Libro de recetas de Tableau Desktop

Prefacio

Este trabajo se ha traducido utilizando IA. Agradecemos tus opiniones y comentarios: [e-mail]

Hace unos seis años, me pidieron que elaborara una visualización basada en datos de Microsoft Excel, utilizando un software llamado Tableau. Admitiré que al principio anduve un poco a tientas. Cuando terminé de crear el análisis visual, se lo presenté a los interesados y vi cómo se les iluminaba la cara. Para ellos, ver sus datos en esta nueva visualización les permitió hacer más preguntas y actuar en función de los datos que veían. Desde ese momento de luz, vi el poder de la visualización de datos y quise capacitar a otros para trabajar con datos. Pero, ¿qué son los datos?

¿Qué son los datos?

Los datos nos rodean. Los datos son hechos y estadísticas que se recopilan sobre algo. Puede ser cualquier cosa: ventas, salud y forma física, vivienda o vuelos. Cada una de esas áreas recopila datos. Los datos pueden almacenarse de muchas formas, desde hojas de cálculo de Excel a bases de datos, y cada organización tendrá un proceso de almacenamiento diferente y muchos tipos de datos. Sin datos, no podemos crear visualizaciones de datos. "¿Pero qué es la visualización de datos?" te pregunto.

Introducción a la visualización de datos

La visualización de datos es la representación visual de puntos de datos para comunicar los mensajes de tu conjunto de datos de forma más eficaz a tu audiencia. La visualización de datos permite a tu usuario ver y comprender sus datos, hacer preguntas adicionales que antes no podía y tomar decisiones informadas por los datos a partir de estas visualizaciones.

Cuando hay una representación visual de los datos, como un gráfico, podemos comprenderlos rápidamente y detectar tendencias o valores atípicos dentro de los datos. La visualización de datos es más eficaz cuando se utilizan bien los atributos preatentivos para comunicarse con los datos, porque estos atributos nos permiten procesar los datos casi inmediatamente. Si quieres saber más sobre cómo comunicarse con los datos, consulta Comunicarse con los datos, de Carl Allchin (O'Reilly, 2021, actualmente en versión anticipada).

Este libro te ayudará a sacar el máximo partido de los siguientes 10 atributos de preatención, que debes conocer antes de crear cualquier visualización de datos:

Cada atributo se utiliza porque permite a nuestro cerebro procesar esta información de forma casi inmediata, para ver más fácilmente los patrones o las tendencias. Algunos atributos son más eficaces que otros; la longitud, por ejemplo, es el atributo más fácil de leer. Estos atributos se mencionarán a lo largo de este libro.

Introducción a Tableau

Tableau Software ofrece varios productos. Para empezar, Tableau Prep Builder te ayuda con la preparación de datos. Tableau Online o Tableau Server te permiten compartir y colaborar con colegas en fuentes de datos y cuadros de mando. Por último, Tableau Desktop es una herramienta de visualización de datos y el tema central de este libro.

Por qué escribí este libro

Empecé a enseñarme Tableau a mí mismo hace ya más de seis años. Como estudiante, estaba acostumbrado a aprender a través de los libros. A lo largo de mi trayectoria, de estudiante a Maestro Zen de Tableau, siempre me ha parecido importante leer artículos de blogs y otros libros y ver vídeos de formación.

Nota

Un Maestro Zen de Tableau es un programa selectivo de Tableau; actualmente hay 43 en el mundo. Para convertirte en Maestro Zen, tienes que demostrar un profundo conocimiento del funcionamiento de Tableau, ayudar a enseñar a otros usuarios de Tableau y colaborar con los demás.

Durante mi trayectoria, he recibido clases de los mejores dentro del programa Escuela de Datos de The Information Lab, enseñando a la próxima generación de analistas. También he disfrutado enseñando a otras cohortes y a la comunidad. Ayudo a dirigir Workout Wednesday, una iniciativa de la comunidad que te ayuda a desarrollar tus habilidades en Tableau, y he publicado Tableau Tips con regularidad. Me encanta poder compartir mis conocimientos con todo el mundo. Escribir este libro me ha permitido compartir gran parte de lo que he aprendido y me han enseñado en los últimos seis años. He condensado mis conocimientos en recetas fáciles de seguir para que no tengas que esforzarte, como yo hice, cuando aprendiste Tableau por primera vez. También añado mis propios consejos y trucos para que tu Tableau sea mejor.

