Salesforce Data Cloud práctico

Capítulo 4. Conceptos básicos de administración y aprovisionamiento por primera vez

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En el Capítulo 3, consideramos 12 actividades de valor clave de la Nube de Datos que contribuyen a la democratización de los datos y la IA para toda la organización. También aprendimos que completar los pasos fundacionales y crear componentes constituyentes es fundamental para el éxito, y que la gestión del cambio es un ingrediente necesario para una transición satisfactoria. Y lo que es más importante, nos dimos cuenta de que el valor de Data Cloud va más allá de los casos de uso tradicionales del marketing.

Además, los capítulos anteriores nos informaron de cómo el modelo de precios de la plataforma Nube de Datos pasó a basarse en el consumo. También descubrimos la importancia de planificar una próxima implementación de Data Cloud, ya que evaluamos las opciones de implementar una plataforma Data Cloud dentro de una org de plataforma central existente o utilizar una org de origen de Data Cloud independiente. También revisamos las topologías entre Data Cloud y Salesforce CRM, Commerce Cloud, Marketing Cloud y Marketing Cloud Personalization.

La planificación, la arquitectura y el diseño de la hoja de ruta para una implementación de Salesforce Data Cloud son actividades necesarias para una implementación satisfactoria. A menudo, se solicita la ayuda de un socio de Salesforce, especialmente para las primeras implementaciones de Data Cloud. Una vez desarrollada y validada la hoja de ruta de Data Cloud, puede comenzar la implantación.

Este capítulo se centra en el primer paso de la implementación: la configuración en la plataforma de Salesforce Data Cloud. En primer lugar, aprenderemos sobre los diferentes tipos de usuarios de Data Cloud, ya que al final tendremos que configurar cuentas de usuario para cada uno de estos tipos de usuario. Comprender las responsabilidades de cada una de las personas nos ayudará cuando estemos listos para conceder acceso a la plataforma.

A continuación, comenzaremos nuestra implementación de Data Cloud configurando el usuario Admin y aprovisionando la plataforma. También exploraremos cómo crear perfiles y configurar usuarios adicionales de Salesforce Data Cloud. Lo más importante es que aprenderemos a conectar nuestra plataforma de Nube de Datos a las Nubes de Salesforce pertinentes, y seguiremos los pasos para establecer la conexión con nuestra plataforma central de Salesforce. Comprenderemos las importantes responsabilidades del administrador a la hora de gestionar el acceso a las funciones de Data Cloud, y aprenderemos a crear conjuntos de permisos personalizados y a aprovechar las reglas de uso compartido en nuestra nueva plataforma Salesforce Data Cloud.

Cómo empezar

Esta sección contiene el trabajo previo necesario y algunas cosas importantes que debes saber antes de empezar en este capítulo.

Trabajo previo

Estos requisitos deben completarse antes de que puedas ponerte manos a la obra con Nube de Datos:

• Configura tu instancia de la plataforma principal de Salesforce. Como parte de la configuración, necesitarás una cuenta de usuario creada para ti con una licencia de Salesforce y un perfil de Administrador asociado a esa cuenta de usuario. Si estás trabajando con una org de desarrollador proporcionada por Salesforce y creada con fines de formación en Data Cloud, esto ya estará hecho. De lo contrario, si trabajas en un entorno de producción, necesitarás que un administrador cree la cuenta de usuario por ti.
• Tu organización debe haber obtenido en las SKU necesarias para acceder a la plataforma de Salesforce Data Cloud. Como recordatorio, hay una SKU de Nube de datos, y hay varias opciones para complementos, como para licencias de Nube de marketing, licencias de Nube de gestión de la fidelidad y licencias de Tableau.
• Si tu organización de Salesforce no tiene establecido el permiso de administrador de Data Cloud, primero tendrás que añadir Data Cloud a tu cuenta de Salesforce haciendo clic en Configuración → Tu cuenta → Examinar y comprar. Desplázate hasta que encuentres el producto denominado Aprovisionamiento de Data Cloud. Añádelo a tu cesta y realiza la compra. Si no puedes aprovisionar correctamente tu org de Data Cloud, tendrás que enviar un correo electrónico a [e-mail] para expresar tu interés en Data Cloud. Asegúrate de incluir el ID de tu organización en la comunicación.

Lo que debes saber

Este capítulo explorará algunos de los conjuntos de permisos asociados con Salesforce Data Cloud, y las instrucciones para los ejemplos de serán lo suficientemente detalladas como para que puedas completar el proceso; sin embargo, te beneficiaría enormemente tener al menos unos conocimientos básicos de cómo funciona el acceso a objetos en la plataforma principal de Salesforce. El acceso a la plataforma de Salesforce Data Cloud funciona de forma similar en muchos aspectos, por lo que se recomienda que completes algunos módulos de aprendizaje en Salesforce Trailhead para cubrir cualquier laguna en tus conocimientos sobre los valores predeterminados para toda la organización (OWD) y el acceso a nivel de objeto, perfiles y conjuntos de permisos.

Seguridad de datos de Salesforce para administradores de Data Cloud

Puedes configurar el acceso a los datos en la plataforma central de Salesforce en cuatro niveles principales: organización (toda la empresa), objetos, campos y registros. Dentro de Salesforce Data Cloud, el objetivo principal será establecer la seguridad adecuada a nivel de objeto para los distintos usuarios que accederán a Data Cloud. Para lograrlo, es importante que poseas los conocimientos necesarios sobre los perfiles y conjuntos de permisos de Salesforce. Como administrador de Salesforce Data Cloud, es tu responsabilidad limitar el acceso de los usuarios a no más de lo que necesitan para hacer su trabajo.

La administración de usuarios de Data Cloud se gestiona en la plataforma central

La administración de usuarios para Salesforce Data Cloud se gestiona dentro de la plataforma central de Salesforce. Por lo tanto, es importante que tengas privilegios de administrador en la plataforma principal para que puedas configurar y/o realizar ciertas tareas administrativas para Salesforce Data Cloud.

Como aprenderás más adelante en el capítulo, las reglas de uso compartido de Salesforce Data Cloud funcionan de forma diferente a las reglas de uso compartido de la plataforma principal de Salesforce. Por lo tanto, no es absolutamente necesario que conozcas cómo funcionan las reglas de uso compartido en la plataforma principal. Sin embargo, para trabajar como administrador en Salesforce Data Cloud se recomienda encarecidamente conocer a fondo el acceso a objetos de Salesforce mediante el uso de perfiles y conjuntos de permisos. También es útil que tengas experiencia en la configuración de nuevos usuarios de Salesforce.

Usuarios de la Nube de Datos

Tanto si un usuario realiza un trabajo práctico dentro de Salesforce Data Cloud como si sólo visualiza datos de Data Cloud en la plataforma Salesforce, necesitará un conjunto de permisos adecuado asociado a su cuenta de usuario de Salesforce. Dependiendo de sus responsabilidades, se le asignarán uno o más conjuntos de permisos.

