Salesforce Data Cloud zum Anfassen

Kapitel 4. Admin-Grundlagen und erstmalige Provisionierung

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In Kapitel 3 haben wir 12 Data Cloud-Schlüsselaktivitäten betrachtet, die zur Demokratisierung von Daten und KI für das gesamte Unternehmen beitragen. Wir haben auch gelernt, dass die Umsetzung der grundlegenden Schritte und der Aufbau von Komponenten für den Erfolg entscheidend sind und dass das Veränderungsmanagement ein notwendiger Bestandteil für eine erfolgreiche Umstellung ist. Wichtig ist, dass wir erkannt haben, dass der Wert der Data Cloud über die traditionellen Marketing-Anwendungsfälle hinausgeht.

Außerdem haben wir in früheren Kapiteln erfahren, wie das Preismodell für die Data Cloud-Plattform auf Verbrauchsbasis umgestellt wurde. Wir erfuhren auch, wie wichtig die Planung einer bevorstehenden Data Cloud-Implementierung ist, indem wir die Optionen für die Bereitstellung einer Data Cloud-Plattform innerhalb einer bestehenden Kernplattform oder einer separaten Data Cloud-Stammorganisation bewerteten. Wir haben auch die Topologien zwischen Data Cloud und Salesforce CRM, Commerce Cloud, Marketing Cloud und Marketing Cloud Personalization überprüft.

Die Planung, der Aufbau und die Gestaltung der Roadmap für eine Salesforce Data Cloud-Implementierung sind notwendige Aktivitäten für eine erfolgreiche Implementierung. Vor allem bei erstmaligen Data Cloud-Implementierungen wird oft ein Salesforce-Partner zur Unterstützung hinzugezogen. Sobald die Data Cloud-Roadmap entwickelt und validiert ist, kann die Implementierung beginnen.

Dieses Kapitel konzentriert sich auf den ersten Schritt der Implementierung: die Einrichtung der Salesforce Data Cloud-Plattform. Zunächst lernen wir die verschiedenen Data Cloud-Benutzer-Personas kennen, da wir später für jeden dieser verschiedenen Benutzertypen Benutzerkonten einrichten müssen. Das Wissen um die Verantwortlichkeiten der einzelnen Personas wird uns helfen, wenn wir bereit sind, den Zugang zur Plattform zu gewähren.

Als Nächstes beginnen wir unsere Data Cloud-Implementierung, indem wir den Admin-Benutzer konfigurieren und die Plattform einrichten. Außerdem erfahren wir, wie wir Profile erstellen und weitere Salesforce Data Cloud-Benutzer konfigurieren. Wichtig ist, dass wir lernen, wie wir unsere Data Cloud-Plattform mit den entsprechenden Salesforce-Clouds verbinden, und wir folgen den Schritten, um die Verbindung zu unserer Salesforce-Kernplattform herzustellen. Wir lernen die wichtigen Aufgaben eines Administrators bei der Verwaltung des Zugriffs auf Data Cloud-Funktionen kennen und erfahren, wie wir benutzerdefinierte Berechtigungssätze erstellen und Freigaberegeln in unserer neuen Salesforce Data Cloud-Plattform nutzen können.

Erste Schritte

Dieser Abschnitt enthält die erforderlichen Vorarbeiten und einige wichtige Dinge, die du wissen solltest, bevor du in diesem Kapitel loslegst.

Vorarbeit

Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein, bevor du mit der Data Cloud loslegen kannst:

• Richte deine Salesforce Core Platform Instanz ein. Als Teil der Einrichtung benötigst du ein Benutzerkonto , das für dich mit einer Salesforce-Lizenz erstellt wird, und ein Administratorprofil, das mit diesem Benutzerkonto verknüpft ist. Wenn du mit einer von Salesforce zur Verfügung gestellten Entwickler-Organisation arbeitest, die für Data Cloud-Schulungszwecke erstellt wurde, ist dies bereits erledigt. Wenn du jedoch in einer Produktionsumgebung arbeitest, muss ein Administrator das Benutzerkonto für dich erstellen.
• Dein Unternehmen muss unter die erforderlichen SKUs für den Zugriff auf die Salesforce Data Cloud-Plattform erworben haben. Zur Erinnerung: Es gibt eine Data Cloud-SKU und mehrere Optionen für Add-Ons, z. B. für Marketing Cloud-Lizenzen, Loyalty Management Cloud-Lizenzen und Tableau-Lizenzen.
• Wenn deine Salesforce-Organisation nicht über die Berechtigung Data Cloud Admin verfügt, musst du zunächst Data Cloud zu deinem Salesforce-Konto hinzufügen, indem du auf Einrichtung → Dein Konto → Durchsuchen & Kaufen klickst. Scrolle durch, bis du das Produkt Data Cloud Provisioning findest. Lege es in deinen Einkaufswagen und gehe dann zur Kasse. Wenn du deine Data Cloud-Organisation nicht erfolgreich einrichten kannst, musst du eine E-Mail an [e-mail] schicken, um dein Interesse an Data Cloud zu bekunden. Achte darauf, dass du deine Org-ID in der Nachricht angibst.

Was du wissen solltest

In diesem Kapitel werden einige der mit Salesforce Data Cloud verbundenen Berechtigungssätze untersucht, und die Anweisungen für die Beispiele sind so detailliert, dass du den Prozess abschließen kannst; es wäre jedoch von großem Vorteil, wenn du zumindest ein grundlegendes Verständnis davon hättest, wie der Objektzugriff in der Salesforce-Kernplattform funktioniert. Der Zugriff auf die Salesforce Data Cloud-Plattform funktioniert in vielerlei Hinsicht ähnlich. Daher wird empfohlen, dass du einige Lernmodule auf Salesforce Trailhead absolvierst, um eventuelle Wissenslücken in Bezug auf organisationsweite Vorgaben (OWDs) und Zugriff auf Objektebene, Profile und Berechtigungssätze zu schließen.

Salesforce Datensicherheit für Data Cloud Administratoren

Du kannst den Zugriff auf Daten in der Salesforce Kernplattform auf vier Hauptebenen konfigurieren: Organisation (unternehmensweit), Objekte, Felder und Datensätze. In der Salesforce Data Cloud liegt das Hauptaugenmerk auf der Einrichtung der entsprechenden Sicherheit auf Objektebene für die verschiedenen Benutzer, die auf die Data Cloud zugreifen werden. Dazu ist es wichtig, dass du über das nötige Wissen über Salesforce-Profile und Berechtigungen verfügst. Als Salesforce Data Cloud-Administrator/in bist du dafür verantwortlich, den Benutzerzugang auf das zu beschränken, was die Benutzer/innen für ihre Arbeit benötigen.

Die Benutzerverwaltung der Data Cloud wird in der Kernplattform verwaltet

Die Benutzerverwaltung für Salesforce Data Cloud wird innerhalb der Salesforce-Kernplattform verwaltet. Daher ist es wichtig, dass du über Administratorrechte in der Kernplattform verfügst, damit du bestimmte Verwaltungsaufgaben für Salesforce Data Cloud einrichten und/oder durchführen kannst.

Wie du später in diesem Kapitel erfährst, funktionieren die Freigaberegeln für Salesforce Data Cloud anders als die Freigaberegeln in der Salesforce-Kernplattform. Daher ist es nicht unbedingt erforderlich, dass du weißt, wie die Freigaberegeln auf der Kernplattform funktionieren. Ein gründliches Verständnis des Zugriffs auf Salesforce-Objekte durch die Verwendung von Profilen und Berechtigungssätzen wird jedoch für die Arbeit als Administrator in Salesforce Data Cloud dringend empfohlen. Außerdem ist es hilfreich, wenn du Erfahrung mit dem Einrichten neuer Salesforce-Benutzer hast.

Data Cloud User Personas

Unabhängig davon, ob ein Benutzer praktische Arbeit in der Salesforce Data Cloud leistet oder nur Data Cloud-Daten in der Salesforce-Plattform anzeigt, benötigt er einen entsprechenden Berechtigungssatz , der mit seinem Salesforce-Benutzerkonto verknüpft ist. Je nach ihren Aufgaben werden ihnen ein oder mehrere Berechtigungssätze zugewiesen.

