Microsoft Dynamics CRM 2011 - Grundlagen

Table of contents

1. Microsoft Dynamics CRM 2011 – Grundlagen
2. Einleitung
   1. Ein Hinweis zu Sandbox-Umgebungen
   2. Die Beispiele in diesem Buch
   3. Ein Blick in die Zukunft
   4. Schreibweisen in diesem Buch
   5. Die Übungsdateien verwenden
   6. Hilfe erhalten
      1. Geben Sie uns Rückmeldung
      2. Die Hilfe zu Microsoft Dynamics CRM 2011
      3. Weitere Informationen
   7. Danksagung
   8. Danksagung von Mike Snyder
   9. Danksagung von Jim Steger
   10. Danksagung von Brendan Landers
3. I. Überblick
   1. 1. Einführung in Microsoft Dynamics CRM
      1. Was ist Microsoft Dynamics CRM?
      2. Bereitstellungsoptionen für Microsoft Dynamics CRM
      3. Integration in andere Microsoft-Produkte
      4. Anmelden bei Microsoft Dynamics CRM Online
      5. Anmelden bei Microsoft Dynamics CRM
      6. Microsoft Dynamics CRM über Outlook nutzen
      7. Microsoft Dynamics CRM über Mobile Express nutzen
      8. Zusammenfassung
   2. 2. Erste Schritte in Microsoft Dynamics CRM
      1. Die Microsoft Dynamics CRM-Benutzeroberfläche
      2. Mit Datensätzen über Ansichten arbeiten
         1. Datensätze in einer Ansicht sortieren
         2. Datensätze in einer Ansicht auswählen und aktualisieren
      3. Mehrere Datensätze in einer Ansicht bearbeiten
      4. Datensätze mit der Schnellsuche in einer Ansicht finden
      5. Eine persönliche Ansicht voreinstellen
      6. Auf zuletzt genutzte Datensätze und Ansichten zugreifen
      7. Suchansichten und automatische Auflösung verwenden
      8. Persönliche Optionen festlegen
      9. Das Ressourcencenter benutzen
      10. Die Hilfe von Microsoft Dynamics benutzen
      11. Zusammenfassung
   3. 3. Mit Firmen und Kontakten arbeiten
      1. Eine Firma anlegen
      2. Über- und untergeordnete Firmen anlegen
      3. Einen Kontakt anlegen
      4. Dateien an Firmen und Kontakte anhängen
      5. Datensätze deaktivieren und aktivieren
      6. Firmen und Kontakte mit anderen Anwendern teilen
      7. Firmen und Kontakte anderen Benutzern zuweisen
      8. Firmen- oder Kontaktdatensätze zusammenführen
      9. Zusammenfassung
   4. 4. Mit Aktivitäten und Notizen arbeiten
      1. Aktivitätstypen
      2. Das Feld Bezug
      3. Folgeaktivitäten anlegen
      4. Offene und abgeschlossene Aktivitäten für einen Datensatz anzeigen
      5. Eine Notiz erstellen
      6. Ihre Aktivitäten verwalten
      7. Direktmailings senden
      8. Zusammenfassung
   5. 5. Microsoft Dynamics CRM für Outlook
      1. In Microsoft Dynamics CRM für Outlook auf CRM-Datensätze zugreifen
      2. In Microsoft Dynamics CRM für Outlook auf CRM-Einstellungen zugreifen
      3. Kontakte, Aufgaben und Termine synchronisieren
      4. Kontakte erstellen und verfolgen
      5. Den Assistenten zum Hinzufügen von Kontakten verwenden
      6. Aufgaben und Termine erstellen und verfolgen
      7. In Microsoft Dynamics CRM für Outlook E-Mails senden und verfolgen
      8. In Microsoft Dynamics CRM für Outlook Datensätze löschen
      9. Mit Microsoft Dynamics CRM für Outlook offline gehen
      10. Synchronisierungsfilter einrichten
      11. Zusammenfassung
4. II. Vertrieb und Marketing
   1. 6. Mit Leads und Verkaufschancen arbeiten
      1. Leads und Verkaufschancen
      2. Einen Lead anlegen und Leadquellen verfolgen
      3. Einen Lead qualifizieren
      4. Einen Lead disqualifizieren
      5. Eine Verkaufschance anlegen
      6. Potenzielle Verkäufe mithilfe von Verkaufschancen abschätzen
      7. Eine Verkaufschance schließen
      8. Eine Verkaufschance erneut öffnen
      9. Eine E-Mail-Aktivität in einen Lead konvertieren
      10. Zusammenfassung
   2. 7. Marketinglisten verwenden
      1. Eine statische Marketingliste erstellen
      2. Der Liste über Nachschlagen Mitglieder hinzufügen
      3. Der Liste über eine erweiterte Suche Mitglieder hinzufügen
      4. Listenmitglieder mit der erweiterten Suche entfernen
