Salesforce Berichte und Dashboards beherrschen

Vorwort

Diese Arbeit wurde mithilfe von KI übersetzt. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Kommentare: [e-mail]

Jahr für Jahr baut Salesforce sein Angebot als Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement weiter aus und ermöglicht es Menschen, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und Fragen zu den Daten in ihren Systemen zu beantworten. Während Salesforce neue und leistungsstarke Add-ons für Business Intelligence-Funktionen wie Tableau und CRM Analytics anbietet, entwickelt das Unternehmen seine wichtigsten Berichtsfunktionen weiter: Berichte und Dashboards.

Salesforce Berichte und Dashboards sind unglaublich nützlich. Egal, ob sie direkt ausgeführt oder in Seitenlayouts eingebettet werden, Berichte und Dashboards beantworten Fragen der Benutzer zu ihren Daten, liefern zusammenfassende Details und zeigen Kennzahlen grafisch an. Salesforce bietet eine Reihe von Formaten für die Erstellung von Berichten und eine Reihe von visuellen Elementen, die für die Erstellung von Dashboards verwendet werden können. Das Ziel dieses Buches ist es, dich schrittweise durch jedes dieser Berichtstools zu führen, damit du erfolgreich Salesforce-Berichte und -Dashboards erstellen, verwenden und verwalten kannst.

Für wen dieses Buch ist

Dieses Buch hilft alltäglichen Nutzern, Super-Usern, Managern und Führungskräften gleichermaßen, das Beste aus Salesforce-Berichten und -Dashboards herauszuholen - mit Komplettlösungen, bewährten Methoden und praktischen Anwendungsfällen. Alltägliche Benutzer lernen, wie sie Berichte und Dashboards erstellen, um Geschäftsentscheidungen zu treffen und Fragen zu den Daten im System zu beantworten. Superuser von Berichten und Dashboards lernen, welche Funktionen zur Verfügung stehen, wie man sie aktiviert und wann man sie einsetzt. Führungskräfte lernen, was mit Berichten und Dashboards möglich ist, und werden in die Lage versetzt, ihre Daten selbstständig zu analysieren. Manager/innen lernen, wie sie die Daten ihres Teams besser überwachen und ihr Team souverän führen können.

Navigieren in diesem Buch

Dieses Buch ist grob wie folgt aufgebaut:

• Kapitel 1 bietet eine Einführung in Salesforce-Berichte und -Dashboards, einschließlich Beispielen für Anwendungsfälle in verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens.

• In Kapitel 2 werden Überlegungen zur Berichterstattung in Bezug auf Salesforce-Editionen, Berechtigungen, Datenmodell und Datenzugriff erläutert.

• In den Kapiteln 3 und 4 werden die Möglichkeiten der Salesforce-Berichterstellung beschrieben und du wirst durch die Erstellung von Berichten geführt.

• Kapitel 5 dokumentiert die Arten von Formeln, die verwendet werden können, um die in Berichten berechneten und angezeigten Daten zu verbessern.

• In den Kapiteln 6 und 7 werden die zahlreichen Dashboard-Funktionen vorgestellt und erklärt, wie du sie für die Erstellung effektiver Dashboards nutzen kannst.

• Kapitel 8 befasst sich mit der Verwendung von Ordnern, um Berichte und Dashboards zu speichern, zu organisieren und Zugriff darauf zu gewähren.

• In Kapitel 9 wird die Registerkarte Analytics vorgestellt, die Salesforce als Unified Experience for Analytics Home einführt.

• Kapitel 10 beschreibt das Erstellen, Verwenden und Verwalten von benutzerdefinierten Berichtstypen, auf denen die Berichte in Salesforce aufbauen.

• Kapitel 11 zeigt, wie ein Salesforce-Administrator Berichtsdiagramme und Dashboards in Seitenlayouts einbetten kann.

• Kapitel 12 bietet einen Überblick über die verschiedenen Berichts- und Dashboard-Funktionen, die in der Salesforce App für Smartphones und Tablets verfügbar sind.

• Kapitel 13 definiert den Wert der Nutzung von Trends in der Berichterstattung und die verschiedenen Möglichkeiten, wie Trending mit Salesforce-Berichten und -Dashboards erreicht werden kann.

• In Kapitel 14 erfährst du, wie du deine Lernreise fortsetzen kannst, um die Salesforce-Berichte und -Dashboards zu meistern.

In diesem Buch verwendete Konventionen

In diesem Buch werden die folgenden typografischen Konventionen verwendet:

Kursiv

Weist auf neue Begriffe, URLs, E-Mail-Adressen, Dateinamen und Dateierweiterungen hin.

Constant width

Wird für Programmlistings sowie innerhalb von Absätzen verwendet, um auf Programmelemente wie Variablen- oder Funktionsnamen, Datenbanken, Datentypen, Umgebungsvariablen, Anweisungen und Schlüsselwörter hinzuweisen.

Tipp

Dieses Element steht für einen Tipp oder eine Anregung.

Hinweis

Dieses Element steht für einen allgemeinen Hinweis.

Warnung

Dieses Element weist auf eine Warnung oder einen Warnhinweis hin.

O'Reilly Online Learning

Hinweis

Seit mehr als 40 Jahren bietet O'Reilly Media Schulungen, Wissen und Einblicke in Technologie und Wirtschaft, um Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen.

Unser einzigartiges Netzwerk von Experten und Innovatoren teilt sein Wissen und seine Erfahrung durch Bücher, Artikel und unsere Online-Lernplattform. Die Online-Lernplattform von O'Reilly bietet dir On-Demand-Zugang zu Live-Trainingskursen, ausführlichen Lernpfaden, interaktiven Programmierumgebungen und einer umfangreichen Text- und Videosammlung von O'Reilly und über 200 anderen Verlagen. Weitere Informationen erhältst du unter https://oreilly.com.

Wie du uns kontaktierst

Bitte richte Kommentare und Fragen zu diesem Buch an den Verlag:

• O'Reilly Media, Inc.
• 1005 Gravenstein Highway Nord
• Sebastopol, CA 95472
• 800-889-8969 (in den Vereinigten Staaten oder Kanada)
• 707-829-7019 (international oder lokal)
• 707-829-0104 (Fax)
• [e-mail]
• https://www.oreilly.com/about/contact.html

Wir haben eine Webseite für dieses Buch, auf der wir Errata, Beispiele und zusätzliche Informationen auflisten. Du kannst diese Seite unter https://oreil.ly/mastering-salesforce aufrufen .

Neuigkeiten und Informationen über unsere Bücher und Kurse findest du unter https://oreilly.com.

Finde uns auf LinkedIn: https://linkedin.com/company/oreilly-media

Folge uns auf Twitter: https://twitter.com/oreillymedia

Schau uns auf YouTube: https://youtube.com/oreillymedia

Danksagungen

Es gibt so viele Menschen, denen ich dafür danken muss, dass sie mich auf meiner Salesforce-Berichtsreise unterstützt und inspiriert haben. Dazu gehören meine Familie und Freunde, das OpFocus-Team, die Teilnehmer des Dashboard Dōjō und die Produktmanagement- und Entwicklungsteams hinter den Berichten und Dashboards von Salesforce.

Diese Art von Schreibprojekt könnte ohne die unermüdliche Unterstützung meiner talentierten und geduldigen Redakteurin Rita Fernando oder meiner fantastischen Crew von technischen Prüfern nicht erfolgreich sein: Taylor Folt, Ezra Kenigsberg, Jesse Lingo und Duncan Stewart. Ich danke euch allen für eure Zeit, eure Überlegungen und euren durchdachten Beitrag zum Schreiben dieses Buches.