¿A quién va dirigido este libro?

Recomiendo que los usuarios menos experimentados o nuevos de Tableau lean de principio a fin, ya que he estructurado el flujo de los capítulos deliberadamente. Si tienes más experiencia, tal vez puedas leer los capítulos de forma aislada, sobre todo para las funciones más nuevas de Tableau, pero aprenderás más trucos y consejos si también lees de principio a fin.

Cómo está organizado el libro

Este libro consta de cuatro partes. Se han ordenado para que vayan de lo básico a lo intermedio y a un nivel avanzado de Tableau, lo que te permite desarrollar las habilidades a lo largo de cada capítulo.

Parte I: Capítulos1-2

Los dos primeros capítulos te enseñarán a conectarte a varias fuentes de datos, a relacionarlas de distintas formas y a familiarizarte con el espacio de trabajo de Tableau.

Parte II: Capítulos 3-7

Una vez que conozcas los conjuntos de datos que se utilizarán a lo largo de este libro y el espacio de trabajo que utilizaremos, los capítulos 3 a7 empezarán a darte a conocer los tipos de gráficos básicos de Tableau. Al final de los siete primeros capítulos, sabrás cómo construir tu primer cuadro de mando.

Parte III: Capítulos 8-13

En estos capítulos, seguirás aprendiendo sobre tipos de gráficos más avanzados y cómo puedes dar formato a algunos elementos dentro de cada uno de los gráficos. También aprenderás a utilizar una historia, que guía a tus usuarios a través de un fragmento del análisis que quieres mostrarles.

Parte IV: Capítulos 14-19

Los últimos capítulos profundizarán en técnicas avanzadas para mejorar la forma en que interactúas con tu análisis. También te enseñarán algunos de los cálculos más complejos, todo ello pensando en mejorar tu análisis. Terminarás creando más cuadros de mando con la interactividad de los capítulos anteriores.

Capítulo 20

Aquí encontrarás una colección de 20 formas de continuar tu viaje de aprendizaje de Tableau Desktop, con un enfoque tanto social como técnico.

Cada solución debe ser una hoja de trabajo nueva o duplicada que te permita volver a una receta individual.

Puedes encontrar el libro de ejercicios y los datos completos en GitHub. Descarga los datos para empezar con este libro.

Resultados del Libro

Al final de este libro, entenderás cómo hacer lo siguiente:

• Construye visualizaciones de datos básicas y complejas en Tableau Desktop

• Utiliza las funciones más nuevas, incluidas las acciones de fijar y parametrizar

• Mejora tu análisis analítico actual

Y entonces serás capaz de hacerlo:

• Aplica las habilidades aprendidas utilizando las buenas prácticas de visualización de datos

• Crea cuadros de mando interactivos para apoyar las cuestiones empresariales

• Disponer de material de referencia suficiente para realizar los exámenes de Especialista en Desktop y Asociado certificado en Tableau Desktop

Convenciones utilizadas en este libro

En este libro se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:

Cursiva

Indica nuevos términos, URL, direcciones de correo electrónico, nombres de archivo y extensiones de archivo.

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Muestra comandos u otros textos que deben ser tecleados literalmente por el usuario.

Consejo

Este elemento significa un consejo o sugerencia.

Nota

Este elemento significa una nota general.

Advertencia

Este elemento indica una advertencia o precaución.

Utilizar ejemplos de código

El material complementario (ejemplos de código, ejercicios, etc.) se puede descargar en https://github.com/LornaBrownTIL/Tableau-Desktop-Cookbook.

Si tienes una pregunta técnica o un problema al utilizar los ejemplos de código, envía un correo electrónico a [e-mail].

