Dominar los informes y cuadros de mando de Salesforce

Dominar los informes y cuadros de mando de Salesforce

by David Carnes
Released October 2024
Publisher(s): O'Reilly Media, Inc.
ISBN: 9798341607217

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Este trabajo se ha traducido utilizando IA. Agradecemos tus opiniones y comentarios: translation-feedback@oreilly.com

Un análisis eficaz, repetible y perspicaz es clave para el retorno de la inversión en los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes. Sin embargo, muchas organizaciones carecen de las herramientas automatizadas de elaboración de informes que necesitan para dirigir sus negocios y, en su lugar, optan por masajear los datos en Excel. Pero hay una forma mejor. Las herramientas de generación de informes estándar de Salesforce proporcionan un amplio conjunto de funciones que, combinadas, dan soporte a una gran variedad de necesidades analíticas.

Esta práctica introducción cubre todos los aspectos y funciones que necesitas para tener éxito con los informes y cuadros de mando de Salesforce. El autor, David Carnes, presidente y evangelista jefe de OpFocus, muestra a ejecutivos, usuarios finales y superusuarios de informes y cuadros de mando qué análisis son posibles, qué funciones deben pedir que se activen los redactores de informes y qué ajustes y permisos deben activar los administradores del sistema.

Aprenderás:

  • Cómo crear informes utilizando los cuatro formatos de informe principales de Salesforce
  • Cómo crear y utilizar cuadros de mando
  • Métodos para almacenar y encontrar informes y cuadros de mando
  • Cómo aprovechar las fórmulas y las tendencias en los informes de Salesforce
  • Funciones especiales de informes sólo disponibles en Salesforce Mobile y en la pestaña Análisis
  • Formas de incrustar gráficos de informes y paneles en diseños de páginas Lightning
  • Potentes combinaciones de funciones de informes para tomar decisiones

