第 3 章 配置和设置:用户设置和管理
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本章将回到 "配置和设置 "知识领域,现在的重点是 "用户设置和管理"。在这里,您将获得在 Salesforce 中管理用户的必要技能。
用户管理包含一系列职责,直接影响 Salesforce 环境的效率和安全性。从重置密码到解决锁定的账户,从了解激活或停用用户的影响到管理用户的个人定制,本章将全面介绍这些基本的管理任务。
摘自《考试指南
Salesforce 认证平台管理员考试指南》概述了与本章一致的配置和设置知识领域的以下学习目标:给定一个场景,演示用户的正确设置和维护。
现在是进一步探索用户设置概念,开始配置和设置知识领域之旅的时候了。
用户管理基础知识
任何软件的目的都是为用户服务。而不是相反。您应始终将用户放在首位,将他们视为您的客户。保证客户(用户)对您在 Salesforce 平台上所做工作的满意度将对您大有裨益,并确保您的职业生涯长盛不衰。
单一的用户管理学习目标过于宽泛和模糊。到底怎样才算正确设置和维护用户?现在,我将从这一角度出发,尝试编织一个如何操作的信息织锦,使您能够应对考试及其他考试中的用户管理问题。
访问自己的用户账户
要开始了解用户管理,最好的方法是访问自己的 Salesforce 用户账户。我建议您在自己的免费 Salesforce 开发人员账户或 Trailhead 连接的 org 中进行操作。例如,不要在工作场所的生产环境中工作。
要访问用户账户,请访问进入设置菜单,搜索并选择用户。如图 3-1 所示,将显示 "所有用户 "屏幕。
图 3-1. 所有用户 "屏幕
在这里,您会看到 Salesforce 组织中所有用户账户的列表。你会看到屏幕上列出了用户的姓名、用户名、活动状态、角色(如果已分配)和配置文件。
您将在第 4 章"配置和设置 "知识领域的 "安全和访问 "主题中了解有关角色和配置文件的更多信息。现在,请集中精力深入研究自己的用户账户。
你可以点击 "所有用户 "列表中你姓名旁边的 "编辑 "链接,以编辑模式进入你的用户账户,或者直接点击你的姓名,在 "用户详情 "屏幕中以只读模式访问你的用户账户。我建议点击你的名字,先熟悉一下你在只读模式下的用户账户。如图 3-2 所示,将显示用户详情界面。
图 3-2. 用户详细信息 "屏幕
用户账户包含姓名、用户名和公司名称。您的别名是一个简短的标识符,会出现在 Salesforce 的各种内部位置,如列表视图或报告中,有助于在不显示用户全名的情况下快速识别用户。
在 "用户详细信息 "屏幕上还有与 "角色 "和 "个人资料 "相关的字段。您还会发现大量的功能复选框,选中这些复选框后,您就可以在平台上获得更多的功能。
注意
用户详细信息 "屏幕顶部的 "重设密码 "按钮可用于更改用户帐户的密码。
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