Capítulo 2. Lo primero es lo primero
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Antes de sumergirte en la generación de informes en Salesforce, es importante que entiendas con qué edición de Salesforce estás trabajando y qué funciones de generación de informes vienen con ella. A continuación, debes revisar los permisos de funciones que se te han asignado, aprender cómo se organizan y aseguran los datos en tu sistema Salesforce, y comprender los fundamentos de elaboración de informes listos para usar que tienes a tu disposición. Al elaborar informes sobre campos de moneda, es importante comprender las capacidades y limitaciones del módulo Varias monedas. Además, conviene tener en cuenta que cada nuevo módulo de Salesforce habilitado en tu sistema, ya sea un complemento gratuito o de pago, puede introducir sus propias capacidades de elaboración de informes.
Aunque muchos de los ajustes tratados en este capítulo están controlados por el administrador de tu sistema, tu comprensión básica de los mismos es vital para garantizar que tus informes y cuadros de mando devuelvan los resultados que esperas. Cuanto más aprendas sobre cómo están organizados tus datos y los ajustes de seguridad que se aplican, más sólida será la redacción de tus informes.
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Aunque todas las ediciones de Salesforce ofrecen informes y cuadros de mando personalizables en , es importante saber qué edición estás utilizando ...
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