Die Standardberechtigungen der Data Cloud basieren auf Personas. Eine Persona stellt eine Gruppe von Nutzern dar, die nach gemeinsamen Verhaltensweisen und Zielen gruppiert sind. Personas sind vergleichbar mit Personenkategorien. In Salesforce basieren Personas auf den allgemeinen Aufgaben, die Benutzer in ihren Rollen ausführen, anstatt sich nur darauf zu konzentrieren, was sie in der Salesforce-Plattform tun. Der Grund dafür, dass Personas auf diese Weise erstellt werden, liegt darin, dass die Salesforce-Plattform sehr flexibel und anpassbar ist, um Menschen in verschiedenen Organisationen zu unterstützen, die dieselbe Aufgabe mit verschiedenen Salesforce-Funktionen oder -Produkten oder vielleicht sogar anderen Systemen ausführen.

Die beiden wichtigsten Benutzer-Personas für alle Data Cloud-Instanzen sind Data Cloud Admin und Data Cloud User. Jede Data Cloud-Organisation wird mit Standard-Berechtigungssätzen für diese beiden Hauptbenutzer-Personas geliefert. Es ist auch möglich, eigene Berechtigungssätze zu erstellen. Das ist ein fortgeschrittenes Thema, das wir später in diesem Kapitel besprechen werden.

Salesforce Data Cloud Integration Benutzer

Der Salesforce Data Cloud-Integrationsbenutzer wird automatisch vom System verwendet, sobald du die Verbindung zum Salesforce-Kern später in diesem Kapitel herstellst. Der Integrationsbenutzer ist keine Lizenz, die einer Person zugewiesen werden kann, die sich bei Data Cloud anmeldet.

Viele, aber nicht alle Data Cloud-Organisationen werden Zusatzlizenzen für Segmentierung und Aktivierung haben. Für diese Organisationen gibt es vier zusätzliche Berechtigungssätze, um die zusätzlichen Personas zu unterstützen. Diese vier Personas sind Marketing Admin, Marketing Manager, Marketing Specialist und Marketing Data Aware Specialist.

Insgesamt gibt es also sechs standardmäßige Data Cloud-Berechtigungssätze, wenn Segmentierungs- und Aktivierungslizenzen erworben wurden(Abbildung 4-1). Es können auch benutzerdefinierte Berechtigungssätze erstellt werden. Sobald du den Connector zu deiner Salesforce-Kerninstanz eingerichtet hast, wird der Salesforce Data Cloud Integration User automatisch verwendet.

Abbildung 4-1. Persona-basierte Berechtigungssätze in der Data Cloud

Werfen wir einen Blick auf die Aufgaben der sechs verschiedenen Standard Data Cloud Personas.

Data Cloud Admin und Data Cloud User

Data Cloud Admins können auf alle Funktionen innerhalb der Data Cloud zugreifen und sind für die tägliche Konfiguration, Unterstützung, Wartung und Verbesserung des Salesforce Data Cloud-Systems verantwortlich. Als solche sind sie auch für die Ersteinrichtung der Data Cloud-Anwendung verantwortlich. Darüber hinaus ist der Data Cloud-Admin für die Bereitstellung von Benutzern und die Zuweisung von Berechtigungen über die Ersteinrichtung hinaus verantwortlich.

Die Aufgaben, die mit der erstmaligen Einrichtung der Data Cloud-Plattform und der Zugangsverwaltung verbunden sind, sind spezifisch für die Administrator-Persona, daher sind die folgenden Kapitelabschnitte vor allem für die Administrator-Persona relevant.

Einer kleinen Anzahl von Nutzern Admin-Rechte zuweisen

Beachte, dass der Salesforce Data Cloud-Administrator mit umfangreichen Berechtigungen ausgestattet ist. Die Objektberechtigungen Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Alle anzeigen und Alle ändern werden für fast alle Salesforce Data Cloud-Objekte erteilt. Es wird daher empfohlen, diese Berechtigung nur einigen wenigen Benutzern zu erteilen. Der Data Cloud Admin-Zugang eines Benutzers kann jederzeit widerrufen werden. Wenn du jedoch einem Benutzer das Data Cloud Admin-Recht entziehst, kann er nicht mehr auf Data Cloud zugreifen, es sei denn, du weist ihm eine andere Data Cloud-Berechtigung zu.

Du kannst die vollständigen Objekteinstellungen für diese Berechtigung einsehen, indem du über die Option Setup des Zahnradsymbols auf die Berechtigungsgruppen zugreifst und auf die Berechtigungsgruppe Data Cloud Admin klickst. Achte darauf, dass du im Abschnitt Apps auf Objekteinstellungen klickst.

Die Data Cloud-Benutzerberechtigung kann jedem Benutzer zugewiesen werden, der nicht in eine der anderen Data Cloud-Personas passt. Mit dem Berechtigungssatz Benutzer können Benutzer das Objekt Data Lake Source Key Qualifiers lesen, erstellen, bearbeiten, löschen, alle anzeigen und alle ändern. Für alle anderen Objekte wird die Fähigkeit zum Lesen und Ansehen gewährt.

Data Cloud Marketing Admins

Data Cloud Marketing Admins haben die gleichen Privilegien und Berechtigungen wie Data Cloud Admins. Diese Admins haben vollen Zugriff auf alle Navigationskomponenten in der Data Cloud, d.h. sie können alltägliche Konfigurationsanforderungen wie Support, Wartung und Erweiterungen verwalten. Die Berechtigung Marketing Admin ist eine von vier Standardberechtigungen, die mit der Data Cloud for Marketing-Lizenz geliefert werden.

Data Cloud Marketing Manager

Data Cloud Marketing Manager sind verantwortlich für die gesamte Segmentierungsstrategie und die Identifizierung von Zielkampagnen. Dieser Berechtigungssatz gewährt vollen Zugriff auf Segmente, Aktivierungen und Aktivierungsziele. Auf den Data Explorer und den Profile Explorer wird jedoch kein Zugriff gewährt. Für alle anderen Navigationskomponenten ist nur der Zugriff auf die Ansicht möglich.

Data Cloud Marketing-Spezialisten

Data Cloud Marketing Specialists sind verantwortlich für das Erstellen, Verwalten und Veröffentlichen von Segmenten der vom Marketing Manager festgelegten Messaging-Kampagnen. Dieser Berechtigungssatz gewährt vollen Zugriff auf die Segmente, aber keinen Zugriff auf den Data Explorer und den Profile Explorer. Für alle anderen Navigationskomponenten ist nur der Zugriff auf die Ansicht möglich.

Data Cloud Marketing Datenbewusste Spezialisten

Die Persona Data Cloud Marketing Data Aware Specialist ist speziell für Salesforce Data Cloud. Data Aware Specialists sind für die Erstellung und Verwaltung von Datenströmen, die Zuordnung von Daten und die Erstellung von CIs verantwortlich, die für die Segmentierung in Data Cloud for Marketing verwendet werden können. Der Data Aware Specialist verwaltet das logische, vermarkterfreundliche Datenmodell, das vom Marketing Manager und Marketing Specialist definiert wurde.

Der Data Aware Specialist arbeitet auch mit anderen Teammitgliedern zusammen; zum Beispiel arbeitet der Data Aware Specialist mit dem Website-Entwickler zusammen, wenn Aktivitäten wie das Einrichten des Salesforce Interactions SDK in Data Cloud erforderlich sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es immer zwei Berechtigungssätze gibt: Data Cloud Admin und Data Cloud User. Es gibt noch vier weitere Berechtigungssätze, wenn du die Data Cloud for Marketing-Lizenz hast(Tabelle 4-1). Alle diese Berechtigungen sind Standardberechtigungen, die sofort einsatzbereit sind. Du musst sie nur noch den Benutzern zuweisen.