Table of contents

  1. Prefacio
    1. A quién va dirigido este libro
    2. Navegar por este libro
    3. Convenciones utilizadas en este libro
    4. Aprendizaje en línea O'Reilly
    5. Cómo contactar con nosotros
    6. Agradecimientos
  2. 1. Introducción a los informes de Salesforce
    1. Resumen de Informes y Cuadros de Mando
      1. Pestaña Informes
      2. Pestaña Cuadros de mando
      3. Ficha Análisis
      4. Informes
      5. Cuadros de mando
    2. Casos de uso de los informes
      1. Liderazgo
      2. Ventas
      3. Marketing
      4. Servicios
    3. Informes y cuadros de mando frente a herramientas de BI
    4. Conclusión
  3. 2. Lo primero es lo primero
    1. Ediciones Salesforce
    2. Ajustes y permisos
    3. Modelo de datos de Salesforce
    4. Presentación de informes
    5. Tipos de informe estándar
    6. Consideraciones sobre los datos y el acceso a los datos
    7. Utilizar varias monedas
    8. Los módulos complementarios introducen funciones adicionales de información
    9. Conclusión
  4. 3. Informes
    1. ¿Qué es un informe?
    2. Visión general de la pestaña Informes
      1. Categorías de la pestaña Informes
      2. Búsqueda en la pestaña Informes
      3. Carpetas de la pestaña Informes
      4. Acciones de la pestaña Informes
      5. Menú de la pestaña Informes
    3. Informes de ejecución
      1. Filtros
      2. Gráficos
      3. Acciones de columna
      4. Perforar
      5. Buscar en la tabla de informes
      6. Conmuta
      7. Guardar y Guardar como
      8. Exportar
      9. Suscripciones
      10. Edición en línea
    4. Favoritos
    5. Conclusión
  5. 4. Crear informes
    1. Crear un nuevo informe
    2. Seleccionar un tipo de informe
    3. Generador de informes
      1. Ficha Esquema
      2. Mostrar panel de campos
      3. Pestaña Filtros
      4. Panel de vista previa
      5. Controles de informes
      6. Conmuta
    4. Formatos de informe
      1. Tabular
      2. Resumen
      3. Matriz
      4. Informes acumulados
    5. Conclusión
  6. 5. Fórmulas
    1. ¿Qué son las fórmulas y para qué sirven?
    2. Bloques de construcción de fórmulas
      1. Editor de fórmulas
      2. Referencias de campo
      3. Operarios
      4. Valores literales
      5. Funciones
      6. Comentarios
    3. Fórmulas por filas
    4. Fórmulas resumen
    5. Fórmulas de resumen entre bloques
    6. Campos de fórmula personalizados
      1. El poder de uno
    7. Probar fórmulas
    8. Conclusión
  7. 6. Cuadros de mando
    1. ¿Qué es un Cuadro de Mando?
    2. Visión general de la pestaña Cuadros de mando
    3. Categorías de las pestañas del panel de control
    4. Acciones del panel de control
    5. Busca en
    6. Carpetas
    7. Ejecutar un Cuadro de Mando
      1. Actualiza
      2. Usuario en ejecución
      3. Cuadros de mando dinámicos
      4. Filtros
      5. Descargas
      6. Suscripciones
    8. Conclusión
  8. 7. Construir cuadros de mando
    1. Cómo empezar
    2. Editor del panel de control
    3. Añadir un componente
    4. Componentes del panel de control
      1. Gráfico de barras horizontales
      2. Gráfico de barras verticales
      3. Gráfico de barras horizontales apiladas
      4. Gráfico de barras verticales apiladas
      5. Gráfico lineal
      6. Gráfico de donuts
      7. Tabla métrica
      8. Cuadro de manómetros (y manómetros dinámicos)
      9. Gráfico de embudo
      10. Gráfico de dispersión
      11. Mesa del Rayo
    5. Propiedades del Componente Cuadro de Mando
    6. Los widgets sustituyen a los componentes en la Edición Ilimitada
      1. Texto
      2. Imagen
    7. Propiedades del panel de control
      1. Usuario en ejecución
      2. Tamaño de la cuadrícula del panel (12 vs 9)
      3. Tema y paleta del salpicadero
    8. Optimización del panel de control
      1. Dimensionamiento y colocación de los componentes
      2. Clasificación en dos niveles
      3. Medidas adicionales
      4. Filtros del panel de control
    9. Conclusión
  9. 8. Carpetas de informes y cuadros de mando
    1. Organizar informes y cuadros de mando
      1. Navegación y carpetas anidadas
      2. Carpetas generadas por el sistema
      3. Crear carpetas
    2. Acceso a carpetas y permisos
      1. Permisos de carpeta
      2. Gestionar carpetas
      3. Mover Informes y Cuadros de Mando
    3. Conclusión
  10. 9. Pestaña Análisis
    1. Visión general de la pestaña Análisis
      1. Busca en
      2. Navegación
      3. Crear botón
      4. Menús de acción
      5. Navega por
      6. Favoritos
      7. Colecciones
    2. Activar la pestaña Análisis
    3. Conclusión
  11. 10. Tipos de informes personalizados
    1. Permisos necesarios para crear y gestionar tipos de informe
    2. Crear tipos de informe personalizados
      1. Botón Vista previa del diseño
      2. Botón Editar diseño
      3. Añadir campos mediante la búsqueda relacionada
    3. Uso de tipos de informe personalizados
    4. Gestión de tipos de informes personalizados
    5. Actualizar tipos de informe personalizados
      1. Eliminar tipos de informe personalizados
    6. Conclusión
  12. 11. Analítica integrada
    1. Gráficos de informes incrustados
    2. Cuadros de mando integrados
    3. Visibilidad de los componentes
    4. Conclusión
  13. 12. Analítica móvil
    1. Instalar la aplicación
    2. Utilizar la aplicación
    3. Casa móvil
    4. Búsqueda móvil
    5. Informes
    6. Cuadros de mando
    7. Gestión de la aplicación móvil de Salesforce
      1. Navegación
      2. Ficha Análisis
      3. Fuera de línea
    8. Conclusión
  14. 13. Tendencias
    1. Tendencia básica
    2. Tipos de informes especiales
      1. Oportunidad Historia
      2. Tendencias de oportunidad
      3. Ciclo de vida del caso
    3. Informar sobre el seguimiento del historial de campo
    4. Tendencia histórica
    5. Instantáneas de informes
      1. Informe de la fuente
      2. Objeto de instantánea personalizado
      3. La propia instantánea
      4. Tiempo
    6. Conclusión
  15. 14. Reflexiones finales
    1. Continúa tu viaje de aprendizaje
    2. Lugares a los que acudir en busca de ayuda
    3. Mantente al día de los lanzamientos
    4. El poder de combinar funciones
    5. La práctica hace al maestro
    6. Conclusión
  16. Índice
  17. Sobre el autor

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  • Title: Dominar los informes y cuadros de mando de Salesforce
  • Author(s): David Carnes
  • Release date: October 2024
  • Publisher(s): O'Reilly Media, Inc.
  • ISBN: 9798341607217