Book description
Ob Sie als Vertriebsbeauftragter Ihre Spitzenfirmen im Auge behalten, als Marketingexperte Interessenten und Kunden erreichen, als Servicemitarbeiter Kundenanfragen und -probleme lösen oder als Geschäftsführer sämtliche Kundeninteraktionen Ihrer Organisation analysieren und verstehen möchten - mit Microsoft Dynamics CRM bekommen Sie diese geschäftlichen Aufgaben besser in den Griff. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie die Schlüsselfeatures der Software einsetzen, um Ihre Kunden besser zu verstehen, den Verkauf und die Produktivität anzukurbeln und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Alle typischen Aufgaben können Sie mithilfe des Buchs am praktischen Beispiel üben, so dass Sie Dynamics CRM sicher beherrschen.
Table of contents
- Microsoft Dynamics CRM 4.0 – Grundlagen
- Vorwort
- Einführung
-
I. Überblick
- 1. Einführung in Microsoft Dynamics CRM
-
2. Microsoft Dynamics CRM kennen lernen
- Die Microsoft Dynamics CRM-Benutzeroberfläche verstehen
- Datensätze mithilfe von Ansichten filtern
- Datensätze in einer Ansicht sortieren
- Datensätze in einer Ansicht auswählen und aktualisieren
- Massenbearbeitung von Datensätzen in einer Ansicht
- Mit Schnellsuche nach Datensätzen in einer Ansicht suchen
- Nachschlagefelder und automatische Auflösungen verwenden
- Persönliche Optionen festlegen
- Das Ressourcencenter verwenden
- Auf Hilfe in Microsoft Dynamics CRM zugreifen
- Zusammenfassung
-
3. Mit Firmen und Kontakten arbeiten
- Eine Firma erstellen
- Übergeordnete und zugehörige Firmen erstellen
- Einen Kontakt erstellen
- Zusätzliche Beziehungen zwischen Firmen und Kontakten erstellen
- Dateien an Firmen und Kontakte anfügen
- Datensätze deaktivieren und aktivieren
- Firmen und Kontakte für andere Benutzer freigeben
- Firmen und Kontakte anderen Benutzern zuweisen
- Firmen- oder Kontaktdatensätze zusammenführen
- Zusammenfassung
- 4. Mit Aktivitäten und Notizen arbeiten
-
5. Microsoft Dynamics CRM für Outlook
- Mit Microsoft Dynamics CRM für Outlook auf Datensätze zugreifen
- Kontakte, Aufgaben und Termine synchronisieren
- Kontakte erstellen und nachverfolgen
- Aufgaben und Termine erstellen und nachverfolgen
- E-Mail-Nachrichten in Microsoft Dynamics CRM für Outlook senden und nachverfolgen
- Datensätze in Microsoft Dynamics CRM für Outlook löschen
- Mit Microsoft Dynamics CRM für Outlook offline gehen
- Eine lokale Datengruppe konfigurieren
- Zusammenfassung
-
II. Vertrieb
-
6. Mit Leads und Verkaufschancen arbeiten
- Leads und Verkaufschancen verstehen
- Einen Lead erstellen
- Einen Lead qualifizieren
- Einen Lead disqualifizieren
- Eine Verkaufschance erstellen
- Verkaufschancen heranziehen, um potenzielle Verkäufe zu prognostizieren
- Eine Verkaufschance schließen
- Eine Verkaufschance erneut öffnen
- Eine E-Mail-Aktivität in einen Lead konvertieren
- Zusammenfassung
- 7. Mit Angeboten arbeiten
-
6. Mit Leads und Verkaufschancen arbeiten
-
III. Marketing
-
8. Marketinglisten verwenden
- Eine Marketingliste erstellen
- Mitglieder zu einer Liste mithilfe einer Suche hinzufügen
- Mitglieder mit erweiterter Suche zu einer Liste hinzufügen
- Mitglieder mithilfe der erweiterten Suche aus einer Liste entfernen
- Die Mitglieder in einer Liste mithilfe der erweiterten Suche bewerten
- Ausgewählte Mitglieder aus einer Liste entfernen
- Mitglieder in eine andere Marketingliste kopieren
- Verkaufschancen für Listenmitglieder erstellen
- Mit Seriendruck ein Word-Dokument generieren, das Informationen zu Listenmitgliedern einbindet
- Zusammenfassung
- 9. Kampagnen und Schnellkampagnen verwalten
- 10. Mit Kampagnenaktivitäten und -reaktionen arbeiten
-
8. Marketinglisten verwenden
- IV. Service
- V. Datenverwaltung
- A. Glossar
- B. Über die Autoren
- Stichwortverzeichnis
Product information
- Title: Microsoft Dynamics CRM 4.0 - Grundlagen
- Author(s):
- Release date: February 2009
- Publisher(s): Microsoft Press Deutschland
- ISBN: 97833866454378
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