Tableau Desktop Kochbuch

Kapitel 4. Text

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Die Karte Markierungen bietet viele Optionen; eine davon ist Text. Mit der Eigenschaft Text auf der Karte Markierungen kannst du Text anzeigen, z. B. Beschriftungen auf einer Leiste, Text zum Erstellen von Tabellen oder Text, der als Markierungstyp selbst verwendet wird. In diesem Kapitel lernst du einige dieser Funktionen kennen und erhältst Tipps und Tricks zur Formatierung.

4.1 Tabellen

Problem

Du möchtest eine Texttabelle mit den Verkäufen nach Kategorie und Jahr.

Lösung

1. 

   Doppelklicke auf Kategorie.

2. Doppelklicke auf Bestelldatum.

3. Doppelklick auf Verkäufe:

Diskussion

Eine Texttabelle kann auf verschiedene Weise verwendet werden. Der Hauptanwendungsfall ist die Darstellung der spezifischen Werte nach den von dir verwendeten Dimensionen. Tabellen eignen sich auch hervorragend, um die Zahlen und Berechnungen bei der Analyse zu überprüfen.

Wenn du mehrere Kennzahlen verwendest, ist es vielleicht einfacher, mit Show Me eine schnelle Tabelle zu erstellen. Wenn du die Felder im Datenbereich mehrfach auswählst, stellt Tableau eine Tabelle im Menü "Zeige mich" zur Verfügung:

Wenn du bereits ein Diagramm erstellt hast, kannst du mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte Blatt klicken und das Blatt als Kreuztabelle duplizieren, wodurch du die Daten in einem Tabellenformat erhältst:

4.2 Summen addieren

Problem

Du möchtest die Gesamtsummen pro Kategorie, pro Jahr und die Gesamtsummen sehen.

Lösung

1. 

   Wähle Analyse aus dem Menü und wähle dann Summen:

2. Wähle Zeile Gesamtsummen anzeigen:

   

3. Um die Gesamtsummen der Spalte hinzuzufügen, wiederholst du die Schritte 1 und 2, wählst aber die Option Gesamtsummen der Spalten anzeigen.

Deine Abschlusstabelle sollte wie folgt aussehen:

Diskussion

Summen können in fast jedem Diagramm verwendet werden, das du in Tableau erstellst. Tableau setzt die Aggregation von Summen standardmäßig auf Automatisch, was auf der Aggregation des Feldes in der Ansicht basiert. Wenn du z.B. eine Durchschnittsaggregation verwendest, ist deine Gesamtsumme ein Durchschnitt, während du vielleicht die Summe der Durchschnittswerte haben möchtest. Du kannst die Standardeinstellung jedoch außer Kraft setzen, indem du im Menü Analyse wählst, dann Summen und dann eine der Optionen Summe aller mit wählst:

Du kannst auch Zwischensummen hinzufügen, abhängig von der Detailtiefe deiner Ansicht, die durch ein anderes diskretes Feld in der Ansicht festgelegt wird. Diese neue Tabelle zeigt zum Beispiel die Umsätze der Kategorien und Unterkategorien nach Jahr, aber du möchtest vielleicht die Zwischensummen pro Kategorie sehen:

Wenn du mit der rechten Maustaste auf das Feld Kategorie im Regal Zeilen klickst, erhältst du die Option, Zwischensummen hinzuzufügen:

Standardmäßig platziert Tableau die Summen und Zwischensummen am unteren oder rechten Rand jedes Diagramms. Wir können diese Summen nach oben oder links verschieben, indem wir im Menü Analyse und dann Summen wählen und entweder "Zeilensummen nach links" oder "Spaltensummen nach oben" auswählen:

Top-Tipp 1: Summen aus dem Analysebereich hinzufügen

Du kannst auch Summen hinzufügen, indem du den Analysebereich verwendest. Wenn du den Analysebereich auf der linken Seite auswählst, siehst du die Option Summen; ziehe sie in die Mitte der Ansicht und füge dem Diagramm sowohl die Spalten- als auch die Zeilensummen hinzu:

Wenn du die Gesamtsummen des Analysebereichs verwendest, kannst du entweder Spalten- oder Zeilensummen wählen. Wenn du ein zusätzliches diskretes Feld in der Ansicht hättest, könntest du auch Zwischensummen hinzufügen.

