haz clic en Siguiente. A continuación verás la ubicación donde se instalará el software (ver Figura 1-9). Podrías cambiarlo, pero te recomiendo que no lo hagas a menos que tengas una razón específica para hacerlo.

   

   Figura 1-9. Lugar de instalación

4. Haz clic en Siguiente, y en la siguiente pantalla (ver Figura 1-10) haz clic en Instalar.

   

   Figura 1-10. Pantalla de instalación

5. Alteryx Designer comenzará a instalarse. El proceso de instalación puede durar entre 10 y 45 minutos, dependiendo de la máquina que estés utilizando (ver Figura 1-11).

   

   Figura 1-11. Instalación de Alteryx Designer

   Nota

   La instalación de las dependencias de Python puede tardar más de 15 minutos, así que ten paciencia.

   Una vez finalizada la instalación, verás una pantalla como la que se muestra en la Figura 1-12.

   

   Figura 1-12. Ejecutar Alteryx Designer

6. Con la casilla marcada para Ejecutar Alteryx Ahora, haz clic en Finalizar y se abrirá Alteryx Designer. ¡Ahora es el momento de activarlo!

Activar Alteryx Designer

Alteryx Designer te proporciona tres opciones de activación diferentes: estándar, sin conexión y utilizando un servidor de licencias. La mayoría de los usuarios utilizarán el proceso de activación estándar, pero si te encuentras en una situación en la que la máquina que utilizas no está conectada a Internet o tiene el tráfico bloqueado por motivos de seguridad, entonces tienes la opción de activar utilizando una licencia sin conexión. En una instalación nueva, cuando abras Alteryx Designer por primera vez verás una pantalla emergente parecida a la que se muestra en la Figura 1-13.

Figura 1-13. Primera instalación

Sigue estos pasos para activar Alteryx Designer:

1. Si no se trata de una nueva instalación y tu máquina ya tiene una licencia instalada, nada cambiará. Tu licencia seguirá siendo la misma. Si necesitas añadir una licencia, puedes acceder al gestor de licencias yendo a Opciones y seleccionando Gestionar licencias (ver Figura 1-14).

   

   Figura 1-14. Gestionar licencias en Opciones

2. En la ventana Gestionar licencias, haz clic en Activar nueva licencia (ver Figura 1-15).

   

   Figura 1-15. Activar nueva licencia

3. Introduce tu(s) clave(s) de licencia y haz clic en Activar (ver Figura 1-16).

   

   Figura 1-16. Activación de Alteryx Designer

4. Si no tienes una clave de licencia para activar en este momento, puedes seleccionar Iniciar prueba gratuita para introducir un poco de información y activar una clave de prueba.

¡Enhorabuena! Has descargado, instalado y activado Alteryx Designer. Ahora estás listo para empezar a conectarte con la comunidad Alteryx para encontrar a otras personas como tú.

La Comunidad Alteryx

Como he mencionado anteriormente en este capítulo, uno de los mayores recursos que tienes a tu disposición cuando comienzas tu viaje con Alteryx Designer es el galardonadositio de la comunidad de Alteryx . Llegarás a amar y apreciar a este grupo especial de personas y los amplios recursos a tu alcance. Sinceramente, he tenido que pensar mucho a la hora de escribir este libro, ya que hay tanto contenido y material asombroso para ti a través del sitio de la comunidad. En última instancia, escribí este libro para apoyar, ampliar y mejorar la comunidad para que sea aún mejor de lo que ya es.

En esta sección, compartiré contigo algunas de las áreas más importantes de la comunidad Alteryx. La comunidad es un lugar enorme, casi intimidante, pero te aseguro que en cuanto entres en los foros de discusión o comentes una entrada del blog, empezarás a sentirte bienvenido enseguida. Somos un grupo cercano y unido de miles de usuarios apasionados de Alteryx, y nada nos hace más felices que tener más amigos con los que hablar de Alteryx. ¡Sumérgete!

Academia Alteryx

Cuando te inicias en con Alteryx Designer, el mejor recurso (aparte de este libro) es Alteryx Academy. Alteryx Academy es una colección de recursos destinados a ayudarte en tu viaje de principiante en Alteryx a profesional de Alteryx en activo. Hay rutas de aprendizaje, lecciones interactivas, sesiones de formación en directo, vídeos, certificaciones y (mi favorito) retos semanales.

Certificaciones

Alteryx ofrece un puñado de certificaciones para todos los usuarios de Alteryx Designer y un puñado más reservado a los socios de Alteryx, entre los que se incluyen los proveedores de soluciones, los fabricantes de equipos originales y las alianzas tecnológicas. Las cuatro certificaciones principales son: básico, avanzado, experto y la certificación más reciente, maestro predictivo. En Alteryx Academy, puedes encontrar guías de certificación para las cuatro, así como exámenes de Micro-credencial, exámenes de Designer en la nube y exámenes de Alteryx Server.