Los conjuntos de permisos estándar de Nube de Datos se basan en personas. Una persona representa un grupo de usuarios agrupados en función de un comportamiento y unos objetivos compartidos. Las personas son similares a las categorías de personas. En Salesforce, las personas se basan en las tareas generales que los usuarios realizan en sus funciones, en lugar de centrarse sólo en lo que hacen en la plataforma Salesforce. La razón por la que las personas se crean de esta forma es que la plataforma Salesforce es muy flexible y personalizable para ayudar a las personas de diferentes organizaciones que pueden realizar la misma tarea utilizando diferentes funciones o productos de Salesforce, o quizás incluso otros sistemas.

Los dos usuarios principales de todas las instancias de Data Cloud son el Administrador de Data Cloud y el Usuario de Data Cloud. Cada org de Nube de Datos viene con conjuntos de permisos estándar para dar soporte a estos dos usuarios principales. También es posible crear conjuntos de permisos personalizados. Es un tema avanzado que trataremos más adelante en este capítulo.

Usuario de integración de Salesforce Data Cloud

El Usuario de integración de Salesforce Data Cloud será utilizado automáticamente por el sistema una vez que establezcas esa conexión al núcleo de Salesforce más adelante en el capítulo. El Usuario de integración no es una licencia que pueda asignarse a un usuario persona que inicie sesión en Data Cloud.

Muchas orgs de Nube de Datos, aunque no todas, tendrán licencias adicionales de segmentación y activación. Para esas orgs, existirán cuatro conjuntos de permisos adicionales para dar soporte a las personas adicionales. Estas cuatro personas son: administrador de marketing, director de marketing, especialista en marketing y especialista en conocimiento de datos de marketing.

Así que, en total, hay seis conjuntos de permisos estándar de Data Cloud cuando se han adquirido licencias de segmentación y activación(Figura 4-1). También se pueden crear conjuntos de permisos personalizados, y una vez configurado el conector con tu instancia principal de Salesforce, se utilizará automáticamente el Usuario de integración de Salesforce Data Cloud.

Figura 4-1. Conjuntos de permisos basados en Persona incluidos en Data Cloud

Echemos un vistazo a las responsabilidades de cada uno de los seis diferentes personajes estándar de la Nube de Datos.

Administrador de Nube de Datos y Usuario de Nube de Datos

Los administradores de Data Cloud pueden acceder a toda la funcionalidad dentro de Data Cloud y son responsables de ejecutar la configuración, asistencia, mantenimiento y mejora diarios del sistema Salesforce Data Cloud. Como tales, también son responsables de la configuración inicial de la aplicación Data Cloud. Además, el administrador de Data Cloud es responsable del aprovisionamiento de usuarios y de la asignación de conjuntos de permisos más allá de la configuración inicial.

Las tareas asociadas a la primera configuración de la plataforma Nube de Datos y a la gestión de accesos son específicas del personaje administrador, por lo que las secciones de los próximos capítulos serán más relevantes para el personaje administrador.

Asignar privilegios de administrador a un número reducido de usuarios

Observa que el Administrador de Nube de Datos de Salesforce dispone de amplios permisos. Los permisos Leer, Crear, Editar, Eliminar, Ver todos y Modificar todos los objetos se conceden a casi todos los objetos de Salesforce Data Cloud. Por tanto, se recomienda asignar este conjunto de permisos sólo a unos pocos usuarios. El acceso de Administrador de Nube de Datos concedido a un usuario puede revocarse en cualquier momento, pero si eliminas el privilegio de Administrador de Nube de Datos a cualquier usuario, éste ya no podrá acceder a Nube de Datos a menos que le asignes otro conjunto de permisos de Nube de Datos.

Puedes ver la configuración de objetos completa para este conjunto de permisos accediendo a Conjuntos de permisos desde la opción Configuración del icono de engranaje y haciendo clic en el conjunto de permisos Administrador de Nube de Datos. Asegúrate de hacer clic en Configuración de objetos dentro de la sección Aplicaciones.

El conjunto de permisos Usuario de Nube de Datos puede asignarse a cualquier usuario que no encaje en uno de los otros personajes de Nube de Datos. El conjunto de permisos Usuario otorga a los usuarios la capacidad de Leer, Crear, Editar, Eliminar, Ver todo y Modificar todo para el objeto Calificadores de clave de origen del lago de datos. Para todos los demás objetos, se concede la capacidad de Leer y Ver.

Administradores de Marketing en la Nube de Datos

Los administradores de Marketing de Nube de Datos tienen los mismos privilegios y permisos que los administradores de Nube de Datos en . Estos administradores tienen acceso completo a todos los componentes de navegación de Data Cloud, lo que significa que pueden gestionar las necesidades de configuración diarias, como las tareas de soporte, mantenimiento y mejoras. El conjunto de permisos Administrador de Marketing es uno de los cuatro conjuntos de permisos estándar que vienen con la licencia de Data Cloud para Marketing.

Responsables de Marketing de la Nube de Datos

Los Directores de Marketing de Data Cloud son responsables de la estrategia global de segmentación y de identificar las campañas objetivo. Este conjunto de permisos concede acceso completo a segmentos, activaciones y objetivos de activación. Sin embargo, no se concede acceso al Explorador de datos ni al Explorador de perfiles. El acceso de sólo visualización está disponible para todos los demás componentes de navegación.

Especialistas en marketing de la nube de datos

Los Especialistas en Marketing de Data Cloud son responsables de crear, gestionar y publicar segmentos de las campañas de mensajería identificadas por el Director de Marketing. Este conjunto de permisos concede acceso completo a los segmentos, pero no se permite el acceso al Explorador de datos ni al Explorador de perfiles. El acceso de sólo visualización está disponible para todos los demás componentes de navegación.

Especialistas en marketing de la nube de datos

La persona Especialista en conocimiento de datos de marketing de Data Cloud es específica de Salesforce Data Cloud. Los especialistas en conocimiento de datos son responsables de crear y gestionar flujos de datos, asignar datos y crear los CI que se pueden utilizar en la segmentación dentro de Data Cloud para marketing. El Especialista en conocimiento de datos gestiona el modelo de datos lógico y de fácil uso para el marketing definido por el Director de marketing y el Especialista en marketing.

El Especialista en Conocimiento de Datos también trabaja con otros miembros del equipo; por ejemplo, el Especialista en Conocimiento de Datos trabaja con el desarrollador del sitio web cuando es necesario realizar actividades como configurar el SDK de Salesforce Interactions en Data Cloud.

En resumen, hay dos conjuntos de permisos que siempre existen: Administrador de Data Cloud y Usuario de Data Cloud. Hay cuatro conjuntos de permisos más que existen cuando tienes la licencia de Data Cloud para Marketing(Tabla 4-1). Todos ellos son conjuntos de permisos estándar que vienen listos para funcionar OOTB. Sólo tienes que asignarlos a los usuarios.