4.3 Highlight-Tabellen

Tabellen sind gut, um die tatsächlichen Zahlen zu sehen. Manchmal möchtest du die Tabelle intuitiver und effektiver gestalten, indem du Farbe hinzufügst, um deine Tabelle in eine Highlight-Tabelle zu verwandeln. Wie bereits erwähnt, ist die Farbe eines der präattentiven Attribute, die es dem Nutzer ermöglichen, die Tabelle schnell zu interpretieren.

Problem

Du willst den höchsten und den niedrigsten Gesamtgewinn nach Unterkategorie und Region sehen, indem du Farbe und Text verwendest.

Lösung

1. Doppelklick auf Unterkategorie und Doppelklick auf Region.

2. 

   Ziehe Profit auf Farbe auf der Karte Markierungen:

3. 

   Deine aktuelle Ansicht sollte wie folgt aussehen:

3. 

   Aktiviere schließlich auf der Karte "Markierungen" die Option "Markierungsbeschriftungen anzeigen", um die Textbeschriftungen zur Anzeige der Gewinnwerte einzuschalten:

Deine Textmarkierungstabelle sollte wie folgt aussehen:

Diskussion

Die Highlight-Tabelle zeigt Hotspots oder Cold Spots in deinen Daten. Zum Beispiel ist die Zelle Tabellen/Ost, die dunkelorange ist, am wenigsten profitabel und die Zelle Kopierer/West, die dunkelblau ist, ist am profitabelsten. Durch die Verwendung von Farben lassen sich diese Werte schnell herausfinden.

Die automatische Farbpalette , die Tableau verwendet hat, ist Orange-Blau Divergierend. Divergierende Farbpaletten sollten verwendet werden, wenn es einen Kreuzungspunkt gibt, d.h. negative und positive Werte oder Werte über oder unter einem Zielwert. Wenn du nur positive oder nur negative Werte hast, solltest du eine sequenzielle Farbpalette verwenden. Du kannst die Farben ändern, indem du auf der Karte Markierungen auf Farbe klickst. Die Liste der verfügbaren Farben hängt von der Art der Werte auf Farbe ab.

Top-Tipp 2: Individuelle Farbpaletten

Du kannst deine eigenen benutzerdefinierten Farbpaletten hinzufügen. Dies tust du in deinem Tableau Repository, das sich normalerweise in deinen Dokumenten befindet. Das Repository enthält eine Datei namens preference.tps. Klicke mit der rechten Maustaste darauf und öffne sie mit einem Texteditor. Wenn du die Datei noch nicht bearbeitet hast, siehst du nur den folgenden Text:

    <?xml version='1.0'?>
    <workbook>
    </workbook>

Du kannst drei Arten von Farbpaletten hinzufügen: regelmäßig, geordnet-sequentiell und geordnet-abweichend. Jede Farbpalette wird für verschiedene Arten von Daten verwendet.

Regelmäßig wird für kategoriale Daten verwendet und kann mit diskreten Maßen verwendet werden. Geordnet-sequentiell wird hauptsächlich für eine einzelne Farbe von hell bis dunkel verwendet und ist mit kontinuierlichen Maßen auf der Eigenschaft Farbe der Markierungskarte verfügbar. Der letzte Typ ist geordnet-abweichend, der zwei Bereiche mit der Farbintensität und einem Mittelwert hat. Dieser Typ wird vor allem für kontinuierliche Maße verwendet und um einen Schnittpunkt innerhalb der Werte darzustellen.

Um mit dem Hinzufügen einer Farbpalette zu beginnen, musst du einen <preferences> Tag in deinen Code einfügen, und zwar zwischen den <workbook> Tags:

    <?xml version='1.0'?>
    <workbook>
        <preferences>
        </preferences>
    </workbook>

Für jede Farbpalette, die du hinzufügen möchtest, musst du ein <color-palette> Tag öffnen und schließen. Außerdem musst du ihr einen erkennbaren und nicht eindeutigen Namen geben, denn das ist der Name, der bei der Auswahl der Farben erscheint. Auf den Namen muss einer der drei genannten Typen folgen. Dann brauchst du ein weiteres Tag für jede Farbe, die du in der Palette haben möchtest, gefolgt von dem Hex-Code einer Farbe, wie in diesem Beispiel:

    <?xml version='1.0'?>
    <workbook>
        <preferences>
            <color-palette name = "Name of Palette" type ="regular">
                <color>#000000</color>
                <color>#FFFFFF</color>
                <color>#111111</color>
            </color-palette>
        </preferences>
    </workbook>

Wenn du deine benutzerdefinierten Farbpaletten hinzugefügt hast, musst du Tableau schließen und erneut öffnen, damit sie in der Dropdown-Liste der Farben erscheinen.