Foros de debate

Los foros de discusión del sitio de la comunidad Alteryx son uno de los mejores lugares no sólo para hacer preguntas y obtener ayuda de otros usuarios expertos, sino también para encontrar dónde puede haber alguien que ya se haya enfrentado al mismo problema y lo haya resuelto. Dado que la comunidad tiene una base de usuarios tan grande, te recomiendo encarecidamente que realices una búsqueda de los debates existentes antes de publicar tu pregunta. Es muy probable que tu pregunta ya se haya planteado.

Conocimientos

La sección Conocimientos de , el sitio de la comunidad Alteryx, es otro gran recurso para aprender y profundizar en un tema. Aquí hay muchos artículos y profundizaciones que puedes buscar por producto.

Ideas

La sección Ideas es donde puedes ver y/o publicar cualquier idea que pueda mejorar el producto. Si estás creando un flujo de trabajo y tienes una idea que Alteryx debería implementar en el producto, puedes escribir sobre ella y hacer que otros usuarios de Alteryx la voten. Este es también un buen lugar para ver otras ideas que Alteryx ha aceptado y que incluirá en una futura versión.

Blogs y Podcasts

Las secciones Blogs y Podcasts son otro gran lugar para aprender sobre nuevos temas y escuchar a otros miembros de la comunidad Alteryx. También hay algunas inmersiones profundas realmente geniales en temas como el análisis predictivo y las áreas avanzadas de Alteryx. Los podcasts están disponibles en las principales aplicaciones de podcasts como Google y Spotify, ¡así que puedes escucharlos en tu próximo viaje por carretera!

Grupos de usuarios

La sección Grupos de usuarios es , donde puedes inscribirte o incluso iniciar una reunión de grupo de usuarios en tu zona. Cada mes se crean más grupos de usuarios, y es probable que si estás en una ciudad importante de EE.UU., ya haya uno creado en tu zona o quizás puedas unirte a un grupo de usuarios virtual. Si no es así, puedes trabajar con el equipo de Grupos de usuarios de Alteryx para crear uno. Estos grupos son una forma estupenda de ayudar a otros usuarios a aprender más sobre Alteryx, así como de encontrar nuevos amigos que compartan intereses similares.

Casos prácticos

La sección Casos de uso es donde puedes ver el impacto que Alteryx ha tenido en las organizaciones. Puedes obtener información detallada sobre enfoques concretos que otros han utilizado con éxito, desde automatizar presentaciones de PowerPoint hasta ahorrar a una aerolínea norteamericana más de un millón de dólares anuales.

Soporte de Alteryx

Alteryx proporciona asistencia al usuario para todo lo relacionado con sus productos. Aunque la documentación de ayuda es exhaustiva, te recomiendo encarecidamente que te familiarices también con la sección de Soporte de la comunidad: es un gran centro para cualquier ayuda que puedas necesitar. Si eres cliente, echa un vistazo a Mission Control, una ventanilla única para obtener asistencia e iniciarte en Alteryx.

Alteryx hace un trabajo razonablemente bueno de proporcionar información detallada sobre cada característica y función de Alteryx Designer. Es importante que busques un círculo con un signo de interrogación, que te proporcionará un enlace directo a la documentación de ayuda del área específica en la que te estés centrando. Estos iconos aparecerán en algunos lugares diferentes, que trataremos más adelante en este libro (ver Figura 1-17).

Figura 1-17. Icono de ayuda

El icono de ayuda también está disponible haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre una herramienta del lienzo (ver Figura 1-18).

Figura 1-18. Hacer clic con el botón derecho en una herramienta del lienzo

Conclusión

En este capítulo hemos cubierto todo lo que necesitas para empezar a utilizar Alteryx Designer y comenzar a conocer la comunidad Alteryx. Te he presentado Alteryx Designer y la plataforma AACP. Hablé de todos los recursos y ayuda que tienes a tu disposición. Seguiste una guía paso a paso para descargar, instalar y activar Alteryx. Por último, cubrimos la plétora de opciones disponibles en el sitio de la comunidad Alteryx para que participes y empieces a aprender de tus compañeros. Como con todo software, habrá muchas cosas nuevas que aprender y hacer, pero recuerda que la analítica puede ser muy divertida y emocionante, y ya has dado el primer paso para conseguirlo. Sigue conmigo a lo largo del libro y pronto aprenderás cosas que nunca creíste posibles. En el próximo capítulo, trabajarás en la configuración de Alteryx Designer y adquirirás las habilidades y conocimientos que necesitarás para crear tu primer flujo de trabajo. ¡Vamos allá!