Microsoft Dynamics CRM 2011 - Grundlagen

Kontakte erstellen und verfolgen

Microsoft Dynamics CRM kann Ihre bestehenden Kontakte vom Microsoft Dynamics CRM-Server so synchronisieren, dass sie in Ihrer Outlook-Kontaktdatei erscheinen. Bei der weiteren Arbeit mit dem System wollen Sie aber sicher neue Kontakte anlegen und verfolgen. Um Kontakte in Outlook anzulegen und in Microsoft Dynamics CRM zu verfolgen, gehen Sie in Outlook wie gewohnt vor, klicken dann auf die Schaltfläche Nachverfolgen und speichern den Kontakt. Damit übertragen Sie den Kontakt nach Microsoft Dynamics CRM und nehmen ihn in zukünftige Synchronisierungsvorgänge auf. Bei der Erstellung in Outlook können Sie den Kontaktdatensatz auch mit einer übergeordneten Firma in Microsoft Dynamics CRM verlinken, indem Sie auf die ...