4.4 Rangtabellen

Wie bereits erwähnt, sind Tabellen auf gut geeignet, um genaue Zahlen zu sehen. Wenn du dir Werte ansiehst, möchtest du vielleicht auch sehen, wo diese Zahlen in einer Rangliste stehen.

Problem

Du willst sehen, wie jede Unterkategorie in jeder Region rangiert.

Lösung

1. Erstelle eine Tabelle mit Unterkategorie in den Zeilen, Region in den Spalten und Gewinn im Text.

2. Um den Gewinn in einen Rang zu ändern, musst du eine Quick Table Calculation hinzufügen. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Feld SUMME(Gewinn) in der Eigenschaft Text. Wähle Quick Table Calculation > Rang:

   

   

   Standardmäßig berechnet Tableau den Rang nach Region (Tabelle quer), d.h. für jede Unterkategorie wird eine Rangfolge der Regionen nach dem Gewinn erstellt:

3. 

   Um die Richtung zu ändern, in der Tableau den Rang berechnet, klickst du mit der rechten Maustaste auf die Eigenschaft SUMME(Gewinn), die jetzt mit einem Dreieck versehen ist, um anzuzeigen, dass es sich um eine Tabellenberechnung handelt.

4. Wähle Berechnen mit > Tabelle (unten). Du solltest jetzt eine Tabelle haben, die den Rang jeder Unterkategorie innerhalb jeder Region anzeigt:

   

Diskussion

Tableau bietet eine Vielzahl von Berechnungen in der Tabelle . Wie du die Berechnungsoptionen verstehst, hängt von den Daten ab, die sich in deiner Ansicht befinden. In der soeben gezeigten Lösung war die Tabellenberechnung auf Tabelle (quer) voreingestellt, d.h. nach Region, während wir den Rang mithilfe der Unterkategorie Tabelle (abwärts) berechnen wollten. Wenn du jedoch Tabelle (abwärts) oder Tabelle (quer) verwendest und eines der Felder in Zeilen oder Spalten verschiebst, wird die Tabellenberechnung auf der Grundlage des neuen Layouts in der Ansicht neu berechnet.

Ich empfehle dir, die Standardeinstellungen für die Berechnung zu ändern, sobald du weißt, wonach du die Berechnung vornimmst. Dazu gehst du auf Tabellenberechnung bearbeiten und wählst die Option Spezifische Dimensionen. Wenn du also das Layout der Ansicht änderst, wird die Berechnung des Rangs immer noch mit der Unterkategorie berechnet, solange die Unterkategorie noch in der Ansicht enthalten ist.

Wenn du die Unterkategorie aus der Ansicht entfernst, erhältst du ein rotes Feld, das anzeigt, dass etwas mit der Tabellenberechnung passiert ist:

Tableau hat vier Rangoptionen, mit denen es die Rangfolge der Werte ändert. Wir können die Werte 100, 95, 95 und 85 verwenden, um die Unterschiede zu verdeutlichen:

• Der Wettbewerbsrang würde den beiden 95er Werten den gleichen höheren Rang 2 und den 85er Werten den Rang 4 geben.

• Der modifizierte Wettbewerbsrang würde den beiden 95er-Werten den gleichen niedrigeren Rangwert von 3 und den 85er-Werten den Rang von 4 geben.

• Dense Rank würde den beiden 95er Werten den höheren Rang geben, aber 85 den nächsten Rangwert von 3.

• Unique Rank würde jedem Wert einen neuen Rang geben, je nachdem, wie die Daten sortiert sind, aber standardmäßig ist es alphabetisch.

  

Du kannst auch eine Berechnung für den Rang erstellen, indem du die Option "Berechnetes Feld" verwendest, wo du die Beschreibung für die Berechnung sehen kannst:

Wenn du eine Tabellenkalkulation über ein berechnetes Feld erstellst, siehst du unten rechts "Standard-Tabellenkalkulation":

Hier kannst du festlegen, wie deine Tabellenkalkulation berechnet werden soll. Wenn du auf diese Option klickst, wird die Berechnungsdefinition angezeigt:

Mit dieser Berechnungsdefinition kannst du deine Berechnungsoptionen festlegen. Wenn du jedoch die Standardeinstellung änderst und dieses Feld bei der Verwendung der Berechnung nicht in der Ansicht vorhanden ist, wird das Feld Rangberechnung fehlerhaft angezeigt.

