Capítulo 8. Carpetas de Informes y Cuadros de Mando
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Una de las responsabilidades más importantes de los administradores de sistemas y superusuarios de informes y cuadros de mando en Salesforce es organizar los informes y cuadros de mando en carpetas para que los usuarios puedan encontrarlos y acceder a ellos fácilmente. No es raro que las empresas tengan miles, o incluso decenas de miles, de informes y cientos de cuadros de mando. Éstos pueden organizarse en carpetas que se comparten con todos los usuarios o con un subconjunto de ellos.
Las carpetas pueden anidarse hasta cuatro niveles de profundidad, y cada carpeta puede contener un número ilimitado de elementos. Sin cierta planificación, a los usuarios les puede resultar difícil rebuscar entre carpetas, informes y cuadros de mando para encontrar lo que buscan.
En este capítulo, aprenderás a controlar el acceso creando carpetas, colocando informes o cuadros de mando en las carpetas y, a continuación, concediendo permisos a esas carpetas mediante el uso compartido. Tu objetivo debe ser que cada usuario vea exactamente los informes y cuadros de mando que necesita para hacer su trabajo, ni más ni menos.
Organizar informes y cuadros de mando
Los informes se organizan en carpetas en la pestaña Informes, y los cuadros de mando se organizan en carpetas en la pestaña Cuadros de mando. Aunque los mecanismos de las carpetas ...
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