Tabelle 4-1. Data Cloud Standard-Berechtigungssätze

Erlaubnis-Set	Beschreibung	Lizenz
Daten Cloud Admin	Ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen und die Verwaltung der Data Cloud	Datenwolke
Daten Cloud Benutzer	Ermöglicht den Zugriff auf die Funktionen der Data Cloud	Datenwolke
Data Cloud Marketing Admin	Ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen und die Verwaltung der Data Cloud	Datenwolke für das Marketing
Data Cloud Marketing Manager	Ermöglicht den Zugang zur Data Cloud, die Verwaltung des gesamten Segmentierungsprozesses und die Erstellung von Berichten und Dashboards	Datenwolke für das Marketing
Data Cloud Marketing Data Aware Specialist	Ermöglicht den Zugang zur Data Cloud, die Erstellung und Verwaltung von Datenquellen, die Registrierung von Aktivierungskanälen und die Erstellung von Berichten und Dashboards	Datenwolke für das Marketing
Data Cloud Marketing Spezialist	Ermöglicht den Zugang zur Data Cloud und die Erstellung, Verwaltung und Veröffentlichung von Segmenten	Datenwolke für Marketing

Du kannst die vollständigen Objekteinstellungen für jeden Berechtigungssatz einsehen, indem du über die Option Einrichtung des Zahnradsymbols auf die Berechtigungssätze zugreifst und auf den spezifischen Berechtigungssatz klickst, den du einsehen möchtest. Achte darauf, dass du im Abschnitt Apps auf Objekteinstellungen klickst.

Data Cloud for Marketing ist eine Zusatzlizenz für die Data Cloud-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Segmente zu erstellen und sie an Aktivierungsziele zu senden. Der Teil "Zielgruppen" der Data Cloud for Marketing-Lizenz ermöglicht es den Nutzern, Segmente für Werbeplattformen wie Google Ads und Meta Ads zu aktivieren.

Wenn wir später die Data Cloud-Menüoptionen erkunden, erfährst du, was innerhalb der Data Cloud-Plattform möglich ist und wie du mit den standardmäßigen Persona-basierten Berechtigungssätzen bestimmte Aufgaben innerhalb der Plattform erledigen kannst. Dann werden wir die Berechtigungssätze und die Regeln für die gemeinsame Nutzung genauer besprechen. Außerdem besprechen wir die Möglichkeiten, neue benutzerdefinierte Berechtigungssätze zu erstellen, wenn die standardmäßigen persona-basierten Berechtigungssätze den Anforderungen deines Unternehmens nicht entsprechen.

Erstmalige Einrichtung der Data Cloud Platform

Bevor wir dir die Funktionen und Menüoptionen der Data Cloud-Plattform vorstellen, gehen wir kurz durch, was für die Ersteinrichtung der Plattform erforderlich ist, damit du auf diese Menüoptionen zugreifen kannst. Nur ein Benutzer mit Salesforce-Administrator-Rechten kann die Data Cloud-Plattform zum ersten Mal einrichten. Als Salesforce Administrator kannst du dich selbst als Data Cloud Admin einrichten. Danach kannst du andere Benutzer zu Data Cloud hinzufügen und die Plattform mit Salesforce Marketing Cloud und Salesforce CRM verbinden. Wie in Kapitel 2 beschrieben, wirst du wahrscheinlich mit einer Gruppe von Personen arbeiten, um die Benutzer zu testen, bevor du allen den Zugang zu Data Cloud erlaubst.

Eine grundlegende Ersteinrichtung der Data Cloud-Plattform umfasst die Konfiguration von Benutzern und die Verbindung der Data Cloud mit anderen Salesforce Clouds, indem du die folgenden Schritte befolgst:

1. Konfiguriere den Data Cloud Admin-Benutzer.
2. Stelle die Data Cloud org.
3. Erstelle Profile für neue Salesforce-Benutzer (optional).
4. Füge neue Salesforce-Benutzer hinzu (optional).
5. Weise allen Benutzern, die Zugriff auf die Data Cloud benötigen, Berechtigungen zu.
6. Verbinde Data Cloud mit anderen Salesforce Clouds wie Salesforce CRM und Marketing Cloud.

Beachte, dass du nur neue Salesforce-Benutzerkonten für alle erstellen musst, die noch keinen Zugriff auf Salesforce CRM Core haben. Du kannst die Zuweisung von Berechtigungen an Endnutzer auch verschieben, bis die Data Cloud-Instanz fertiggestellt ist und getestet oder in Betrieb genommen werden kann.

Konfigurieren des Admin-Benutzers

Eine neue Data Cloud-Plattform kann unter entweder für eine bestehende oder eine neue Salesforce-Organisation eingerichtet werden. In beiden Fällen muss ein neuer oder bereits vorhandener Salesforce-Administrator innerhalb deiner Organisation als ersten Schritt zur Einrichtung der Plattform die Berechtigung Data Cloud Administrator zuweisen. Wenn du der Salesforce-Administrator bist, der auch der Data Cloud Admin sein soll, kannst du dir die Berechtigung Data Cloud Admin zuweisen, indem du die folgenden Schritte ausführst:

1. Klicke auf das Zahnradsymbol oben rechts auf dem Bildschirm und dann auf Einrichtung. Suche im Fenster Schnellsuche nach Benutzern.
2. Wähle deinen Benutzernamen aus der Liste aus.

3. Klicke auf der Benutzerseite unter dem Abschnitt Berechtigungssatz-Zuordnungen auf die Schaltfläche Zuordnungen bearbeiten(Abbildung 4-2).

   

   Abbildung 4-2. Zuweisungen bearbeiten, um einem Salesforce-Benutzerkonto einen neuen Berechtigungssatz hinzuzufügen

4. Wähle die Berechtigung Data Cloud Admin und klicke dann auf das Pfeilsymbol Hinzufügen. Die Data Cloud Admin-Berechtigung sollte nun im Feld Aktivierte Berechtigungsgruppen angezeigt werden(Abbildung 4-3).

   

   Abbildung 4-3. Zuweisen eines neuen Berechtigungssatzes für den Data Cloud Admin

5. Klicke unbedingt auf die Schaltfläche Speichern.

Data Cloud Setup Erfolg

Wenn du auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms klickst und eine der verfügbaren Optionen Data Cloud Setup ist, weißt du, dass du dir die Berechtigung Data Cloud Admin zugewiesen hast(Abbildung 4-4). Möglicherweise musst du deinen Bildschirm aktualisieren, wenn du die Option Data Cloud Setup nicht siehst.

Abbildung 4-4. Data Cloud Setup wird über das Zahnradsymbol aufgerufen

Kontaktiere bei Bedarf deinen Salesforce Account Executive

Während des Einrichtungsprozesses kann es zu Situationen kommen, in denen du die Hilfe deines Salesforce.com-Kundenbetreuers oder des Salesforce.com-Supportteams benötigst. Wenn du zum Beispiel eine neue Salesforce-Organisation gleichzeitig mit deiner Data Cloud-Plattform einrichtest und keine E-Mail mit einem Log-Link erhältst oder wenn du deine Data Cloud-Plattform in eine andere Salesforce-Organisation verschieben musst, musst du dich direkt an Salesforce.com wenden, um Hilfe zu erhalten: .

Bereitstellung der Data Cloud Plattform

Die Konfiguration der Data Cloud Plattform muss von einem Data Cloud Administrator vorgenommen werden.

Wenn du dir selbst erfolgreich die Data Cloud Platform Admin-Berechtigung zugewiesen hast, wie in "Konfigurieren des Admin-Benutzers" beschrieben , kannst du jetzt die neue Data Cloud Platform einrichten.

1. Klicke auf das Zahnradsymbol oben rechts auf dem Bildschirm und wähle Data Cloud Setup. Ein Willkommensbildschirm wird angezeigt.
2. Klicke auf die Schaltfläche "Loslegen" unten rechts auf dem Bildschirm(Abbildung 4-5). Wenn du die Schaltfläche nicht siehst, versuche, die Seite zu aktualisieren oder dich aus- und wieder einzuloggen.

Abbildung 4-5. Willkommensbildschirm für die Ersteinrichtung der Data Cloud

Erfolg!

Nachdem du auf die Schaltfläche "Start" geklickt hast, kann es ein paar Minuten dauern, bis die Einrichtung abgeschlossen ist. Du weißt, dass die Data Cloud-Plattform erfolgreich eingerichtet wurde, wenn du in der Nachricht den Standort deiner Data Cloud-Instanz und deinen mieterspezifischen Endpunkt erhältst(Abbildung 4-6). Der Standort deiner Data Cloud-Instanz informiert dich darüber, wo sich dein Data Cloud-Tenant befindet, und du kannst diese Information nutzen, um Trust-Site- und Wartungsmeldungen mit deiner Instanz zu verbinden. Die Instanzdetails sind auch wichtig, wenn du später die BYOL-Funktionen implementierst. Der Endpunkt ist deine eindeutige, vom System erzeugte Subdomain, die deinem Tenant zugewiesen ist.

