Zusammenfassung

  • Microsoft Dynamics CRM beherrscht Angebote, Aufträge und Rechnungen. Allerdings hat Microsoft die Rechnungs- und Auftragsdatensätze für eine Integration in Backoffice-Systeme konzipiert. Die Rechnungs- und Auftragsfunktionalität in Microsoft Dynamics CRM soll kein Finanzsystem durch eine Lösung von der Stange ersetzen.

  • Sie können ein oder mehrere Angebote mit einer Verkaufschance verknüpfen oder ein eigenständiges Angebot erstellen.

  • Microsoft Dynamics CRM erstellt neue Angebote im Status Entwurf. Um dem Kunden das Angebot zu präsentieren, müssen Sie es zuerst aktivieren.

  • Möchten Sie einem Angebot Rechnungs- und Lieferadressen hinzufügen, müssen Sie zuerst sicherstellen, dass der an das Angebot gebundene Firmen- oder Kontaktdatensatz ...

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