Este libro está aquí para ayudarte a hacer tu trabajo. En general, si se ofrece código de ejemplo con este libro, puedes utilizarlo en tus programas y documentación. No es necesario que te pongas en contacto con nosotros para pedirnos permiso, a menos que estés reproduciendo una parte importante del código. Por ejemplo, escribir un programa que utilice varios trozos de código de este libro no requiere permiso. Vender o distribuir ejemplos de los libros de O'Reilly sí requiere permiso. Responder a una pregunta citando este libro y el código de ejemplo no requiere permiso. Incorporar una cantidad significativa de código de ejemplo de este libro en la documentación de tu producto sí requiere permiso.

Agradecemos, pero generalmente no exigimos, la atribución. Una atribución suele incluir el título, el autor, la editorial y el ISBN. Por ejemplo "Tableau Desktop Cookbook por Lorna Brown (O'Reilly). Copyright 2021 Lorna Brown, 978-1-492-09011-3".

Si crees que el uso que haces de los ejemplos de código no se ajusta al uso legítimo o al permiso concedido anteriormente, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en [e-mail].

Aprendizaje en línea O'Reilly

Nota

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Nuestra red única de expertos e innovadores comparten sus conocimientos y experiencia a través de libros, artículos y nuestra plataforma de aprendizaje online. La plataforma de aprendizaje en línea de O'Reilly te ofrece acceso bajo demanda a cursos de formación en directo, rutas de aprendizaje en profundidad, entornos de codificación interactivos y una amplia colección de textos y vídeos de O'Reilly y de más de 200 editoriales. Para más información, visita http://oreilly.com.

Cómo contactar con nosotros

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• 707-829-0104 (fax)

Tenemos una página web para este libro, donde se enumeran erratas, ejemplos y cualquier información adicional. Puedes acceder a esta página en https://oreil.ly/tableau-desktop-cookbook.

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Agradecimientos

Muchas personas de mi vida han influido en mí y me han apoyado a lo largo de este viaje. En primer lugar, la persona que más aguanta es mi maravilloso marido, Michael Brown. Ha estado ahí en los momentos tristes y felices, y su continuo amor y apoyo en todo lo que hago es muy apreciado. Gracias por mantenerme cuerda durante todo el encierro; ahora que hemos sobrevivido a nuestro primer año de matrimonio en encierro, ¡estoy segura de que habrá muchos más años normales por venir! No debo olvidar mencionar a nuestros locos gatos, Garfield y Gizmo: gracias por mantenerme caliente y sin estrés con vuestra constante necesidad de atención y vuestra locura. Y aunque no he podido verlos mucho durante el último año, mis padres, abuelos y familia me han apoyado en todo.

Comencé mi andadura en Tableau con la Escuela de Datos del Laboratorio de Información en 2015. Sin ella, no estaría donde estoy hoy: muchas gracias a Tom, Robin y Craig por todo lo que hacéis por la empresa, y gracias por arriesgaros conmigo en 2015. Con dos menciones especiales: en primer lugar, gracias a Andy Kriebel por enseñarme casi todo sobre Tableau y empujarme constantemente a dar lo mejor de mí; y en segundo lugar, gracias, Carl Allchin, por estar ahí a lo largo de mis muchos desplantes y frustraciones a lo largo de los años, y por convertirte en alguien a quien sé que puedo recurrir pase lo que pase. Gracias también a Stephanie Kearns, por ser mi compañera de fechorías durante el año pasado.

Cuando empecé a aprender Tableau, me uní a la fantástica Comunidad Tableau, que es única en su género. La comunidad ha sido una riqueza de conocimientos, inspiración y amistades. He aprendido mucho de la comunidad, y ahora es mi momento de devolver. Gracias a todos los que dentro de la Comunidad Tableau me han ayudado en mi viaje hasta ahora; ya sabéis quiénes sois.

Una mención especial a los líderes del Miércoles de Entrenamiento, pasados y presentes. Ha sido un placer trabajar junto a todos vosotros. Gracias a todos los Maestros Zen y Embajadores de Tableau por todo lo que hacéis para que la comunidad sea aún mejor, y a los empleados pasados y presentes de Tableau que han contribuido al crecimiento de la comunidad.

A los revisores de este libro, gracias por mantenerme en el camino recto y abstenerme de muchas tangentes para mantener el contenido lo más sencillo posible. También, un agradecimiento especial a Angela, mi editora, y a O'Reilly por darme esta oportunidad de ayudar a enseñar Tableau a la gente.