Abbildung 4-6. Fertiggestellter Bildschirm zur Einrichtung der Data Cloud

An diesem Punkt des Prozesses bist du der einzige Data Cloud-Benutzer, der auf die Plattform zugreifen kann. Wenn du möchtest, dass andere auf deine Data Cloud-Instanz zugreifen, musst du den bestehenden Salesforce-Benutzern Standardberechtigungen zuweisen. Außerdem musst du wahrscheinlich einige Profile erstellen und weitere Benutzer konfigurieren. Wie du neue Profile erstellst, erfährst du in der nächsten Sitzung, aber zuerst installieren wir die Standard-Starterdatenpakete, die wir verwenden wollen.

Navigiere zu Data Cloud Setup → Salesforce CRM, wo du bestätigen kannst, dass deine Salesforce CRM-Verbindung hergestellt wurde und einen aktiven Status hat. Wenn du möchtest, kannst du die Verbindung umbenennen, indem du auf das Bleistiftsymbol klickst. Du musst jedes der Starter-Datenpakete installieren, indem du auf den Pfeil rechts neben jedem Paket und dann auf die Schaltfläche Installieren klickst. Wenn du zur Eingabeaufforderung aufgefordert wirst, wähle die Option Nur für den Administrator installieren und klicke dann auf die Schaltfläche Installieren. Wiederhole den Vorgang für alle Datenpakete, die du installieren möchtest.

Erstellen von Profilen und Konfigurieren zusätzlicher Benutzer

Wie wir bereits gelernt haben, gibt es Standardberechtigungssätze, die mit jedem Salesforce Data Cloud-Konto geliefert werden. Diese Berechtigungssätze sind für jede der Data Cloud-Personas gedacht, die weiter oben in diesem Kapitel beschrieben wurden. Bevor wir den Nutzern Berechtigungen zuweisen, müssen wir darüber nachdenken, wie wir neue Nutzer hinzufügen, die noch nicht auf die Salesforce-Plattform zugreifen, sondern nur Zugriff auf die Data Cloud benötigen. In diesen Fällen sollten wir in Erwägung ziehen, neue Profile für Benutzer zu erstellen, die nur Zugriff auf die Salesforce Data Cloud-Instanz benötigen.

Als Salesforce CRM-Administrator wurde dir das Profil Admin zugewiesen. Wenn du die Anweisungen im vorherigen Abschnitt befolgt hast, hast du die Data Cloud-Plattform Admin-Berechtigung zu deinem Benutzerkonto hinzugefügt. Damit kannst du jetzt die Verwaltungsaufgaben innerhalb der Salesforce Data Cloud-Organisation wahrnehmen.

Im Rahmen deiner Verwaltungsaufgaben ist es sehr wahrscheinlich, dass du weitere Data Cloud-Benutzer hinzufügen musst, damit die Plattformfunktionen ausgebaut und von anderen genutzt werden können. Jedem neuen Data Cloud-Benutzer, der bereits Salesforce CRM-Benutzer ist, muss eine Standard- oder benutzerdefinierte Berechtigung zugewiesen werden, um auf die Data Cloud-Plattform zugreifen und sie nutzen zu können.

Wenn ein neuer Data Cloud-Benutzer noch kein bestehendes Salesforce CRM-Konto hat, musst du ein neues Salesforce-Benutzerkonto für ihn einrichten. Wenn das der Fall ist, musst du ihm ein Profil zuweisen, während du sein neues Benutzerkonto erstellst.

Im Folgenden erfährst du, wie du neue Benutzerprofile für die Data Cloud-Plattform erstellst, die du neuen Salesforce Data Cloud-Benutzern zuweisen kannst.

Klonen von Data Cloud-Profilen

Als Data Cloud-Administrator möchtest du neue Profile für jede der anderen vier Personas erstellen, weil diese Profile erstellt werden müssen, bevor du neue Benutzerkonten anlegen kannst. Du kannst diese Schritte befolgen, um ein benutzerdefiniertes Profil zu erstellen, indem du ein bestehendes Profil klonst:

1. Klicke auf das Zahnrad-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm und wähle dann Einrichtung. Gib profiles in das Feld Schnellsuche ein.

2. Klicke auf Profile, um eine Liste aller vorhandenen Benutzerprofile anzuzeigen(Abbildung 4-7).

   

   Abbildung 4-7. Vorhandene Salesforce-Profile in der Salesforce-Kernplattform

3. Suche das Profil Identity User und klicke es an. Klicke dann auf Klonen(Abbildung 4-8).

   

   Abbildung 4-8. Identität Zu klonendes Benutzerprofil

4. Gib den Namen des benutzerdefinierten Profils, das du erstellen möchtest, in das Feld Profilname ein. Für unser Beispiel wollen wir das Profil Marketing Manager erstellen(Abbildung 4-9). Klicke auf die Schaltfläche Speichern, wenn du fertig bist.

   

   Abbildung 4-9. Klonen eines Identitätsbenutzerprofils zur Erstellung eines neuen Marketing Manager-Profils

5. Wiederhole die vorherigen Schritte, um neue Profile für alle Benutzergruppen zu erstellen, die auf Data Cloud zugreifen müssen, aber noch keinen Salesforce-Zugang haben.

Einfache Möglichkeiten, die Anzahl der neu erstellten benutzerdefinierten Profile zu begrenzen

Jedem Salesforce-Benutzer muss ein Profil zugewiesen werden, und es ist am besten, wenn du möglichst Standardprofile verwendest und die Anzahl der neu erstellten benutzerdefinierten Profile begrenzst. Eine Alternative zur Erstellung weiterer Profile ist die Verwendung von Berechtigungssätzen. Du brauchst zum Beispiel nicht unbedingt vier verschiedene Profile für dein Marketingteam. Je nach den Anforderungen deines Unternehmens könntest du ein Marketing-Benutzerprofil erstellen, dieses Profil allen Benutzern zuweisen und dem Benutzer dann eine der vier Standardberechtigungen zuweisen.

Neue Data Cloud-Benutzer anlegen

Du kannst neue Benutzerkonten erstellen, nachdem du die Profile für deine neuen Benutzer erstellt hast. Dies kann jetzt im Rahmen der Ersteinrichtung geschehen, oder du kannst diese Schritte jederzeit in der Zukunft durchführen. Befolge diese Schritte:

1. Klicke auf das Zahnradsymbol oben rechts auf dem Bildschirm und wähle die Option Einrichtung. Gib in das Feld "Schnellsuche" ein users. Klicke auf Benutzer und wähle die Schaltfläche Neuer Benutzer .
2. Fülle die erforderlichen Informationen für deinen Benutzer aus, z. B. Name, Alias, E-Mail und Benutzername.

   Warnung für die erstmalige Benutzererstellung

   Wenn du zum ersten Mal neue Salesforce-Benutzer einrichtest oder es schon eine Weile her ist, dass du neue Benutzer eingerichtet hast, solltest du ein paar wichtige Dinge nicht übersehen. Sieh dir unbedingt die Salesforce-Dokumentation zur Einrichtung neuer Benutzer an und fülle bei Bedarf ein Trailhead-Modul aus. Überprüfe außerdem die Richtlinien und Verfahren deines Unternehmens für die Einrichtung neuer Salesforce-Benutzer. Einige Unternehmen haben eine Standardmethode, wie sie einen Alias oder Benutzernamen für neue Salesforce-Benutzer einrichten wollen.

   Aktualisiere die Einstellungen für das Gebietsschema und die Genehmiger. Außerdem musst du Folgendes auswählen:

   • Rolle: Keine angegeben (Standardeinstellung)
   • Benutzerlizenz: Identität
   • Profil: Wähle eines der Persona-basierten Profile, die du zuvor erstellt hast

   Klicke auf die Schaltfläche Speichern.

