Einen Auftrag erstellen

Angenommen, der Kunde hat dem von Ihnen angebotenen Rabatt zugestimmt und möchte am Kauf festhalten. In Microsoft Dynamics CRM lässt sich ein Auftrag von einem Angebot ganz einfach erstellen. Man muss lediglich in der Symbolleiste des Angebots auf die Schaltfläche Auftrag erstellen klicken. Daraufhin wird das Dialogfeld Auftrag erstellen geöffnet, in dem Sie das Auftragsdatum, eine kurze Beschreibung, den Eurobetrag des Auftrags und andere erforderliche Informationen eingeben können.

Tipp

Die Schaltfläche Auftrag erstellen ist nicht auf der Symbolleiste des Angebots zu sehen, wenn sich das Angebot noch im Status Entwurf befindet. Aufträge können Sie nur von Angeboten im Status Aktiv erstellen.

Abbildung 7.14 Das Dialogfeld ...

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