Zusammenfassung

  • Aktivitäten werden verwendet, um Interaktionen mit Kunden-, Interessenten-, Hersteller- und anderen Datensatztypen nachzuverfolgen.

  • In Microsoft Dynamics CRM können Sie viele verschiedene Arten von Aktivitäten nachverfolgen, unter anderem Aufgaben, Telefonanrufe, Faxe, Briefe, E-Mail-Nachrichten, Termine, Serviceaktivitäten und Kampagnenreaktionen.

  • Eine Aktivität können Sie über die Symbolleiste der Anwendung oder von einem individuellen Datensatz aus erstellen. Das Erstellen der Aktivität vom individuellen Datensatz aus ordnet das Feld Bezug dem entsprechenden Datensatz zu.

  • Um die einem Datensatz zugeordneten Aktivitäten anzuzeigen, klicken Sie im Navigationsbereich auf Aktivitäten oder Historie. Über den Link Aktivitäten werden ...

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