   E-Mail-Benachrichtigung

   Wenn du ein neues Salesforce-Benutzerkonto speicherst, erhält die Person eine E-Mail-Benachrichtigung mit Anweisungen zur Anmeldung. Wenn du jedoch Benutzerkonten vor der Schulung deiner Benutzer/innen erstellst, möchtest du vielleicht nicht, dass sie schon jetzt Anmeldeanweisungen erhalten. Deaktiviere in diesem Fall das Kontrollkästchen, um den Nutzern eine E-Mail-Benachrichtigung zu schicken. Du kannst diese E-Mail auch zu einem späteren Zeitpunkt erstellen, wenn du bereit bist, dass sich deine Nutzer/innen bei der Data Cloud-Plattform anmelden.

3. Weisen Sie die Berechtigungen wie zuvor zu, indem Sie auf die Schaltfläche Zuweisungen bearbeiten unter dem Abschnitt Zuweisungen für Berechtigungen klicken. Wähle die gewünschte(n) Berechtigungsgruppe(n) aus, klicke auf die Schaltfläche Hinzufügen und dann auf die Schaltfläche Speichern(Abbildung 4-10).

   

   Abbildung 4-10. Zuweisung der Data Cloud Marketing Manager-Berechtigung

Du kannst auch andere Data Cloud-Administratoren erstellen, die dir bei der Verbindung mit relevanten Salesforce Clouds helfen, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

Benutzerdefinierte Berechtigungssätze sparsam verwenden

Die Data Cloud-Standardberechtigungen werden mit jeder neuen Version automatisch aktualisiert, wenn neue Funktionen verfügbar werden. Die Verwendung eines benutzerdefinierten Berechtigungssatzes kann daher dazu führen, dass Benutzer in Zukunft keinen Zugang zu neuen Funktionen haben, es sei denn, du passt den benutzerdefinierten Berechtigungssatz manuell an.

Verbindung zu relevanten Salesforce-Clouds

In Kapitel 2 wurde die Topologie der verschiedenen Salesforce Clouds erläutert, die mit der CDP verbunden werden können. Jetzt schauen wir uns genauer an, wie man Data Cloud-Konnektoren verwendet, um die Verbindungen zwischen der Data Cloud und den verschiedenen Salesforce Clouds, zu denen eine Verbindung hergestellt werden kann, zu ermöglichen. Wir werden uns auch mit den Zeitplänen für die Aktualisierungen dieser Salesforce Cloud-Konnektoren befassen. Salesforce verbessert die Aktualisierungszeiten ständig, daher solltest du die Salesforce-Dokumentation für den Datenstrom-Zeitplan lesen, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.

Derzeit gibt es sechs native Salesforce Cloud-Konnektoren: CRM, Marketing Cloud, B2C Commerce, Marketing Cloud Account Engagement (früher Pardot), Marketing Cloud Personalization (früher Interaction Studio) und Omnichannel Inventory. Der Salesforce CRM Connector wird benötigt, um auf die Daten in deiner Salesforce-Kernplattform zuzugreifen. Er ist auch der Connector, mit dem du die Daten der Loyalty Management Cloud mit Hilfe von Starter-Datenpaketen einlesen kannst.

Verbindungen zu Salesforce Customer Relationship Management

Du musst deine Salesforce CRM-Organisationen verbinden, damit du die Daten aus diesen Organisationen übernehmen kannst. Wenn du Probleme hast, eine deiner Salesforce CRM-Organisationen mit deiner Data Cloud-Plattform zu verbinden, vergewissere dich, dass du den richtigen Zugriff auf die Salesforce-Organisation(en) hast, mit denen du dich verbinden willst. Vergewissere dich außerdem, dass deine CRM-Organisationen die erforderlichen Kriterien erfüllen und dass du die Anzahl der zulässigen CRM-Organisationsverbindungen nicht überschritten hast.

Beschränkungen der Salesforce CRM-Verbindung

Es gibt einige Einschränkungen bei Salesforce CRM-Verbindungen. Du musst die Salesforce Lighting Experience und nicht die Salesforce Classic Konsole verwenden, um Data Cloud zu aktivieren. Außerdem muss eine Salesforce-Organisation über API-Zugang verfügen, wenn sie verbunden werden soll. Einige Salesforce-Editionen, wie z. B. die Professional Edition, enthalten keinen API-Zugang, aber dieser kann als Add-on erworben werden. Außerdem kannst du nicht mehr als fünf CRM-Organisationen mit der Data Cloud-Plattform verbinden. Die Begrenzung auf fünf CRM-Organisationen umfasst sowohl das Salesforce CRM, mit dem du deine Data Cloud verbunden hast, als auch alle externen Salesforce-Organisationen. Weder die Verbindung mit der Salesforce Marketing Cloud noch die Verbindung mit der Salesforce Commerce Cloud zählen zu diesem Limit.

Der Salesforce CRM Connector ermöglicht den Zugriff auf drei Arten von Orgs: Home-Orgs, externe Orgs und Sandbox-Orgs. Eine Home-Org ist die Produktions-Org, in der die Data Cloud-Plattform installiert ist, und sie kann Salesforce CRM-Daten wie Sales, Service, Commerce, Loyalty und benutzerdefinierte CRM-Objekte enthalten. Externe Orgs sind Salesforce CRM-Produktions-Orgs außerhalb der Org, in der die Data Cloud-Plattform installiert ist. Eine Sandbox-Org ist eine Kopie deiner Organisation, die vollständig von deiner Salesforce-Produktionsumgebung isoliert ist und die du für verschiedene Zwecke wie Tests und Schulungen nutzen kannst.

Es ist möglich, dass sich eine Salesforce Data Cloud-Org mit einer externen Salesforce-Produktions-Org verbindet, in der eine andere Data Cloud-Org installiert ist. Eine Salesforce Data Cloud-Plattform kann sich auch mit jeder Salesforce CRM-Sandbox-Org verbinden, unabhängig davon, ob sie mit der Stamm-Org oder einer externen Organisation verbunden ist.

Domain-Empfehlungen

Wenn du My Domain auf für deine externe Salesforce-Org und Data Cloud aktiviert hast, solltest du in den Domain-Einstellungen "Nicht umleiten" auswählen. Außerdem solltest du sicherstellen, dass für alle externen Salesforce-Organisationen, die du mit der Data Cloud-Plattform verbinden willst, "Zugriff zulassen" für den Salesforce-IP-Bereich aktiviert ist. Weitere Informationen zu den IP-Adressen und Domänen, die du zulassen kannst, findest du in der Entwicklerdokumentation der Salesforce-Hilfe .

Während der Data Cloud-Einrichtung wurde deine Data Cloud-Instanz automatisch mit der bestehenden Salesforce-Organisation verbunden. Wenn du eine Verbindung zu einer anderen Salesforce-Organisation herstellen möchtest, kannst du die folgenden Schritte ausführen:

1. Klicke auf das Zahnrad-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm und wähle Einrichtung. Gib in das Feld "Schnellsuche" ein configuration.

2. Klicke auf Salesforce CRM und dann auf die Schaltfläche Neu, wenn du weitere Verbindungen erstellen möchtest. Du kannst dich dann mit einer anderen Salesforce-Produktionsorganisation oder einer Sandbox-Organisation verbinden(Abbildung 4-11).

   

   Abbildung 4-11. Verbinden einer neuen Salesforce CRM-Organisation mit Data Cloud

3. Schließe die Verbindung ab, indem du deine Benutzeranmeldedaten eingibst, um die Verbindung mit der Data Cloud-Plattform herzustellen.

Gegenwärtig unterstützt der CRM Connector Einfüge-, Hochlade- und Löschanweisungen. Außerdem sind die verfügbaren Zeitplanoptionen für die Synchronisierung alle 10 Minuten (für Upserts) oder alle zwei Wochen (für eine vollständige Aktualisierung). Die Aktualisierungen werden jedoch bei der nächsten geplanten vollständigen Aktualisierung in die Data Cloud aufgenommen, wenn du ein Formelfeld aktualisierst, das mit dem Salesforce CRM Connector im Data Cloud-Datenstrom erstellt wurde.

