Einen Bericht kategorisieren

Mittlerweile wissen Sie, wie Sie Berichte erstellen, ändern, freigeben und planen. Je mehr Berichte Sie erstellen, desto deutlicher wird es, wie hilfreich eine geeignete Kategorisierung ist, um unterschiedliche Arten von Berichten in logischen Gruppierungen organisieren zu können. Standardmäßig sind in Microsoft Dynamics CRM die folgenden Kategorien verfügbar:

  • Administratorberichte

  • Marketingberichte

  • Vertriebsberichte

  • Serviceberichte

Tipp

Benutzer mit angehobenen Sicherheitsberechtigungen können Kategorien den Geschäftsanforderungen entsprechend modifizieren und hinzufügen. Klicken Sie dazu im Bereich Einstellungen auf Verwaltung und wählen Sie Systemeinstellungen. Im Dialogfeld Systemeinstellungen finden Sie die Berichtskategorien ...

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