      5. Mitglieder einer Liste über eine erweiterte Suche bewerten
      6. Ausgewählte Mitglieder aus einer Liste entfernen
      7. Eine dynamische Marketingliste erstellen
      8. Mitglieder zu einer anderen Marketingliste kopieren
      9. Verkaufschancen aus Listenmitgliedern generieren
      10. Über die Seriendruckfunktion ein Word-Dokument erstellen, das die Informationen der Listenmitglieder enthält
      11. Zusammenfassung
   3. 8. Kampagnen und Schnellkampagnen verwalten
      1. Eine Kampagne erstellen
      2. Planungsaktivitäten hinzufügen
      3. Zielmarketinglisten auswählen
      4. Zielprodukte und Vertriebsdokumentation hinzufügen
      5. Kampagnen verknüpfen
      6. Kampagnenvorlagen erstellen
      7. Kampagnendatensätze kopieren
      8. Schnellkampagnen verwenden
      9. Zusammenfassung
   4. 9. Mit Kampagnenaktivitäten und Reaktionen arbeiten
      1. Eine Kampagnenaktivität erstellen
      2. Eine Marketingliste einer Kampagnenaktivität zuweisen
      3. Eine Kampagnenaktivität verteilen
      4. Kampagnenreaktionen aufzeichnen
      5. Eine Kampagnenaktivität in eine Kampagnenreaktion konvertieren
      6. Kampagnenreaktionen konvertieren
      7. Kampagnenresultate ansehen
      8. Kampagnenspezifische Informationen anzeigen
      9. Zusammenfassung
5. III. Service
   1. 10. Serviceanfragen überwachen
      1. Eine Serviceanfrage erstellen und zuweisen
      2. Anfrageaktivitäten verwalten
      3. Eine Anfrage beantworten
      4. Eine Anfrage stornieren und erneut aktivieren
      5. Zusammenfassung
   2. 11. Die Artikeldatenbank verwenden
      1. Einen Artikel für die Artikeldatenbank erstellen und absenden
      2. Einen Artikel veröffentlichen
      3. Einen Artikel in der Artikeldatenbank suchen
      4. Einen Artikel aus der Artikeldatenbank löschen
      5. Artikelvorlagen erstellen
      6. Zusammenfassung
   3. 12. Mit Verträgen und Warteschlangen arbeiten
      1. Einen Vertrag erstellen
      2. Einen Vertrag aktivieren und erneuern
      3. Mit Warteschlangen arbeiten
      4. Zusammenfassung
6. IV. Berichte und Analysen
   1. 13. Mit Filtern und Diagrammen arbeiten
      1. Filter auf Ihre Daten anwenden und gefilterte Ansichten speichern
      2. Für eine gespeicherte Ansicht zusätzliche Filter setzen
      3. Microsoft Dynamics CRM-Daten mit Diagrammen analysieren
      4. Ein neues Diagramm erstellen
      5. Diagramme freigeben
      6. Zusammenfassung
   2. 14. Dashboards verwenden
      1. Die integrierten Dashboards verwenden
      2. Zusätzliche Dashboards erstellen
      3. Dashboards bearbeiten
      4. Ein Standard-Dashboard festlegen
      5. Ein Dashboard freigeben
      6. Zusammenfassung
   3. 15. Den Berichts-Assistenten verwenden
      1. Einen Bericht mit dem Berichts-Assistenten erstellen
      2. Einen Bericht modifizieren
      3. Einen Bericht freigeben
      4. Einen Bericht auf Termin legen
      5. Einen Bericht kategorisieren
      6. Zusammenfassung
   4. 16. Erweiterte Suche
      1. Abfragen in der erweiterten Suche durchführen
      2. Ergebnisse der erweiterten Suche ordnen und formatieren
      3. Gespeicherte Ansichten erstellen und freigeben
      4. Erweiterte Filterkriterien
      5. Die Funktionen zur Bearbeitung und Zuweisung mehrerer Datensätze
      6. Zusammenfassung
   5. 17. Berichterstattung mit Excel
      1. Statische Dateien in Excel-Arbeitsblätter exportieren
      2. Dynamische Dateien in Excel-Arbeitsblätter exportieren
      3. Dynamische Dateien in Excel-Pivottabellen exportieren
      4. Excel-Berichte in die Berichtsliste von Microsoft Dynamics CRM hochladen
      5. Zusammenfassung
7. V. Datenverwaltung
   1. 18. Massendaten importieren
      1. Den Datenimport-Assistenten verwenden
      2. Daten mit automatischer Datenzuordnung importieren
      3. Den Importstatus überprüfen
      4. Daten mit der Funktion zur Datenverbesserung aktualisieren
      5. Zusammenfassung
8. A. Glossar
9. Stichwortverzeichnis