Plane unbedingt einen unbegrenzten Ingestion-Lookback für den CRM Connector ein

Beim Erstellen von Salesforce CRM-Datenströmen ist der Rückblick unbegrenzt und diese Einstellung kann nicht geändert werden. Es werden alle historischen Daten für die ausgewählten Objekte und Felder aufgenommen. Daher solltest du das Datenvolumen für die Aufnahme historischer Daten sowie für die laufenden Datenaktualisierungen und -ergänzungen im Voraus abschätzen. Es ist möglich, die Verarbeitung der aufgenommenen Daten zu reduzieren, indem du den Rückblickzeitraum in der Segmentierung oder den Abfragen anpasst. Wenn du genau kontrollieren willst, welche Daten wann in Data Cloud aufgenommen werden, kannst du alternativ einen Salesforce Flow im Quellsystem erstellen, um Daten über Apex in Data Cloud zu "pushen".

Sobald du die Verbindung deiner Salesforce CRM-Organisation mit deiner Data Cloud-Plattform hergestellt hast, kannst du einige Standard-Starter-Datenpakete installieren. Kapitel 6 führt dich durch die Schritte, die dir erklären, wie du Datenpakete für deine Salesforce CRM-Organisationen verwendest.

Marketing Cloud Verbindung

Um deine Data Cloud-Plattform mit der Salesforce Marketing Cloud zu verbinden, musst du über einen Admin-Zugang zur Marketing Cloud verfügen. Data Cloud unterstützt nur Marketing Cloud Enterprise 2.0 Account-Verbindungen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass dein Marketing Cloud-Konto standardmäßig auf die Enterprise ID (EID), die oberste übergeordnete Geschäftseinheit, zugreifen kann, damit jede der untergeordneten Geschäftseinheiten, die bei der Aktivierung verwendet werden sollen, zugänglich ist. Es ist auch wichtig zu wissen, dass du nur eine Salesforce Marketing Cloud mit deiner Salesforce Data Cloud verbinden kannst.

Der Marketing Cloud Connector kann auf viele Arten helfen, Kundenprofildaten anzureichern. Hier sind einige Beispiele für Anwendungsfälle, die mit dem Marketing Cloud Connector erreicht werden können :

• Erfassung von E-Mail-Öffnungs- und Klickdaten, die zur Identifizierung von Top-Engagern für die Segmentierung verwendet werden können
• Aufnahme von Einstein-Scores, die für KI-basierte Segmentierung verwendet werden können
• Aufbereitung von Salesforce Marketing Insights-Daten für CRM-Objekte

Ingestion Lookback auf 90 Tage für Marketing Cloud Connector begrenzt

Beim Erstellen von Marketing Cloud-Datenströmen werden nur die Daten von 90 Tagen in die Salesforce Data Cloud aufgenommen.

Wenn du bereit bist, dein Salesforce Marketing Cloud-Konto mit der Data Cloud-Plattform zu verbinden, kannst du die gleichen Schritte wie bei der Einrichtung des Salesforce CRM Connectors ausführen. Diesmal wählst du unter der Option Konfiguration nur Marketing Cloud statt Salesforce CRM aus. Dann wirst du aufgefordert, deine Anmeldedaten einzugeben(Abbildung 4-12).

Abbildung 4-12. Verbindung der Salesforce Marketing Cloud mit der Data Cloud

Es ist die bewährte Methode, ein spezielles Marketing Cloud API-Benutzerkonto für die Integration mit Data Cloud zu verwenden, um Störungen durch abgelaufene Passwörter zu vermeiden. Das Passwort eines Marketing Cloud API-Benutzers läuft nicht ab.

Zurzeit hat der Marketing Cloud Connector eine Latenzzeit von stündlich bis 24 Stunden, und die Daten können mit einem Upsert oder einer vollständigen Aktualisierung aktualisiert werden.

Beim Einrichten des Ingestion ist es möglich, Daten-Bundles für Marketing Cloud zu verwenden, darunter die Bundles Email Studio, MobileConnect, MobilePush und WhatsApp. Wenn es in Kapitel 9 um das Mapping geht, müssen bestimmte Mappings für das Affiliation DMO durchgeführt werden: für die von der Marketing Cloud aufgenommenen Daten.

Verbindung zur Salesforce B2C Commerce Cloud

Du brauchst Zugang zum B2C Commerce Business Manager auf , um die B2C Commerce Cloud-Verbindung zur Data Cloud zu erstellen. Außerdem muss Commerce Cloud Einstein aktiviert sein, bevor der B2C Commerce Cloud Connector auf die Kundenprofile und Transaktionsdaten der B2C Commerce Cloud zugreifen kann.

Wichtig ist, dass die Data Cloud nur mit einer B2C Commerce Cloud-Produktionsinstanz verbunden werden kann. Es können keine B2C Commerce Sandboxen mit deiner Data Cloud-Plattform verbunden werden .

Unempfindlichkeit gegenüber Großbuchstaben

In der Salesforce Commerce Cloud ist es möglich , verschiedene benutzerdefinierte Attribute mit demselben Namen, aber unterschiedlicher Groß- und Kleinschreibung zu erstellen. Salesforce Data Cloud wandelt alle Feldbezeichnungen in Kleinbuchstaben um. Um Datenkonflikte zu vermeiden, musst du also möglicherweise zuerst die Feldnamen in deiner B2C Commerce-Plattform ändern.

Du kannst die gleichen Schritte wie zuvor ausführen, aber dieses Mal wählst du die B2C Commerce-Konfiguration aus. Du wirst dann aufgefordert, dich mit deiner Commerce Cloud-Instanz zu synchronisieren, indem du die B2C Commerce Business Manager URL angibst(Abbildung 4-13).

Abbildung 4-13. Verbindung der Salesforce B2C Commerce Cloud mit der Data Cloud

Mit den B2C Commerce Cloud Connectors kannst du Bestelldaten aus der Commerce Cloud und damit verbundene Kunden- und Katalogdaten einlesen. Bestell- und Kundendaten haben eine stündliche Latenzzeit, alle anderen haben eine tägliche Latenzzeit. Kundenauftragsdaten können mit einem Upsert aktualisiert werden, alle anderen erfordern eine vollständige Aktualisierung.

Das B2C Commerce Order Bundle nutzt das Mapping auf kontaktpunktartige DMOs, die bei der Identitätsauflösung verwendet werden. Wenn es an der Zeit ist, das Datenmapping durchzuführen, musst du sicherstellen, dass diese spezifischen DMO-Felder den einzelnen DMO-Feldern zugeordnet sind(Tabelle 4-2).

Tabelle 4-2. B2C DMO-Zuordnungen

DSO-Einheit	DSO-Feld	DMO-Einheit	CustomerId
Kundenauftrag Kunde	kundenId	Einzelne	CustomerId
Kundenauftrag Kunde	customerListId	Einzelne	CustomerListId
Kundenauftrag Kunde	KundeNo	Einzelne	KundeNo
Kundenauftrag Kunde	usId	Einzelne	UsId

Der Ingestion-Lookback-Zeitraum für den B2C Commerce Connector beträgt 30 Tage ab dem Datum, an dem die Verbindung hergestellt wird. In Zukunft wird der B2C Commerce Connector weiterhin alle Daten aufnehmen.

Anforderungen an den Datenwohnsitz

Die Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR) stellt strenge Anforderungen an den Wohnsitz von der Speicherung personenbezogener Daten von Bürgern der Europäischen Union (EU). Die GDPR verbietet die Übertragung und Speicherung dieser Daten außerhalb der EU, aber es gibt Ausnahmen, in denen Länder Daten empfangen und speichern können, wenn die Europäische Kommission festgestellt hat, dass diese Länder einen angemessenen Schutz der Daten und der Privatsphäre bieten. Die andere Ausnahme liegt vor, wenn eine Person ihre Zustimmung zur Übermittlung ihrer Daten außerhalb der Europäischen Union gibt.

Es gibt keine technischen Beschränkungen, die die Verbindung einer B2C-Commerce-Produktionsorganisation mit einer Salesforce Data Cloud-Plattform verhindern, unabhängig vom Hosting-Standort. Bevor du deine B2C-Commerce-Organisation an Data Cloud anschließt, muss dein Unternehmen also sicherstellen, dass alle Anforderungen an die Datenresidenz, einschließlich der GDPR-Beschränkungen, erfüllt sind. Salesforce kann bei der Bereitstellung von technischen Informationen über die Plattform helfen, die als Entscheidungsgrundlage für die Datenresidenz dienen, aber es liegt in der Verantwortung des Dateneigentümers, sicherzustellen, dass die Anforderungen an die Datenresidenz erfüllt werden.