Weitere Informationen über Tabellenberechnungen findest du unter Kapitel 16.

4.5 Große tatsächliche Zahlen

Big Actual Numbers (BANs) werden auf Dashboards (siehe Kapitel 7) verwendet, um dem Betrachter sofort die wichtigsten Informationen zu liefern. BANs sind in der Regel wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) für das Unternehmen.

Problem

Du möchtest ein BAN für das letzte Jahr der bisherigen Verkäufe haben.

Lösung

1. 

   Ziehe Verkäufe auf Text auf der Karte Markierungen:

2. 

   Ziehe das Bestelldatum zu den Filtern und wähle Jahre aus:

3. Aktiviere unten das Kontrollkästchen "Nach dem neuesten Datumswert filtern, wenn die Arbeitsmappe geöffnet wird":

   

Hier wird dann der Verkaufswert für das letzte Jahr der Daten angezeigt:

Wenn du auf der Karte Marks auf Text klickst, kannst du die Ausrichtung auf Center ändern, damit die BAN in der Mitte steht:

Diskussion

BANs werden für die wichtigsten, kritischsten KPIs auf einem Dashboard verwendet. Sie können je nach Dashboard formatiert werden. Du kannst sie vergrößern, indem du die Größe auf der Karte Markierungen wählst oder die Schriftgröße in den Texteigenschaften erhöhst. Du kannst auch die Farbe der BAN ändern, und zwar auf eine von drei Arten:

1. Verwende Farbe auf der Karte Markierungen und verwende die Standardfarben oder einen Farbwähler.

2. Verwende eine Farbe, die in den Farbpaletten enthalten ist. Erstelle ein berechnetes Feld mit einem beliebigen Text oder Buchstaben - dies ist nur eine Dummy-Berechnung für die Farbe - und füge diese Berechnung dann zu Farbe auf der Karte Markierungen hinzu.

   

3. 

   Ändere die Farbe der Schrift in den Texteigenschaften. Klicke auf Text auf der Karte Markierungen und wähle die drei Punkte. Dann kannst du den Text markieren und die Farbe ändern:

4.6 Berechnung der prozentualen Abweichung

Wenn du BANs verwendest, möchtest du vielleicht eine prozentuale Veränderung gegenüber einem anderen Wert (z. B. einem früheren Wert oder einem Zeitraum) einbeziehen. In diesem Abschnitt erfährst du, wie du die prozentuale Differenz berechnest, und Rezept 4.7 zeigt dir, wie du nur einen Wert beibehalten kannst.

Problem

Du möchtest die prozentuale Differenz der Verkäufe zum Vormonat sehen.

Lösung

1. Filter auf das letzte Jahr (siehe Rezept 4.5).

2. Klicke mit der rechten Maustaste (Option auf dem Mac), ziehe das Bestelldatum in das Regal "Zeilen" und wähle MONAT. Füge dann Verkäufe zu Text auf der Karte "Markierungen" hinzu:

   

3. Das Ziel ist es, die prozentuale Differenz zum Vormonat in der Ansicht zu berechnen. Klicke mit der rechten Maustaste auf SUMME(Verkäufe) und wähle dann Quick Table Calculation > Percent Difference:

   

Hinweis

Überprüfe immer, wie deine Tabellenberechnung berechnet wird. Wenn du mit der Berechnung zufrieden bist, empfehle ich dir außerdem, von der Standardeinstellung auf Spezifische Dimensionen zu wechseln.

Hier wird nun die prozentuale Differenz der Verkäufe im Vergleich zum Vormonat angezeigt:

Diskussion

Für die Berechnung der prozentualen Differenz gibt es dieselben Optionen wie in Rezept 4.4 beschrieben. Die Standardeinstellung ist diesmal Tabelle (unten), die nach Monat berechnet, weil der Monat das einzige Feld in der Ansicht ist. Stelle sicher, dass die Option Spezifische Dimensionen ausgewählt ist. Der Januar ist leer, weil er keine vorherigen Werte hat, mit denen er verglichen werden kann (d.h. der Jahresfilter hat die Option zum Vergleich mit dem Dezember des Vorjahres entfernt). Siehe Rezept 4.7.

