Skip to Content
《Salesforce认证平台管理员学习指南》
book

《Salesforce认证平台管理员学习指南》

by Mike Wheeler
October 2025
Beginner to intermediate
524 pages
6h 28m
Chinese
O'Reilly Media, Inc.
Content preview from 《Salesforce认证平台管理员学习指南》

第 3 章 配置和设置:用户设置和管理

本作品已使用人工智能进行翻译。欢迎您提供反馈和意见:translation-feedback@oreilly.com

本章将回到 "配置和设置 "知识领域,现在的重点是 "用户设置和管理"。在这里,您将获得在 Salesforce 中管理用户的必要技能。

用户管理包含一系列职责,直接影响 Salesforce 环境的效率和安全性。从重置密码到解决锁定的账户,从了解激活或停用用户的影响到管理用户的个人定制,本章将全面介绍这些基本的管理任务。

摘自《考试指南

Salesforce 认证平台管理员考试指南》概述了与本章一致的配置和设置知识领域的以下学习目标:给定一个场景,演示用户的正确设置和维护

现在是进一步探索用户设置概念,开始配置和设置知识领域之旅的时候了。

用户管理基础知识

任何软件的目的都是为用户服务。而不是相反。您应始终将用户放在首位,将他们视为您的客户。保证客户(用户)对您在 Salesforce 平台上所做工作的满意度将对您大有裨益,并确保您的职业生涯长盛不衰。

单一的用户管理学习目标过于宽泛和模糊。到底怎样才算正确设置和维护用户?现在,我将从这一角度出发,尝试编织一个如何操作的信息织锦,使您能够应对考试及其他考试中的用户管理问题。

访问自己的用户账户

要开始了解用户管理,最好的方法是访问自己的 Salesforce 用户账户。我建议您在自己的免费 Salesforce 开发人员账户或 Trailhead 连接的 org 中进行操作。例如,不要在工作场所的生产环境中工作。

要访问用户账户,请访问进入设置菜单,搜索并选择用户。如图 3-1 所示,将显示 "所有用户 "屏幕。

Salesforce "All Users" screen showing user details such as names, usernames, roles, active status, and profiles.
图 3-1. 所有用户 "屏幕

在这里,您会看到 Salesforce 组织中所有用户账户的列表。你会看到屏幕上列出了用户的姓名、用户名、活动状态、角色(如果已分配)和配置文件。

您将在第 4 章"配置和设置 "知识领域的 "安全和访问 "主题中了解有关角色和配置文件的更多信息。现在,请集中精力深入研究自己的用户账户。

你可以点击 "所有用户 "列表中你姓名旁边的 "编辑 "链接,以编辑模式进入你的用户账户,或者直接点击你的姓名,在 "用户详情 "屏幕中以只读模式访问你的用户账户。我建议点击你的名字,先熟悉一下你在只读模式下的用户账户。如图 3-2 所示,将显示用户详情界面。

User Detail screen in Salesforce showing fields like Name, Alias, Email, Username, and Role, highlighting the user's profile and license information.
图 3-2. 用户详细信息 "屏幕

用户账户包含姓名、用户名和公司名称。您的别名是一个简短的标识符,会出现在 Salesforce 的各种内部位置,如列表视图或报告中,有助于在不显示用户全名的情况下快速识别用户。

在 "用户详细信息 "屏幕上还有与 "角色 "和 "个人资料 "相关的字段。您还会发现大量的功能复选框,选中这些复选框后,您就可以在平台上获得更多的功能。

注意

用户详细信息 "屏幕顶部的 "重设密码 "按钮可用于更改用户帐户的密码。

查看用户登录历史

如图 3-3 所示,如果滚动到用户详情页面的底部,登录历史记录。

图 3-3. ...
Become an O’Reilly member and get unlimited access to this title plus top books and audiobooks from O’Reilly and nearly 200 top publishers, thousands of courses curated by job role, 150+ live events each month,
and much more.

Read now

Unlock full access

More than 5,000 organizations count on O’Reilly

AirBnbBlueOriginElectronic ArtsHomeDepotNasdaqRakutenTata Consultancy Services

QuotationMarkO’Reilly covers everything we've got, with content to help us build a world-class technology community, upgrade the capabilities and competencies of our teams, and improve overall team performance as well as their engagement.
Julian F.
Head of Cybersecurity
QuotationMarkI wanted to learn C and C++, but it didn't click for me until I picked up an O'Reilly book. When I went on the O’Reilly platform, I was astonished to find all the books there, plus live events and sandboxes so you could play around with the technology.
Addison B.
Field Engineer
QuotationMarkI’ve been on the O’Reilly platform for more than eight years. I use a couple of learning platforms, but I'm on O'Reilly more than anybody else. When you're there, you start learning. I'm never disappointed.
Amir M.
Data Platform Tech Lead
QuotationMarkI'm always learning. So when I got on to O'Reilly, I was like a kid in a candy store. There are playlists. There are answers. There's on-demand training. It's worth its weight in gold, in terms of what it allows me to do.
Mark W.
Embedded Software Engineer

You might also like

设计机器学习系统

设计机器学习系统

Chip Huyen
摆脱构建陷阱

摆脱构建陷阱

Melissa Perri

Publisher Resources

ISBN: 9798341672000