Marketing Cloud Account Engagement Verbindung

Marketing Cloud Account Engagement (früher als Pardot bezeichnet) ist das Business-to-Business (B2B) Marketing-Automatisierungstool von Salesforce . Der Marketing Cloud Account Engagement Connector liefert Salesforce Data Cloud Informationen über E-Mail-Aktivitäten. E-Mail-Engagement-Daten aus dem E-Mail-Aktivitätsobjekt können mit dem Marketing Cloud Account Engagement-Bundle für E-Mail-Aktivitäten erfasst werden.

Wenn du den Marketing Cloud Account Engagement Connector zu Data Cloud einrichtest, fügst du die Account Engagement Geschäftseinheiten hinzu, die du verbinden möchtest. Allerdings kannst du nur Account Engagement-Geschäftseinheiten verbinden, die mit deiner Data Cloud Salesforce-Organisation verbunden sind.

Marketing Cloud Personalisierungsverbindung

Der Marketing Cloud Personalization (früher Interaction Studio) Connector ermöglicht Salesforce Data Cloud den Zugriff auf die profilbezogenen und verhaltensbezogenen Daten der Marketing Cloud Personalization Plattform. Du brauchst die Admin-Berechtigung in Marketing Cloud Personalization, um die Verbindung zur Data Cloud-Plattform herzustellen. Außerdem muss Data Cloud Gear aktiviert sein und alle Benutzerattribute sollten im Marketing Cloud Personalization Dataset definiert sein.

Mit dem Marketing Cloud Personalization Connector kannst du sowohl anonyme als auch bekannte Daten einlesen. Das ist besonders leistungsstark, weil deine Data Cloud anonyme oder unbekannte Daten speichert, bis sie mit bekannten Daten abgeglichen werden können. In Kapitel 1 erfährst du mehr über bekannte und unbekannte Daten.

Ingestion Lookback nicht verfügbar für Marketing Cloud Personalization Connector

Beim Erstellen von Marketing Cloud Personalization-Datenströmen werden keine historischen Daten in die Salesforce Data Cloud aufgenommen.

Die Latenzzeit für die Marketing Cloud Personalization-Verbindung beträgt 15 Minuten für Profildaten und 2 Minuten für Events/Engagement-Daten.

Omnichannel-Bestandsanbindung

Salesforce Omnichannel Inventory bietet nahezu in Echtzeit Bestandsverfügbarkeit über alle Fulfillment-Kanäle hinweg, auf Standortebene. Der Omnichannel Inventory Connector erstellt neue Datenströme für die folgenden Bereiche:

• Änderung des Ausschlusses von Ortsgruppenprodukten
• Standort Produktbestand ändern
• Standortgruppe Produktbestand ändern

Omnichannel-Bestandsdatenströme nicht entfernen

Wenn du die vom Omnichannel Inventory Connector automatisch erstellten Datenströme entfernst, wird die Verbindung zwischen Omnichannel Inventory und Data Cloud unterbrochen.

Der Zugriff auf diesen Omnichannel Inventory Connector in Data Cloud ist nur möglich, wenn dein Unternehmen Lizenzen für Omnichannel Inventory erworben hat. Das Gleiche gilt für alle anderen Salesforce Cloud-Konnektoren, auf die du in deiner Data Cloud-Organisation nur zugreifen kannst, wenn sie für die Verbindung mit Salesforce CRM oder Salesforce Industry Clouds benötigt werden.

Mehr als nur die Grundlagen: Zugang zu Funktionen verwalten

Weiter oben im Kapitel hast du neue Profile für die anderen vier Standardberechtigungen erstellt, die mit der Segmentierung und Aktivierung einhergehen. Die Benutzer, die diese Profile und Berechtigungen erhalten, haben die Berechtigungen Alle anzeigen/Alle ändern für die Objekte, auf die sie Zugriff erhalten haben. Es kann jedoch andere Benutzer geben, die Zugriff auf die Data Cloud-Plattform benötigen, aber nicht über diese Berechtigungen verfügen sollten. In diesen Fällen kannst du den Zugriff auf Data Cloud-Funktionen verwalten, indem du benutzerdefinierte Berechtigungssätze erstellst und Regeln für die gemeinsame Nutzung verwendest.

Benutzerdefinierte Data Cloud-Berechtigungssätze erstellen

Manchmal kann es vorkommen, dass du einer Person bestimmte Zugriffsrechte erteilen musst, die keinem der standardmäßigen Data Cloud-Persona-basierten Berechtigungssätze entsprechen. Die sechs standardmäßigen Salesforce Data Cloud-Berechtigungssätze können nicht bearbeitet werden. Wenn du also Änderungen vornehmen möchtest, indem du die Möglichkeiten eines bestimmten Berechtigungssatzes erweiterst oder reduzierst, musst du einen neuen benutzerdefinierten Berechtigungssatz erstellen. Der einfachste Weg, einen neuen Berechtigungssatz zu erstellen, ist das Klonen eines bestehenden Berechtigungssatzes.

Bewährte Methoden für die Verwaltung des Zugriffs auf Daten-Cloud-Funktionen

Es ist möglich, dass ein Administrator ein neues Profil erstellt, um eine Person zuzuweisen, die keinem der standardmäßigen Data Cloud Persona-basierten Berechtigungssätze entspricht. Die Erstellung eines neuen Profils ist jedoch selten die beste Methode, um Zugriff auf die Data Cloud-Plattform zu gewähren. Verwende stattdessen benutzerdefinierte Berechtigungssätze mit einem bestehenden Profil.

Werfen wir einen Blick auf die empfohlenen Schritte, um eine neue benutzerdefinierte Data Cloud-Berechtigung zu erstellen:

1. Klicke auf das Zahnrad-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm und wähle Einrichtung. Gib in das Feld für die Schnellsuche users und dann permission sets.
2. Wähle den Berechtigungssatz aus, den du klonen möchtest.

   Auswahl des Standardberechtigungssatzes

   Wenn dies der erste benutzerdefinierte Berechtigungssatz ist, den du erstellst, solltest du den Standardberechtigungssatz auswählen, der dem benutzerdefinierten Berechtigungssatz, den du erstellen willst, am ähnlichsten ist. Auf diese Weise musst du die wenigsten Änderungen vornehmen.

3. Klicke auf die Schaltfläche Klonen, gib dem neuen benutzerdefinierten Berechtigungssatz einen passenden Namen und klicke auf die Schaltfläche Speichern(Abbildung 4-14).

   

   Abbildung 4-14. Erstellen eines neuen Berechtigungssatzes durch Klonen eines bestehenden Berechtigungssatzes

4. Klicke auf den Link für den neuen Berechtigungssatz, den du gerade erstellt hast. Klicke auf den Link Objekteinstellungen, scrolle durch die Objekteinstellungen für jedes Objekt und überprüfe die zugehörigen Objektberechtigungen(Abbildung 4-15). Klicke auf den Namen eines Objekts, für das du die Objekteinstellungen ändern möchtest.

   

   Abbildung 4-15. Zu bearbeitende Berechtigungen für Objekteinstellungen

5. Aktiviere oder deaktiviere das Kästchen neben dem Namen der Berechtigung, die du in der Berechtigungsgruppe ändern möchtest(Abbildung 4-16). Wenn das Kästchen markiert ist, ist die Berechtigung für das jeweilige Objekt aktiviert.

   

   Abbildung 4-16. Zu aktivierende oder zu deaktivierende Objektberechtigungen

   Alle anzeigen und alle ändern Besondere Erwägungen

   Bei Objekten wie Segmenten und Aktivierungszielen solltest du die Berechtigungen Alle anzeigen und Alle ändern für die Berechtigungsgruppen deiner Kunden deaktivieren(Abbildung 4-16), vor allem wenn du die Vorteile der Freigaberegeln nutzen willst. Es ist wichtig zu wissen, dass das Entfernen der Berechtigungen "Alle anzeigen" und "Alle ändern" aus einer Berechtigungsgruppe, die einem Benutzer zugewiesen wurde, dem Benutzer diese Berechtigung nicht entzieht, wenn dem Benutzer ein Profil zugewiesen wurde, in dem die Berechtigungen "Alle anzeigen" und "Alle ändern" gewährt werden.