Derzeit werden die Werte standardmäßig mit dem vorherigen Wert verglichen; wir können diese Option jedoch unter "Relativ zu" ändern. Das heißt, du kannst auswählen, mit welchem Monat du vergleichen möchtest. Zurzeit ist die Voreinstellung Previous (Monat), aber du kannst Next (Nächster) wählen, um einen zukünftigen Monat zu betrachten, First (Erster), um den ersten Monat (Januar) zu betrachten, oder Last (Letzter), um den letzten Monat (Dezember) anzuzeigen.

Wenn du die tatsächliche Differenz zwischen den Monaten anzeigen möchtest, füge eine weitere SUMME(Umsatz) zu Text auf der Karte Markierungen hinzu und wähle dann mit der rechten Maustaste Quick Table Calculation > Difference. Du musst die Option "Relativ zu" ändern, wenn du die prozentuale Differenz gegenüber der Standardeinstellung geändert hast.

Tipp

Wenn du das neue Umsatzfeld mit dem Dreieck nach links in den Datenbereich ziehst, speichert Tableau die Tabellenkalkulation als berechnetes Feld. Du kannst dann dieselbe Berechnung auf allen Arbeitsblättern wiederverwenden. Möglicherweise musst du die Option "Berechnen mit" ändern, wenn du es in ein neues Blatt ziehst.

Wenn du die Strg-Taste (Befehlstaste auf dem Mac) drückst und klickst, um ein Feld in einen anderen Teil der Ansicht zu ziehen (z. B. in die Ablage "Filter"), wird die Tabellenkalkulation ebenfalls mit dem Feld verschoben.

Im nächsten Abschnitt werden wir die BAN abschließen, indem wir nur die letzte Zeile der Daten anzeigen.

4.7 LAST und Ausblenden verwenden

In der Tableau-Operationsreihenfolge werden die Berechnungen der Tabelle nach jedem Filter berechnet, d.h. wenn du ein Jahr oder einen Monat filterst, verlierst du die Berechnung der prozentualen Differenz, wie im Folgenden dargestellt:

Dieses Rezept verwendet eine Tabellenberechnung namens LAST, mit der du Daten ausblenden kannst.

Problem

Du willst nur den Monat LAST als BAN sehen und gleichzeitig die prozentuale Differenz zum Vormonat behalten.

Lösung

1. Erstelle oder dupliziere das Rezept 4.6 neu.

2. Erstelle ein neues berechnetes Feld und gib ein LAST()=0:

   

3. Ziehe diese Berechnung in das Regal "Zeilen". Beachte, dass du jetzt Wahr oder Falsch siehst. Dezember = Wahr, weil dies der letzte Wert ist, der mit der Standardberechnung "Mit Tabelle (unten)" berechnet wurde.

4. 

   Klicke mit der rechten Maustaste auf das Wort "Falsch" und klicke auf "Ausblenden":

Dann bleiben nur die ursprüngliche prozentuale Differenz und die Differenz zu den vorherigen Werten erhalten:

Diskussion

In der Tableau-Operationsreihenfolge werden die Tabellenberechnungen als letztes berechnet, nach allen Filtern. Indem du die LETZTE Tabellenberechnung verwendest und die falschen Ergebnisse ausblendest, kannst du die Tabellenberechnungen für deine BANs beibehalten und nur den neuesten Monat im Dashboard anzeigen.

Bei der Berechnung der LAST-Tabelle erhält jede Zeile in deiner Ansicht eine Zahl, die den Abstand von 0 angibt. Da in diesem Beispiel der Dezember der letzte Wert in der Tabelle ist, würde ihm der Wert 0 zugewiesen werden. Der November würde den Wert 1 erhalten, weil du einen Monat weitergehen musst, um zum Dezember zu gelangen.

Wenn du den ersten Datensatz in deiner Ansicht behalten willst, ist das Gegenteil der Funktion LAST die Funktion FIRST, für die das gleiche Prinzip gilt - der erste Wert erhält die Zahl 0. Die anderen Werte beginnen jedoch mit einem Minus, das die Anzahl der Markierungen angibt, die du zurückgehen musst, um zur ersten Markierung zu gelangen.

In Rezept 4.6 habe ich erwähnt, dass der Januar leer sein würde, da er keinen Wert hat, mit dem er verglichen werden kann. Du kannst die Funktion FIRST verwenden, um den ersten Wert in der Liste auszublenden.

4.8 Benutzerdefiniertes Zahlenformat

Problem

Wenn du eine Differenz oder prozentuale Differenz berechnest, möchtest du ein benutzerdefiniertes Format auf den Text anwenden: Klammern, um eine negative Differenz anzuzeigen, und ein auf- oder absteigendes Dreieck für eine positive bzw. negative prozentuale Differenz.