Tabla 4-1. Conjuntos de permisos estándar de Data Cloud

Conjunto de permisos	Descripción	Licencia
Administrador de la Nube de Datos	Permite acceder a todas las funciones y administración de Data Cloud	Nube de datos
Usuario de la nube de datos	Permite acceder a ver las funciones de la Nube de Datos	Nube de datos
Administrador de Marketing en la Nube de Datos	Permite acceder a todas las funciones y administración de Data Cloud	Nube de datos para marketing
Director de Marketing de la Nube de Datos	Permite el acceso a la Nube de Datos, la gestión del proceso global de segmentación y la creación de informes y cuadros de mando	Nube de datos para marketing
Especialista en Marketing en la Nube de Datos	Permite el acceso a Data Cloud, la creación y gestión de fuentes de datos, el registro de canales de activación y la creación de informes y cuadros de mando	Nube de datos para marketing
Especialista en Marketing de Nube de Datos	Permite el acceso a la Nube de Datos y la creación, gestión y publicación de segmentos	Nube de datos para marketing

Puedes ver la configuración completa del objeto para cada uno de los conjuntos de permisos accediendo a Conjuntos de permisos desde la opción Configuración del icono del engranaje y haciendo clic en el conjunto de permisos específico que quieras ver. Asegúrate de hacer clic en Configuración de objetos dentro de la sección Aplicaciones.

Nube de Datos para Marketing es una licencia adicional para la plataforma Nube de Datos que ofrece a los usuarios la posibilidad de crear segmentos y enviarlos a objetivos de activación. La parte de Audiencias de anuncios de la licencia de Nube de Datos para Marketing es la que ofrece a los usuarios la posibilidad de activar segmentos en plataformas publicitarias como Google Ads y Meta Ads.

A medida que exploremos más adelante las opciones de menú de Data Cloud, aprenderás lo que es posible dentro de la plataforma Data Cloud y empezarás a ver cómo los conjuntos de permisos estándar basados en personas te permiten realizar tareas específicas dentro de la plataforma. A continuación, trataremos con más detalle los conjuntos de permisos y las reglas de uso compartido. También hablaremos de las opciones para crear nuevos conjuntos de permisos personalizados cuando los conjuntos de permisos estándar basados en personas no satisfagan las necesidades de tu organización.

Configurar por primera vez la Plataforma de Datos en la Nube

Antes de presentar las funciones y opciones de menú de la plataforma Data Cloud, vamos a repasar lo que se necesita para configurar la plataforma por primera vez, de forma que puedas acceder a esas opciones de menú. Sólo un usuario con privilegios de Administrador de Salesforce puede realizar la configuración de la plataforma Data Cloud por primera vez. Como Administrador de Salesforce, podrás configurarte como Administrador de Data Cloud. Después, podrás añadir otros usuarios a Data Cloud y conectar la plataforma a Salesforce Marketing Cloud y Salesforce CRM. Como se explica en el Capítulo 2, es probable que trabajes con un subconjunto de personas para actividades de prueba de usuarios antes de permitir el acceso de todo el mundo a Data Cloud.

Una primera configuración básica de la plataforma Data Cloud implica configurar los usuarios y conectar Data Cloud a otras nubes de Salesforce siguiendo estos pasos:

1. Configura el usuario Administrador de Nube de Datos.
2. Aprovisiona la Nube de Datos org.
3. Crea perfiles para los nuevos usuarios de Salesforce (opcional).
4. Añade nuevos usuarios de Salesforce (opcional).
5. Asigna conjuntos de permisos a todos los usuarios que necesiten acceso a Nube de Datos.
6. Conecta Data Cloud a otras nubes de Salesforce como Salesforce CRM y Marketing Cloud.

Ten en cuenta que sólo tendrás que crear nuevas cuentas de usuario de Salesforce para quienes no tengan ya acceso al núcleo de Salesforce CRM. También es posible que desees retrasar la asignación de conjuntos de permisos a los usuarios finales hasta que la instancia de Data Cloud se haya creado y esté lista para pruebas o lista para entrar en funcionamiento.

Configurar el usuario administrador

Se puede aprovisionar una nueva plataforma de Data Cloud para una organización Salesforce existente o nueva. En cualquiera de los dos casos, un Administrador de Salesforce nuevo o existente dentro de tu organización tendrá que asignarse a sí mismo el conjunto de permisos de Administrador de Data Cloud como primer paso para configurar la plataforma. Si eres el Administrador de Salesforce designado para ser también el Administrador de Data Cloud, puedes asignarte el conjunto de permisos Administrador de Data Cloud siguiendo estos pasos:

1. Haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la pantalla y, a continuación, en Configuración. Busca Usuarios en la ventana de Búsqueda Rápida.
2. Selecciona tu nombre de usuario de la lista.

3. Pulsa el botón Editar asignaciones en la sección Asignaciones de conjuntos de permisos de la página de usuario(Figura 4-2).

   

   Figura 4-2. Editar asignaciones para añadir un nuevo conjunto de permisos a una cuenta de usuario de Salesforce

4. Selecciona el conjunto de permisos Administrador de la Nube de Datos y, a continuación, haz clic en el icono de flecha Añadir. Ahora deberías ver el conjunto de permisos Administrador de Nube de Datos en el cuadro Conjuntos de permisos activados(Figura 4-3).

   

   Figura 4-3. Asignación de un nuevo conjunto de permisos para el Administrador de Nube de Datos

5. Asegúrate de pulsar el botón Guardar.

Éxito en la configuración de la Nube de Datos

Sabrás que has conseguido asignarte el conjunto de permisos de Administrador de la Nube de Datos si haces clic en el icono de engranaje de la esquina superior derecha de la pantalla y una de las opciones disponibles es Configuración de la Nube de Datos(Figura 4-4). Puede que tengas que actualizar la pantalla si no ves la opción Configuración de la Nube de Datos.

Figura 4-4. Configuración de Nube de Datos a la que se accede desde el icono de engranaje

Ponte en contacto con tu ejecutivo de cuentas de Salesforce si es necesario

A lo largo del proceso de configuración pueden surgir situaciones en las que necesites ayuda de tu ejecutivo de cuentas de Salesforce.com o del equipo de asistencia de Salesforce.com. Por ejemplo, si estás configurando una nueva org de Salesforce al mismo tiempo que tu plataforma de Data Cloud y no recibes tu correo electrónico con un enlace de registro, o si necesitas mover tu plataforma de Data Cloud a una org de Salesforce diferente, tendrás que ponerte en contacto directamente con Salesforce.com para obtener asistencia en .

Aprovisionamiento de la Plataforma en la Nube de Datos

La configuración de la plataforma Data Cloud deberá realizarla un Administrador de Data Cloud.

Si te has asignado con éxito el conjunto de permisos de administrador de la Plataforma Nube de Datos como se describe en "Configuración del usuario administrador", ya estás listo para aprovisionar la nueva plataforma Nube de Datos.

1. Haz clic en el icono del engranaje situado en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona Configuración de Nube de Datos. Aparecerá una pantalla de bienvenida.
2. Pulsa el botón Comenzar en la parte inferior derecha de la pantalla(Figura 4-5). Si no ves el botón, intenta actualizar la página o cerrar la sesión y volver a entrar.