6. Klicke auf die Schaltfläche Speichern, wenn du alle erforderlichen Änderungen an der Berechtigungsgruppe vorgenommen hast.
7. Weisen Sie die neue benutzerdefinierte Berechtigung einem Benutzer zu. Die Schritte dazu werden in "Konfigurieren des Admin-Benutzers" beschrieben .

Regeln für die gemeinsame Nutzung der Datenwolke nutzen

Wie wir bisher gesehen haben, geben die Berechtigungssätze den Nutzern die Möglichkeit, auf Funktionen zuzugreifen und bestimmte Aktivitäten innerhalb der Data Cloud-Plattform auszuführen. Berechtigungssätze, Profile und Freigaberegeln funktionieren in der Salesforce Data Cloud genauso wie in der Salesforce-Kernplattform. Innerhalb von Salesforce bestimmen die OWD-Einstellungen den insgesamt restriktivsten Zugang, und die Berechtigungssätze sind nicht die einzige Möglichkeit, den Zugang über die OWD-Einstellungen hinaus zu öffnen. Auf der Grundlage definierter Kriterien können Freigaberegeln bestimmten Nutzern einen umfassenderen Zugriff auf Datensätze gewähren, als dies sonst durch OWDs möglich ist.

Gemeinsame Nutzung wird bei datenraumabhängigen Feature-Objekten nicht mehr unterstützt

Ab Mai 2024 wurde die Datensicherheit in den Datenwolken an die CRM-Zugriffskontrolle angepasst, sodass die Sicherheit der Datenräume über alle Zugriffsmethoden hinweg gewährleistet ist. Das Upgrade umfasste Änderungen, die die Zugriffskontrolle für Datenräume in die Berechtigungssätze integrierten. Dadurch können Administratoren jetzt mehrere Datenräume direkt mit einem Berechtigungssatz verknüpfen.

Es gibt viele Gründe, warum du für deine Data Cloud-Organisation Freigaberegeln verwenden solltest. Du möchtest zum Beispiel verhindern, dass Marketingspezialisten Segmente sehen können, die von anderen Personen außerhalb ihres Teams oder ihres regionalen Bereichs erstellt wurden. In diesem Fall schränkst du die Einsicht in die Segmente ein, indem du die Berechtigungen Alle anzeigen/Alle ändern in den Profilen und Berechtigungsgruppen entfernst. Danach öffnest du die Segmente in jeder Region für alle, die im gleichen Team oder in der gleichen Region sind, indem du Regeln zur gemeinsamen Nutzung verwendest.

Ein weiterer Anwendungsfall für das Teilen von Regeln ergibt sich oft, wenn eine Organisation mehrere Marken hat, die an unterschiedliche Zielgruppen vermarktet werden sollen. Die Verwaltung von Aktivierungszielen durch gemeinsame Regeln kann das Risiko einer irrtümlichen Aktivierung für ein Markenpublikum verringern.

Die Regeln zur gemeinsamen Nutzung der Datenwolke gelten nicht für die Daten

Im Gegensatz zu den Freigaberegeln in der Salesforce-Kernplattform gelten die Data Cloud-Freigaberegeln nicht für die tatsächlichen Daten im Salesforce Data Lake. Data Cloud-Freigaberegeln gelten für Data Cloud-Objekte und nicht für Daten und können nur auf der Mitgliedschaft in einer Gruppe oder Rolle basieren.

Bevor du Regeln für die gemeinsame Nutzung einrichtest, musst du alle Gruppen und Rollen, die du brauchst, in deiner Organisation erstellen. Außerdem musst du sicherstellen, dass du alle Profile und Berechtigungen erstellt hast, die du für die Freigabe benötigst. Höchstwahrscheinlich sind in deinen Profilen und Berechtigungsgruppen die Berechtigungen "Alle anzeigen" und "Alle ändern" für alle Objekte, für die du Regeln zur gemeinsamen Nutzung erstellen willst, entfernt. Wenn du deine Gruppen, Rollen, Profile und Berechtigungssätze vorbereitet hast, kannst du deine Freigabeeinstellungen mit den folgenden Schritten aktualisieren:

1. Klicke auf das Zahnrad-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm und wähle Einrichtung. Gib in das Feld "Schnellsuche" ein sharing settings.

2. Suche nach dem Objekt, für das du die Freigabeeinstellungen verwalten möchtest, indem du das Dropdown-Menü neben der Option "Freigabeeinstellungen verwalten für:" verwendest. In unserem Beispiel wählen wir das Objekt Data Share Target(Abbildung 4-17).

   

   Abbildung 4-17. Freigabeeinstellungen für ein Objekt

3. Klicke unter dem Abschnitt Freigaberegeln auf die Schaltfläche Neu.

4. Lege den Namen der Regel fest, wähle die freizugebenden Datensätze und die Personen aus, für die sie freigegeben werden sollen, und bestimme die Zugriffsstufe(Abbildung 4-18).

   

   Abbildung 4-18. Salesforce Data Cloud Freigaberegel für ein Objekt

5. Klicke auf die Schaltfläche Speichern.
6. Wiederhole diese Schritte, um neue Freigaberegeln für andere Data Cloud-Objekte zu erstellen.

Verfügbare Objekte für Data Cloud Sharing Regeln

Die Regeln für die gemeinsame Nutzung der Data Cloud werden von den Konfigurationsobjekten Aktivierungszielgruppe, Aktivierungsziele, berechnete Einblicke, Datenstrom und Segment unterstützt.

Nachdem du dich um die Ersteinrichtung der Plattform gekümmert hast, können du und die anderen Data Cloud-Benutzer nun auf die Data Cloud-Anwendung in Salesforce zugreifen. Das nächste Kapitel wird sich darauf konzentrieren, kurz die einzelnen Menüoptionen innerhalb der Salesforce Data Cloud zu erkunden.

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir Salesforce Data Cloud aus der Perspektive einer Admin-Persona erkundet. So haben wir die Plattform zum ersten Mal eingerichtet und gelernt, wie man den Zugriff auf Data Cloud-Funktionen verwaltet. Zusammengefasst gibt es fünf grundlegende Data Cloud-Erstkonfigurationsschritte:

1. Konfigurieren Sie den Benutzer admin

Weisen Sie dem Salesforce Systemadministrator, der die ersten Konfigurationsschritte durchführt, ein Berechtigungssystem Data Cloud Admin oder Data Cloud Marketing Admin zu.

2. Bereitstellung der Data Cloud Plattform

Navigiere zum Zahnradsymbol Setup und klicke dann auf Data Cloud Setup, um loszulegen.

3. Neue Benutzer zur Salesforce-Plattform hinzufügen (optional)

Wenn neue Benutzer zur Salesforce-Plattform hinzugefügt werden müssen, solltest du in Erwägung ziehen, neue Profile und benutzerdefinierte Berechtigungssätze zu erstellen, um Benutzer zuzuweisen, die nur in der Data Cloud arbeiten werden.

4. Berechtigungssätze zuweisen

Weisen Sie den Salesforce-Benutzern eine der Standardberechtigungen zu.

5. Regeln für die gemeinsame Nutzung einrichten (optional)

Nachdem du die notwendigen Gruppen und Rollen eingerichtet hast, kannst du die Regeln für die gemeinsame Nutzung festlegen.

6. Verbindung zu relevanten Salesforce-Clouds

Stelle Verbindungen zu den relevanten Salesforce-Clouds her, für die OOTB-Konnektoren existieren. Derzeit gehören zu diesen OOTB-Cloud-Konnektoren CRM, Marketing Cloud, B2C Commerce, Marketing Cloud Account Engagement und Marketing Cloud Personalization.

Jetzt, wo du die Data Cloud-Plattform eingerichtet hast, kannst du einen Blick darauf werfen und sehen, was alles verfügbar ist. Im nächsten Kapitel werden wir uns die einzelnen Menüoptionen der Data Cloud ansehen, während wir durch die Plattform navigieren.