Lösung

1. Beginne damit, entweder Rezept 4.7 zu duplizieren oder ein neues Blatt mit einer prozentualen Differenzberechnung zu erstellen.

2. 

   Klicke mit der rechten Maustaste auf die Berechnung der Wertedifferenztabelle und klicke auf Formatieren:

3. Wähle das Dropdown-Menü "Zahlen". Hier können wir eine Reihe von Optionen auswählen. Für die Wertedifferenz wollen wir eine Währung wählen, 0 Dezimalstellen und die negativen Werte in Klammern setzen:

   

4. Als Nächstes möchtest du das Prozentformat ändern. Wiederhole den gleichen Vorgang wie zuvor und klicke mit der rechten Maustaste auf die Tabelle Prozentuale Differenzberechnung.

5. Diesmal wählst du im Zahlenformat Prozent aus und wählst dann Benutzerdefiniert.

6. 

   In diesem Feld musst du nun Tableau mitteilen, was du mit den Positiven, Negativen und Neutralen machen willst. Für Positiv- und Negativwerte werden Aufwärts- und Abwärtspfeile verwendet. Verwende den folgenden Text: ▲0.0%;▼0.0%;0.0%.

Hinweis

Dies wird als alternative Methode verwendet, wenn du die Nummer noch weiter anpassen möchtest.

Die Codes für die Auf- und Abwärtsdreiecke sind Alt + 30 und Alt + 31

Deine endgültige Ansicht sollte wie folgt aussehen:

Diskussion

Die benutzerdefinierte Formatierung ist ein äußerst nützliches Schlüsselkonzept, weil du jede Maßnahme mit einem anderen Zahlenformat anpassen kannst. Wenn du das Format eines Feldes in der Ansicht änderst, wirkt sich das nur auf diese Visualisierung aus. Wenn du dieses Format für die Kennzahl in anderen Ansichten verwenden möchtest, musst du das Standardformat einer Kennzahl ändern, d. h., immer wenn du diese Kennzahl verwendest, wird sie dieselbe Formatierung verwenden. Die Formatierung auf Ansichtsebene kann jedoch die Standardformate überschreiben. Dazu klickst du mit der rechten Maustaste auf eine Kennzahl im Kennzahlenbereich des Datenfensters und wählst Standardeigenschaften. Wenn du das Zahlenformat auswählst, stehen dir dieselben Optionen zur Verfügung wie oben beschrieben.

Achte bei der benutzerdefinierten Formatierung darauf, wie du die Zahlen mit Semikolons trennst. Damit unterscheidest du positive Werte, negative Werte und Nullwerte.

4.9 Wie man Nullen aufhebt

Die Funktion Null (ZN) kann um ein beliebiges berechnetes Feld gewickelt werden, um Nullen in Nullen umzuwandeln.

Problem

Wenn du eine Differenz für ein ganzes Jahr oder eine prozentuale Differenz anzeigst, möchtest du, dass der erste Wert 0 und 0% anstelle von Null anzeigt.

Lösung

1. Öffne eine Wertdifferenzberechnung (siehe Rezept 4.6).

2. Am Anfang der Berechnung schreibst du ZN (und am Ende der gesamten Berechnung schließt du die Klammer und klickst dann auf OK):

   

3. Wiederhole den Vorgang für die prozentuale Umsatzdifferenz:

   

Jetzt zeigen die Januarzahlen Nullen anstelle von Nullen, wie im Folgenden:

Diskussion

Die ZN-Funktion ist besonders hilfreich, wenn du Nullwerte in deinen Daten hast. Bei der Erstellung von Berechnungen ist es wichtig, eine Null anstelle einer Null zu haben; du musst sicher sein, dass du Nullen als Nullen behandeln kannst, bevor du diese Berechnung verwenden kannst. Im Berechnungsfenster wird auch beschrieben, was die ZN-Berechnung bewirkt:

Vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass Tableau bei der Umwandlung der Tabellenberechnungen in wiederverwendbare Berechnungen die Funktion ZN in den berechneten Feldern verwendet hat. Wenn ein Wert eine Null ist, würde die Berechnung eine Null zurückgeben. Deshalb ist es wichtig, die Funktion ZN zu verwenden, um Nullen standardmäßig in Nullen umzuwandeln.

Um die ZN-Funktion zu verwenden, muss eine Zeile von Daten vorhanden sein, um die Null durch eine Null zu ersetzen.