Figura 4-5. Pantalla de bienvenida de la configuración inicial de Data Cloud

¡Éxito!

Una vez que hayas pulsado el botón Comenzar, el aprovisionamiento puede tardar unos minutos en completarse. Sabrás que la plataforma Data Cloud se ha configurado correctamente cuando el mensaje te proporcione la ubicación de tu instancia de Data Cloud y tu punto final específico de inquilino(Figura 4-6). La ubicación de tu instancia de Data Cloud te informa de dónde se encuentra tu inquilino de Data Cloud, y puedes utilizar esta información para conectar el sitio de confianza y las notificaciones de mantenimiento con tu instancia. También será importante conocer los detalles de la instancia si más adelante implementas las capacidades BYOL. El punto final es tu subdominio único, generado por el sistema y asignado a tu inquilino.

Figura 4-6. Pantalla de configuración de Nube de Datos completada

En este punto del proceso, eres el único usuario de Data Cloud que puede acceder a la plataforma. Si quieres que otros accedan a tu instancia de Data Cloud, tendrás que asignar conjuntos de permisos estándar a los usuarios existentes de Salesforce. Además, es probable que a continuación tengas que crear algunos perfiles y configurar usuarios adicionales. Descubriremos cómo crear nuevos perfiles en la próxima sesión, pero antes, vamos a instalar los paquetes de datos de inicio estándar que pensamos utilizar.

Navega hasta Configuración de Nube de Datos → Salesforce CRM, donde podrás confirmar que tu conexión con Salesforce CRM se ha establecido y tiene un estado activo. Si lo deseas, puedes cambiar el nombre de la conexión haciendo clic en el icono del lápiz. Tendrás que instalar cada uno de los paquetes de datos de inicio haciendo clic en la flecha a la derecha de cada paquete y haciendo clic en el botón Instalar. Cuando se te solicite, elige la opción Instalar sólo para administradores y haz clic en el botón Instalar. Repite el proceso para cada paquete de datos que quieras instalar en .

Crear perfiles y configurar usuarios adicionales

Como hemos aprendido anteriormente, hay conjuntos de permisos estándar que vienen con cada cuenta de Salesforce Data Cloud. Estos conjuntos de permisos están pensados para cada una de las personas de Data Cloud descritas anteriormente en el capítulo. Querremos asignar conjuntos de permisos a los usuarios, pero antes de hacerlo, debemos pensar en añadir nuevos usuarios que aún no acceden a la plataforma Salesforce pero que necesitarán acceso sólo a Data Cloud. En estos casos, debemos considerar la creación de nuevos perfiles para los usuarios que sólo necesitarán acceso a la instancia de Salesforce Data Cloud.

Como Administrador de Salesforce CRM, se te habrá asignado el perfil Admin. Si has seguido las instrucciones de la sección anterior, habrás añadido el conjunto de permisos Admin de la plataforma Data Cloud a tu cuenta de usuario . Esto te permite ahora realizar las tareas de administrador dentro de la org de Salesforce Data Cloud.

Como parte de tus tareas administrativas, es muy probable que necesites añadir más usuarios de Data Cloud para que la funcionalidad de la plataforma pueda ser desarrollada y utilizada por otros. A cualquier nuevo usuario de Data Cloud, si ya es usuario de Salesforce CRM, habrá que asignarle un conjunto de permisos predeterminados o personalizados para acceder a la plataforma Data Cloud y utilizarla.

Si un nuevo usuario de Data Cloud no tiene ya una cuenta de Salesforce CRM, tendrás que configurarle una nueva cuenta de usuario de Salesforce. En ese caso, tendrás que asignarle un perfil mientras creas su nueva cuenta de usuario.

Vamos a explorar cómo crear nuevos perfiles de usuario de la plataforma Data Cloud que puedes asignar a nuevos usuarios de Salesforce Data Cloud.

Clonar perfiles de Nube de Datos

Como administrador de la Nube de Datos, querrás crear nuevos perfiles para cada uno de los otros cuatro personajes, porque estos perfiles deben crearse antes de intentar crear nuevas cuentas de usuario. Puedes seguir estos pasos para crear un perfil personalizado clonando un perfil existente:

1. Pulsa el icono del engranaje en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona Configurar. Escribe profiles en la casilla Búsqueda rápida.

2. Pulsa en Perfiles para ver una lista de todos los perfiles de usuario existentes(Figura 4-7).

   

   Figura 4-7. Perfiles de Salesforce existentes en la plataforma central de Salesforce

3. Localiza el perfil de Usuario de Identidad y haz clic sobre él. A continuación, haz clic en Clonar(Figura 4-8).

   

   Figura 4-8. Identidad Perfil de usuario a clonar

4. Introduce el nombre del perfil personalizado que quieras crear en el campo Nombre del perfil. Para nuestro ejemplo, vamos a crear el perfil Director de Marketing(Figura 4-9). Asegúrate de hacer clic en el botón Guardar cuando hayas terminado.

   

   Figura 4-9. Clonar un perfil de usuario de identidad para crear un nuevo perfil de Gestor de Marketing

5. Repite los pasos anteriores para crear nuevos perfiles para cualquier grupo de usuarios que necesiten acceder a Data Cloud pero que aún no tengan acceso a Salesforce.

Formas sencillas de limitar el número de nuevos perfiles personalizados creados

Cada usuario de Salesforce debe tener asignado un perfil, y es mejor utilizar perfiles estándar siempre que sea posible y limitar el número de nuevos perfiles personalizados creados. Una alternativa a la creación de más perfiles es considerar el uso de conjuntos de permisos en su lugar. Por ejemplo, puede que no necesites cuatro perfiles diferentes para tu equipo de marketing. Dependiendo de los requisitos de tu empresa, podrías crear un perfil de Usuario de Marketing, asignar ese único perfil de Usuario de Marketing a todos los usuarios y, a continuación, asignar uno de los cuatro conjuntos de permisos estándar al usuario.

Crear nuevos usuarios de Data Cloud

Puedes crear nuevas cuentas de usuario después de crear en los perfiles necesarios para tus nuevos usuarios. Esto puede hacerse ahora como parte de la primera configuración, o puedes completar estos pasos en cualquier momento en el futuro. Sigue estos pasos:

1. Haz clic en el icono del engranaje situado en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona la opción Configuración. En el cuadro Búsqueda rápida, escribe users. Haz clic en Usuarios y selecciona el botón Nuevo Usuario .
2. Rellena la información necesaria para tu usuario, como nombre, alias, correo electrónico y nombre de usuario.

   Alerta para la creación de usuarios por primera vez

   Si es la primera vez que configuras nuevos usuarios de Salesforce o hace tiempo que no lo haces, hay algunas cosas importantes que no debes pasar por alto. Asegúrate de revisar la documentación de Salesforce para configurar nuevos usuarios y completa un módulo de Trailhead, si es necesario. Además, comprueba las políticas y procedimientos de tu empresa para crear nuevos usuarios de Salesforce. Algunas organizaciones tienen una forma estándar de configurar un alias o nombre de usuario para los nuevos usuarios de Salesforce, así que pregunta con antelación y asegúrate de que sigues esas políticas internas de convención de nombres.

