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Gestión del patrimonio familiar by Borja Durán

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Política de rebalanceo de las carteras

Las carteras patrimoniales son estructuras vivas, una vez construidas su composición evoluciona a lo largo del tiempo por distintas razones, siendo la más evidente de ellas los cambios en la valoración de sus componentes. Como las carteras están compuestas por distintas clases de activos y cada una ellas responde de forma diferente a la coyuntura económica, se desequilibran sus proporciones con facilidad con el paso del tiempo. Esto obliga a realizar una serie de ajustes de corrección periódicos, para recomponerlas de nuevo, basándose en los objetivos marcados inicialmente por la política de inversiones.

Este proceso de ajustar la cartera se denomina rebalanceo. Cuando se habla del rebalanceo de una ...

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