4.10 Anzeige positiver, negativer oder neutraler Werte

Problem

Du möchtest die prozentuale Differenz auf der Basis von positiven, negativen und neutralen Werten einfärben.

Lösung

1. 

   Erstelle ein neues berechnetes Feld mit der Funktion SIGN und dem Feld Prozentuale Differenz Umsatz:

2. 

   Klicke mit der rechten Maustaste auf diese neue Berechnung und wähle In diskret umwandeln:

3. 

   Füge die Berechnung zu Farbe auf der Markierungskarte hinzu und bearbeite die Farben. Ich habe mich entschieden, Orange für negativ, Grau für neutral und Blau für positiv zu verwenden:

Deine endgültige Ansicht sollte wie folgt aussehen:

Diskussion

Die SIGN-Berechnung ordnet der Zahl 1 einen positiven Wert zu, neutrale Werte 0 und negative Werte -1. Bevor ich diese SIGN-Funktion gelernt habe, habe ich immer bedingte WENN-Anweisungen erstellt. Mit der SIGN-Funktion musst du keine langen IF-Anweisungen mehr schreiben. Das habe ich von Ann Jackson, einer Tableau Zen-Meisterin, in einem ihrer Speedtipping-Sitzungen gelernt.

Siehe auch

Ann Jackson und Luke Stanke, Tableau Strategies (O'Reilly)

4.11 Berechnen eines guten, guten oder schlechten Status

Die Verwendung von SIGN ist nützlich für positive, neutrale und negative Werte. Aber was ist, wenn du sehen willst, ob ein Prozentwert gut, OK oder schlecht ist? Diese Statuswerte werden in Unternehmen und im Projektmanagement verwendet, um die Leistung oder den Status eines Projekts zu ermitteln.

Problem

Du möchtest einen Status für die Berechnungen der prozentualen Differenz, indem du Gut für mehr als 50%, OK für zwischen 0% und 50% und alles Schlechte für weniger als 0% verwendest.

Lösung

1. Filtere nach dem letzten Jahr der Daten. Erstelle eine Ansicht mit dem Datum des Bestellmonats im Regal "Zeilen" und der prozentualen Umsatzdifferenz im Regal "Text".

2. Erstelle eine neue Berechnung und verwende die folgende IF-Anweisung:

   

3. Füge diese neue Berechnung zu Farbe auf der Karte Markierungen hinzu und bearbeite die Farben, um Gut, OK oder Schlecht anzuzeigen:

   

Diskussion

Diese Art von Status wird im Projektmanagement verwendet und ist wie ein Ampelsystem zu verstehen. Sie sind gut geeignet, um zu visualisieren, wenn Werte über oder unter einem bestimmten Ziel oder Prozentsatz liegen. Wenn du diese Art von Status verwendest, solltest du mit den Farben vorsichtig sein. Wenn Personen, die deine Dashboards betrachten, farbenblind sind, können sie die Unterschiede anhand der Farben möglicherweise nicht erkennen. Tableau bietet stattdessen eine Palette für Farbenblinde an, die Orange-, Blau- und Grautöne verwendet:

Mit dieser Art von Statusanzeige für BANs kann der/die Nutzer/in sofort sehen, ob die betreffende Zahl über oder unter der festgelegten Bedingung liegt.

Siehe auch

IF-Anweisungen werden in "Bedingte Gruppierung" erwähnt .

4.12 Verwendung von Titeln als BANs

Problem

Du willst ein einzelnes BAN ohne einen Tooltip oder eine klickbare Aktion.

Lösung

1. 

   Klicke mit der rechten Maustaste (Option-Klick auf Mac) und ziehe die Bestell-ID auf Detail; wähle Count Distinct [CNTD(Bestell-ID)]:

2. Doppelklicke oben auf deinen Titel. Lösche <Blattname>, klicke auf Einfügen und wähle CNTD(Bestell-ID). Dadurch wird die Anzahl der Bestell-IDs in den Titel eingefügt.

   

3. 