   Actualiza la configuración regional y la configuración del aprobador. Además, querrás seleccionar lo siguiente:

   • Rol: Ninguno especificado (el predeterminado)
   • Licencia de usuario: Identidad
   • Perfil: Selecciona uno de los perfiles basados en persona que creaste previamente

   Haz clic en el botón Guardar.

   Notificación por correo electrónico

   Cuando guardas una nueva cuenta de usuario de Salesforce, la persona recibe una notificación por correo electrónico con instrucciones de inicio de sesión. Sin embargo, si estás creando cuentas de usuario antes de la formación de tus usuarios, puede que no quieras que reciban instrucciones de inicio de sesión todavía. En ese caso, desmarca la casilla para enviar a los usuarios una notificación por correo electrónico. Siempre puedes generar ese correo electrónico más adelante, cuando estés preparado para que tus usuarios inicien sesión en la plataforma Nube de Datos.

3. Asigna conjuntos de permisos igual que antes, haciendo clic en el botón Editar asignaciones, bajo la sección Asignaciones de conjuntos de permisos. Selecciona el conjunto o conjuntos de permisos deseados, haz clic en el botón Añadir y, a continuación, en el botón Guardar(Figura 4-10).

   

   Figura 4-10. Asignar el conjunto de permisos del Gestor de Marketing de Nube de Datos

También puedes crear otros administradores de Nube de datos para que te ayuden con la conexión a las Nubes de Salesforce pertinentes, como se describe en la siguiente sección.

Utiliza los conjuntos de permisos personalizados con moderación

Los conjuntos de permisos estándar de Data Cloud se actualizan automáticamente con cada versión, a medida que aparecen nuevas funciones. Por lo tanto, el uso de un conjunto de permisos personalizados podría dar lugar a que los usuarios no tuvieran acceso a nuevas características o funcionalidades en el futuro, a menos que ajustes manualmente el conjunto de permisos personalizados .

Conexión a las nubes relevantes de Salesforce

Enel Capítulo 2 se trató la topología de las distintas Nubes de Salesforce que pueden conectarse al CDP. Ahora veremos en profundidad cómo utilizar los conectores de Nube de Datos para habilitar las conexiones entre Nube de Datos y las distintas Nubes de Salesforce a las que se puede establecer una conexión. Nuestra discusión incluirá información sobre los programas de actualización de estos conectores de Salesforce Cloud. Salesforce está mejorando continuamente los tiempos de actualización, por lo que debes consultar la documentación de Salesforce sobre la programación del flujo de datos para obtener la información más actualizada.

Actualmente, hay seis conectores nativos de Salesforce Cloud: CRM, Marketing Cloud, B2C Commerce, Marketing Cloud Account Engagement (antes Pardot), Marketing Cloud Personalization (antes Interaction Studio) y Omnichannel Inventory. El conector Salesforce CRM es necesario para acceder a los datos de tu plataforma central Salesforce. También es el conector que utilizarías para ingerir datos de Loyalty Management Cloud utilizando paquetes de datos iniciales.

Conexiones de gestión de relaciones con los clientes de Salesforce

Querrás conectar tus orgs de Salesforce CRM de para poder ingerir datos de esas orgs. Si tienes problemas para conectar alguna de tus orgs de Salesforce CRM a tu plataforma Data Cloud, asegúrate de que tienes el acceso adecuado a la(s) org(s) de Salesforce a la(s) que intentas conectarte. Asegúrate también de que tus orgs de CRM cumplen los criterios necesarios y de que no has superado el número de conexiones de orgs de CRM permitidas.

Limitaciones de la conexión a Salesforce CRM

Existen algunas limitaciones en las conexiones de Salesforce CRM. Tendrás que utilizar Salesforce Lighting Experience, en lugar de la consola Salesforce Classic, para activar Data Cloud. Un org de Salesforce también debe tener acceso a la API para poder conectarse. Algunas ediciones de Salesforce, como la Edición Profesional, no vienen con acceso a la API, pero ese acceso puede adquirirse como complemento. Además, no puedes conectar más de cinco organizaciones CRM a la plataforma Data Cloud. El límite de cinco orgs de CRM incluye tanto el CRM de Salesforce al que tienes aprovisionado tu Data Cloud como cualquier orgs externa de Salesforce. Ni la conexión a Salesforce Marketing Cloud ni la conexión a Salesforce Commerce Cloud cuentan para el límite.

El Conector CRM de Salesforce permite acceder a uno de estos tres tipos de orgs: orgs domésticos, orgs externos y orgs sandbox. Una org doméstica es la org de producción donde está instalada la plataforma Data Cloud, y puede incluir datos de Salesforce CRM como Ventas, Servicio, Comercio, Fidelización y objetos personalizados de CRM. Las orgs externas son orgs de producción de Salesforce CRM externas a la org donde está instalada la plataforma Data Cloud. Una org sandbox es una copia de tu organización, completamente aislada de tu entorno de producción de Salesforce, que puedes utilizar para diversos fines, como pruebas y formación.

Es posible que una org de Salesforce Data Cloud se conecte a una org de producción externa de Salesforce en la que esté instalada otra org de Data Cloud. Una plataforma de Salesforce Data Cloud también puede conectarse a cualquier org sandbox de Salesforce CRM, ya esté asociada a la org de origen o a una org externa.

Recomendaciones de dominio

Si tienes activado Mi dominio en tu org externa de Salesforce y Data Cloud, se recomienda que selecciones "No redirigir" en la configuración del dominio. Además, deberás asegurarte de que se concede "Permitir acceso" al rango de IP de Salesforce para todas las orgs externas de Salesforce que quieras conectar a la plataforma Data Cloud. Si necesitas más información sobre las direcciones IP de Salesforce y los dominios que debes permitir, puedes consultar la documentación para desarrolladores de la Ayuda de Salesforce .

Durante la configuración de Data Cloud, tu instancia de Data Cloud se conectó automáticamente a la org existente de Salesforce. Si necesitas conectarte a una org de Salesforce diferente, puedes seguir estos pasos:

1. Haz clic en el icono del engranaje situado en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona Configuración. En el cuadro Búsqueda rápida, escribe configuration.

2. Haz clic en Salesforce CRM y luego en el botón Nuevo si necesitas crear conexiones adicionales. Entonces podrás conectarte a otra org de producción de Salesforce o a una org sandbox(Figura 4-11).

   

   Figura 4-11. Conectar un nuevo org de Salesforce CRM a Data Cloud

3. Completa la conexión introduciendo tus credenciales de usuario para establecer la conexión con la plataforma Data Cloud.

En este momento, el Conector CRM admite declaraciones Insert, Upsert y Delete. Además, las opciones de programación de sincronización disponibles son cada 10 minutos (para Upserts) o quincenalmente (para una actualización completa). Sin embargo, las actualizaciones se ingieren en Data Cloud durante la siguiente actualización completa programada siempre que actualices un campo de fórmula creado en el flujo de datos de Data Cloud mediante el Conector CRM de Salesforce.

