Den Import-Assistenten verwenden

Der Import-Assistent ist eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, die Sie durch den Importvorgang führt. In nur wenigen Schritten können Sie Ihre Datensätze nach Microsoft Dynamics CRM importieren. Die meisten Entitäten sind für den Datenimport verfügbar. Die Tabelle 18.3 gibt die Datensatztypen an, die sich standardmäßig importieren lassen.

Tabelle 18.3 Datensatztypen des Datenimport-Assistenten

Adresse

Fax

Rechnung

Anfrage

Firma

Rechnung (Produkt)

Anfrageabschluss

Gebiet

Rolle

Angebot

Kampagne

Service

Angebot (Produkt)

Kampagnenaktivität

Serviceaktivität

Angebotsabschluss

Kampagnenreaktion

Team

Ankündigung

Kontakt

Telefonanruf

Artikel

Kundenbeziehung

Unternehmenseinheit

Artikelvorlage

Lead

Verkaufschance

Aufgabe

Marketingliste

Verkaufschance ...

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