   Zum Schluss änderst du deine Markierungskarte in ein Polygon, um den Text in der Mitte zu entfernen:

Dein BAN sollte jetzt so aussehen:

Diskussion

Wenn du die Titel-Elemente als BANs statt als Text verwendest, hast du beim Erstellen von Dashboards in Kapitel 7 eine bessere Benutzererfahrung. Titel als BANs eignen sich gut, wenn du eine einzelne Zahl hast und keine bedingte Formatierung mit den Indikatoren Gut, Schlecht und OK möchtest und wenn du keinen Tooltip für diesen bestimmten Wert möchtest oder brauchst. Auf diese Weise lässt sich auch ein automatisches Leerzeichen besser ausfüllen, ohne dass du eine falsche Achsenberechnung verwenden musst, damit das Leerzeichen korrekt ausgefüllt wird. Wenn du jedoch eine weitere Dimension hinzufügen musst, z. B. einen Gut-, Schlecht- und OK-Indikator, ist es besser, eine normale BAN (siehe Rezept 4.5) zu verwenden.

4.13 Verwendung von SIZE

Problem

Du willst zählen, wie viele Markierungen in deiner Ansicht sind.

Lösung

1. Füge die Bestell-ID zum Detail auf der Markierungskarte hinzu.

2. 

   Erstelle ein neues berechnetes Feld mit der folgenden Syntax:

3. Füge das soeben erstellte Feld "Größe" zu "Detail" auf der Karte "Markierungen" hinzu. In diesem Fall musst du mit der Bestell-ID rechnen.

4. Füge diese Berechnung zum Titel hinzu und ändere den Markierungstyp in Polygon, um einen Titel als BAN zu erstellen, wie in Rezept 4.12:

   

Diskussion

Größe kann als Alternative zu Count oder Count Distinct verwendet werden. Der Unterschied besteht darin, dass gezählt wird, welche Details du in deine Ansicht einfügst und wie du sie berechnest. Die Tableau-Beschreibung lautet wie folgt:

Wenn du eine weitere Detailebene zu deiner Ansicht hinzufügst, ändert sich der SIZE-Wert. Wenn du zum Beispiel den Produktnamen hinzufügst, ändert sich der Titel in 1 bis 48:

Wenn wir die Option Compute Using auf Order ID und Product Name ändern, siehst du, dass der Titel None lautet:

Das liegt daran, dass du die Option Berechnen mit geändert hast, und wenn du den Titel bearbeitest, steht dort "Fehlendes Feld". Du musst die Berechnung erneut in den Titel einfügen:

Wenn du das tust, wirst du feststellen, dass der Wert auf über neun Tausend gestiegen ist. Das liegt daran, dass es mehr als einen Produktnamen zu einer einzelnen Bestell-ID gibt und Tableau daher die Gesamtzahl der Produkte innerhalb der Gesamtzahl der Bestellungen zählt.

4.14 Wortwolke

Wortwolken sind eine visuelle Darstellung des Textes in deinen Daten, mit der Möglichkeit, den Wörtern Kontext hinzuzufügen.

Problem

Du möchtest die Unterkategorien farbig und nach Gesamtumsatz sortiert sehen.

Lösung

1. Ziehe die Unterkategorie auf den Text auf der Karte "Markierungen".

2. 

   Ändere den Markierungstyp von Automatisch zu Text:

3. Füge Verkäufe zu den Eigenschaften Größe und Farbe hinzu.

Deine endgültige Ausgabe sollte ungefähr so aussehen wie die folgende:

Tipp

Wenn du die Strg-Taste drückst und dann ein Feld auswählst und ziehst, kannst du dieses Feld in eine beliebige Ablage im Arbeitsbereich duplizieren.

Diskussion

Wortwolken sind bei der Betrachtung von Textdaten optisch sehr ansprechend, und die Nutzer können schnell die häufigsten Wörter erkennen. Allerdings haben Wortwolken auch einige Schwächen. Es ist schwierig, die Größe und Farbe der einzelnen Wörter in der Ansicht zu vergleichen. Das Layout der Wortwolke hängt auch von der Wortlänge ab; wenn ein Wort 20 Zeichen hat, wird es natürlich mehr hervorstechen als ein Wort mit nur 5 Zeichen. Wortwolken können auch eine unübersichtliche Anordnung haben, und du kannst die Wörter nicht nach einem bestimmten Feld sortieren. Die Alternativen für diese Art von Diagramm sind ein Balkendiagramm (siehe Rezept 3.1) oder eine treemap (siehe Rezept 8.1).

Zusammenfassung

Du kannst Text auf viele Arten in Datenvisualisierungen einbinden, indem du BANs oder Beschriftungen verwendest. Texttabellen sind auch ein grundlegender Bestandteil von Tableau, vor allem für diejenigen, die von Excel auf die Erstellung von Visualisierungen in Tableau umsteigen wollen.