Asegúrate de planificar una búsqueda de ingestión ilimitada para el conector CRM

Al crear flujos de datos de Salesforce CRM, la retrospectiva de es ilimitada y este ajuste no puede modificarse. Se ingestarán todos los datos históricos de los objetos y campos seleccionados. Por tanto, deberás asegurarte de estimar por adelantado el volumen de datos para la ingesta de datos históricos, así como para las actualizaciones y adiciones de datos en curso. Es posible reducir el procesamiento de los datos ingeridos ajustando tu periodo de retrospectiva en la segmentación o las consultas. Alternativamente, si necesitas un control preciso sobre qué datos ingiere Data Cloud y cuándo, es posible crear un flujo de Salesforce en el sistema de origen para "empujar" los datos a Data Cloud a través de Apex.

Una vez que hayas establecido la conexión de tu org de Salesforce CRM con tu plataforma Data Cloud, puedes instalar algunos paquetes de datos de inicio estándar. El Capítulo 6 te guía por los pasos que explican cómo utilizar los paquetes de datos para tus orgs de Salesforce CRM.

Conexión con Marketing Cloud

La conexión de tu plataforma de Data Cloud a Salesforce Marketing Cloud requiere que tengas acceso de administrador a Marketing Cloud. Nube de Datos sólo admite conexiones de cuentas Enterprise 2.0 de Nube de Marketing. Otro requisito es que tu cuenta de Marketing Cloud tenga por defecto el Enterprise ID (EID), la unidad de negocio matriz superior de , para poder acceder a cada una de las unidades de negocio hijas que se utilizarán en la activación. También es importante tener en cuenta que estás limitado a conectar sólo una cuenta de Salesforce Marketing Cloud a tu Nube de datos de Salesforce.

El Conector Marketing Cloud puede ayudar a enriquecer los datos del perfil del cliente de muchas maneras. Aquí tienes algunos ejemplos de casos de uso que se pueden conseguir con el Conector de Marketing Cloud :

• Ingesta de datos de apertura y clics de correo electrónico que pueden utilizarse para identificar a los principales usuarios para la segmentación
• Ingesta de puntuaciones Einstein que pueden utilizarse para la segmentación basada en IA
• Mostrar datos de Salesforce Marketing Insights a objetos CRM

El Conector de Marketing Cloud limita a 90 días el tiempo de retrospección de la ingesta

Al crear flujos de datos de Marketing Cloud, sólo se ingieren en Salesforce Data Cloud los datos de 90 días.

Cuando estés listo para conectar tu cuenta de Salesforce Marketing Cloud a la plataforma Data Cloud, puedes seguir los mismos pasos que utilizaste antes para configurar el Conector CRM de Salesforce. Esta vez, sólo tendrás que seleccionar Marketing Cloud en la opción Configuración, en lugar de Salesforce CRM. A continuación, se te pedirá que introduzcas tus credenciales(Figura 4-12).

Figura 4-12. Conexión de Salesforce Marketing Cloud con Data Cloud

Es una buena práctica utilizar una cuenta de usuario dedicada de la API de Marketing Cloud para la integración con Data Cloud, a fin de evitar interrupciones derivadas de contraseñas caducadas. La contraseña de un usuario de la API de Marketing Cloud no caduca.

En este momento, el Conector Marketing Cloud tiene una latencia de entre una hora y 24 horas, y los datos pueden actualizarse con un Upsert o una actualización completa.

Al configurar la ingesta, es posible utilizar paquetes de datos para Marketing Cloud, incluidos los paquetes Email Studio, MobileConnect, MobilePush y WhatsApp. Cuando llegue el momento de la asignación en el Capítulo 9, habrá ciertas asignaciones requeridas para el DMO de Afiliación que deberán completarse para los datos ingestados de Marketing Cloud.

Conexión con Salesforce B2C Commerce Cloud

Necesitarás acceder al Gestor de Negocio de Comercio B2C en para crear la conexión de Nube de Comercio B2C con Nube de Datos. Además, es necesario que Commerce Cloud Einstein esté activado antes de que el Conector B2C Commerce Cloud pueda acceder al perfil del cliente y a los datos de las transacciones de B2C Commerce Cloud.

Es importante destacar que Data Cloud sólo puede conectarse a una instancia de producción de B2C Commerce Cloud. No se pueden conectar sandboxes de Comercio B2C a tu plataforma Data Cloud.

Insensibilidad a los casos

Dentro de Salesforce Commerce Cloud, es posible crear diferentes atributos personalizados con el mismo nombre pero diferentes sensibilidades de mayúsculas y minúsculas. Salesforce Data Cloud convierte todas las etiquetas de campo a minúsculas, por lo que para evitar cualquier conflicto de datos, puede que tengas que modificar primero los nombres de campo en tu plataforma B2C Commerce.

Puedes seguir los mismos pasos que antes, pero esta vez, selecciona la configuración B2C Commerce. A continuación, se te pedirá que sincronices con tu instancia de Commerce Cloud proporcionando la URL de B2C Commerce Business Manager(Figura 4-13).

Figura 4-13. Conexión de Salesforce B2C Commerce Cloud a Data Cloud

El uso de los Conectores B2C de Commerce Cloud te permite ingerir datos de pedidos de Commerce Cloud y datos de clientes y catálogos relacionados. Los datos de pedidos de ventas y de clientes de pedidos de ventas tienen una latencia horaria; todos los demás tienen una latencia diaria. Los datos de los pedidos de venta pueden actualizarse con un Upsert; todos los demás requieren una actualización completa.

El Paquete de pedidos de comercio B2C implementa la asignación a los DMO de tipo Punto de contacto que se utilizan en la resolución de identidades. Cuando llegue el momento de realizar el mapeo de datos, necesitarás asegurarte de que estos campos DMO específicos se mapean a los campos DMO individuales(Tabla 4-2).

Tabla 4-2. Asignaciones B2C DMO

Entidad DSO	Campo DSO	Entidad OMD	CustomerId
Pedido de cliente	customerId	Individual	CustomerId
Pedido de cliente	customerListId	Individual	CustomerListId
Pedido de cliente	clienteNo	Individual	ClienteNo
Pedido de cliente	usId	Individual	UsId

El periodo de retrospectiva de la ingesta para el Conector B2C Commerce es de 30 días, a partir de la fecha en que se establece la conexión. En adelante, el Conector de Comercio B2C seguirá ingiriendo todos los datos.

Requisitos de residencia de datos

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) tiene estrictos requisitos de residencia para el almacenamiento de datos personales de ciudadanos de la Unión Europea (UE). El GDPR prohíbe la transferencia y almacenamiento de estos datos fuera de la UE, pero hay excepciones en las que los países pueden recibir y almacenar datos si la Comisión Europea ha determinado que dichos países cuentan con protecciones adecuadas de los datos y la privacidad. La otra excepción se produce cuando una persona da su consentimiento para que sus datos se transfieran fuera de la Unión Europea.

No existen restricciones técnicas que impidan la conexión de cualquier org de producción B2C Commerce a una plataforma Salesforce Data Cloud, independientemente de la ubicación del alojamiento. Por lo tanto, tu organización deberá garantizar el cumplimiento de todos los requisitos de residencia, incluidas las restricciones del GDPR, antes de conectar tu org de B2C Commerce a Data Cloud. Salesforce puede ayudar proporcionando información técnica sobre la plataforma que informará sobre las decisiones de residencia de datos, pero es responsabilidad del propietario de los datos garantizar que se cumplen los requisitos de residencia de datos .

Conexión de compromiso de cuentas de Marketing Cloud

Marketing Cloud Account Engagement (antes denominado Pardot) es la herramienta de automatización de marketing de empresa a empresa (B2B) de Salesforce . El conector de Marketing Cloud Account Engagement proporciona información de Salesforce Data Cloud sobre la actividad de correo electrónico. Los datos de compromiso de correo electrónico del objeto Actividad de correo electrónico se pueden ingerir utilizando el paquete de compromiso de cuenta de Marketing Cloud para Actividad de correo electrónico.

Cuando establezcas el Conector de Captación de Cuentas de Marketing Cloud con Nube de Datos, añadirás las unidades de negocio de Captación de Cuentas que quieras conectar. Una advertencia es que sólo puedes conectar unidades de negocio de Account Engagement que estén asociadas a tu org de Salesforce de Data Cloud.

Conexión con Marketing Cloud Personalización

El conector de Marketing Cloud Personalization (anteriormente denominado Interaction Studio) proporciona a Salesforce Data Cloud acceso a los datos relacionados con el perfil y el comportamiento de la plataforma de Marketing Cloud Personalization. Necesitarás tener el permiso Admin en Marketing Cloud Personalization para crear la conexión con la plataforma Data Cloud. Además, el Engranaje de Data Cloud debe estar activado, y todos los atributos de usuario deben estar definidos en el conjunto de datos de Personalización de Marketing Cloud.

Utilizar el Conector de Personalización de Marketing Cloud te permite ingerir tanto datos anónimos como conocidos. Esto es realmente potente, porque tu Nube de Datos almacena datos anónimos, o desconocidos, hasta que pueden emparejarse con datos conocidos. Consulta el Capítulo 1 para obtener un análisis más detallado de los datos conocidos y desconocidos.

El Conector de Personalización de Marketing Cloud no dispone de búsqueda de ingestión

Al crear flujos de datos de Personalización de Marketing Cloud, no se ingieren datos históricos en Salesforce Data Cloud.

La latencia de la conexión de Personalización de Marketing Cloud es de 15 minutos para los datos de Perfil y de 2 minutos para los datos de Eventos/Entrenamiento.

Conexión de inventario omnicanal

Salesforce Omnichannel Inventory proporciona a disponibilidad de inventario casi en tiempo real en todos los canales de distribución, a nivel de ubicación. El Conector de Inventario Omnicanal crea nuevos flujos de datos para lo siguiente:

• Cambio en la exclusión de productos del grupo de ubicación
• Ubicación cambio de inventario de productos
• Cambio en el inventario de productos del grupo de ubicación

No elimines los flujos de datos de inventario omnicanal

Si eliminas los flujos de datos creados automáticamente por el Conector de Inventario Omnicanal, se romperá la conexión de Inventario Omnicanal con Data Cloud.

El acceso a este Conector de Inventario Omnichannel dentro de Data Cloud sólo está disponible si tu empresa ha adquirido licencias de Inventario Omnichannel. Lo mismo ocurre con el resto de conectores de Salesforce Cloud, que sólo son accesibles en tu org de Data Cloud cuando se necesitan para conectar con Salesforce CRM o las nubes industriales de Salesforce.

Más allá de lo básico: Gestionar el acceso a las funciones

Anteriormente en el capítulo, creaste nuevos perfiles para utilizarlos con los otros cuatro conjuntos de permisos predeterminados que vienen con la segmentación y la activación. Los usuarios que reciban esos perfiles y conjuntos de permisos tendrán los privilegios Ver todo/Modificar todo para los objetos a los que se les haya concedido acceso. Sin embargo, puede haber otros usuarios que necesiten acceder a la plataforma Nube de Datos y que no deban tener esos privilegios. En esos casos, puedes gestionar el acceso a las funciones de Nube de Datos creando conjuntos de permisos personalizados y aprovechando las reglas de uso compartido.

Creación de conjuntos de permisos personalizados de Data Cloud

A veces, puedes encontrarte en con la necesidad de dar ciertos accesos a una persona que no se ajusta a ninguno de los conjuntos de permisos predeterminados basados en personas de Data Cloud. Los seis conjuntos de permisos predeterminados de Salesforce Data Cloud no son editables, por lo que si quieres hacer cambios aumentando o disminuyendo lo que se puede hacer con un conjunto de permisos específico, tendrás que crear un nuevo conjunto de permisos personalizado. La forma más sencilla de crear un nuevo conjunto de permisos es empezar clonando un conjunto de permisos existente.

Buenas prácticas para gestionar el acceso a las funciones de la nube de datos

Es posible que un administrador cree un nuevo perfil para asignar a una persona que no se ajuste a ninguno de los conjuntos de permisos predeterminados basados en personas de Data Cloud de . Sin embargo, crear un perfil nuevo no suele ser la mejor forma de asignar acceso a la plataforma de Nube de Datos. En su lugar, utiliza conjuntos de permisos personalizados con un perfil existente.

Veamos los pasos recomendados para crear un nuevo conjunto de permisos personalizados de Nube de Datos:

1. Haz clic en el icono del engranaje situado en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona Configuración. En el cuadro Búsqueda rápida, escribe users y después permission sets.
2. Selecciona el conjunto de permisos que quieres clonar.

   Selección del conjunto de permisos predeterminado

   Si éste es el primer conjunto de permisos personalizados que vas a crear, se recomienda que selecciones el conjunto de permisos predeterminado que más se parezca al conjunto de permisos personalizados que quieres crear. De ese modo, tendrás que hacer el menor número de cambios.

3. Haz clic en el botón Clonar, dale al nuevo conjunto de permisos personalizados un nombre relevante y haz clic en el botón Guardar(Figura 4-14).

   

   Figura 4-14. Crear un nuevo conjunto de permisos clonando un conjunto de permisos existente

4. Haz clic en el enlace del nuevo conjunto de permisos que acabas de crear. Haz clic en el enlace Configuraciones de Objeto, desplázate por las configuraciones de objeto de cada objeto y revisa los permisos de objeto asociados(Figura 4-15). Haz clic en el nombre de cualquier objeto cuya configuración desees modificar.

   

   Figura 4-15. Permisos de configuración del objeto a editar

5. Marca o desmarca la casilla situada junto al nombre del permiso concreto que quieras cambiar en el conjunto de permisos(Figura 4-16). Cuando la casilla está marcada, el permiso está habilitado para el objeto concreto.

   

   Figura 4-16. Permisos de objetos a activar o desactivar

   Ver todas y modificar todas las consideraciones especiales

   Para objetos como Segmentos y Objetivos de Activación, es probable que quieras desmarcar los permisos Ver todo y Modificar todo de los objetos de tus conjuntos de permisos de cliente(Figura 4-16), sobre todo si pretendes aprovechar las reglas de uso compartido. Es importante tener en cuenta que eliminar los permisos Ver todo y Modificar todo de un conjunto de permisos asignado a un usuario no le quita ese permiso si se le ha asignado un perfil en el que se conceden los privilegios Ver todo y Modificar todo.

6. Pulsa el botón Guardar cuando hayas realizado en todos los cambios que necesites en el conjunto de permisos.
7. Asigna el nuevo conjunto de permisos personalizados a un usuario. Los pasos para conseguirlo se describen en "Configurar el usuario administrador".

Aprovechar las normas de uso compartido de la nube de datos

Como hemos visto hasta ahora, los conjuntos de permisos otorgan a los usuarios la capacidad de acceder a funciones y realizar determinadas actividades dentro de la plataforma Data Cloud. Los conjuntos de permisos, perfiles y reglas de uso compartido funcionan de forma muy similar en Salesforce Data Cloud que en la plataforma principal de Salesforce. Dentro de Salesforce, la configuración de OWD determina el acceso general más restrictivo, y los conjuntos de permisos no son la única forma de abrir el acceso más allá de la configuración de OWD. Basándose en criterios definidos, las reglas de uso compartido también pueden permitir a determinados usuarios un mayor acceso a los registros que el que se concede a través de las OWD.

Compartir ya no es compatible con los objetos de características conscientes del espacio de datos

A partir de mayo de 2024, la seguridad de los datos dentro de los espacios de la Nube de Datos se alineó con el control de acceso de CRM, reforzando la seguridad de los espacios de datos en todos los métodos de acceso. La actualización incluyó cambios que integraron el control de acceso al espacio de datos en los conjuntos de permisos. Como resultado, ahora los administradores pueden asociar directamente varios espacios de datos a un conjunto de permisos.

Hay muchas razones por las que puedes considerar el uso de reglas de uso compartido para tu org de Data Cloud. Por ejemplo, puede que quieras restringir a los profesionales del marketing la posibilidad de ver segmentos creados por otras personas fuera de su equipo o área regional. En ese caso, restringirías la visibilidad de los segmentos eliminando los privilegios Ver todo/Modificar todo de los perfiles y conjuntos de permisos. Después, abrirías los segmentos de cada región a todos los del mismo equipo o región mediante reglas de uso compartido.

Otro caso de uso para compartir reglas suele darse cuando una organización tiene varias marcas que deben comercializarse a públicos distintos. Gestionar los objetivos de activación mediante reglas compartidas puede reducir el riesgo de activar a un público de marca por error.

Las normas de compartición de datos en la nube no se aplican a los datos

A diferencia de las reglas de uso compartido de la plataforma principal de Salesforce, las reglas de uso compartido de Data Cloud no se aplican a los datos reales del lago de datos de Salesforce. Las reglas de uso compartido de Data Cloud se aplican a los objetos de Data Cloud, en lugar de a los datos, y sólo pueden basarse en la pertenencia a un grupo o función.

Antes de configurar las reglas de uso compartido, tendrás que haber creado en la organización los grupos y roles que necesites. Además, asegúrate de que has creado todos los perfiles y conjuntos de permisos que necesitas para activar la compartición. Lo más probable es que tus perfiles y conjuntos de permisos tengan los privilegios Ver todo/Modificar todo eliminados para todos los objetos para los que quieras crear reglas de compartición. Cuando hayas preparado tus grupos, roles, perfiles y conjuntos de permisos, estarás listo para actualizar tu configuración de uso compartido con los siguientes pasos:

1. Haz clic en el icono del engranaje situado en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona Configuración. En el cuadro Búsqueda rápida, escribe sharing settings.

2. Busca el objeto para el que quieres gestionar los ajustes de compartición utilizando el menú desplegable situado junto a la opción "Gestionar ajustes de compartición para:". En nuestro ejemplo, seleccionaremos el objeto Compartir Datos Objetivo(Figura 4-17).

   

   Figura 4-17. Ajustes de uso compartido de un objeto

3. En la sección Reglas de uso compartido, haz clic en el botón Nuevo.

4. Define el nombre de la regla, selecciona los registros que se van a compartir y con quién se van a compartir, e identifica el nivel de acceso(Figura 4-18).

   

   Figura 4-18. Regla de uso compartido de Salesforce Data Cloud para un objeto

5. Pulsa el botón Guardar.
6. Repite estos pasos para crear nuevas reglas de compartición para otros objetos de la Nube de Datos.

Objetos disponibles para las reglas de uso compartido de la nube de datos

Los objetos de configuración Audiencia de activación, Objetivos de activación, Perspectivas calculadas, Flujo de datos y Segmento admiten las reglas de uso compartido de Nube de datos.

Ahora que ya te has ocupado de la configuración inicial de la plataforma, tú y los demás usuarios de Data Cloud podréis acceder a la aplicación Data Cloud dentro de Salesforce. El siguiente capítulo se centrará en explorar brevemente en cada una de las opciones de menú dentro de Salesforce Data Cloud.

Resumen

En este capítulo, hemos explorado Salesforce Data Cloud desde la perspectiva de un administrador. Como tal, realizamos la configuración inicial de la plataforma y aprendimos a gestionar el acceso a las funciones de Data Cloud. En resumen, hay cinco pasos básicos de configuración inicial de Data Cloud:

1. Configura el usuario admin

Asigna un sistema de permisos de Administrador de Data Cloud o Administrador de Marketing de Data Cloud al Administrador del Sistema de Salesforce que vaya a completar los pasos iniciales de configuración.

2. Aprovisionar la plataforma Data Cloud

Ve al icono de engranaje de Configuración y haz clic en Configuración de Nube de Datos para empezar.

3. Añadir nuevos usuarios a la plataforma Salesforce (opcional)

Si es necesario añadir nuevos usuarios a la plataforma Salesforce, considera la posibilidad de crear nuevos perfiles y conjuntos de permisos personalizados para asignar a los usuarios que trabajarán sólo en Data Cloud.

4. Asignar conjuntos de permisos

Asigna uno de los conjuntos de permisos estándar a los usuarios de Salesforce.

5. Establecer reglas de uso compartido (opcional)

Después de configurar los grupos y roles necesarios, establece las reglas de compartición.

6. Conéctate a las nubes de Salesforce pertinentes

Establece conexiones con las Nubes de Salesforce relevantes en las que existan conectores OOTB. Actualmente, esos conectores de nube OOTB incluyen CRM, Marketing Cloud, B2C Commerce, Marketing Cloud Account Engagement y Marketing Cloud Personalization.

Ahora que has aprovisionado la plataforma Nube de Datos, estás listo para echar un vistazo dentro y ver lo que hay disponible. En el próximo capítulo, revisaremos cada una de las opciones del menú de Nube de Datos mientras navegamos por la plataforma.