実用的な Salesforce アーキテクチャ

第6章. コラボレーション

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Salesforceプラットフォームの全体は、コラボレーションスイートとみなすことができる（本章では、コラボレーションを「エンドユーザからエンドユーザへ」と定義する。）しかし、Salesforce は汎用的な共有ツールではなく、かなり特殊な共有ツールである。Sales Cloudの機能の中核は、営業担当者が中央オフィスとリモートでコラボレーションするための方法だ。Salesforceは、Experience Cloud（旧Community Cloud、通称 "Communities"）機能を追加し、営業チームと顧客との間でさらにきめ細かなコラボレーションを可能にした。Contacts、Cases、Accounts、OrdersといったSalesforceのオブジェクトは、すべて異なるユーザ・セットとデータを共有するためのものだ。

コラボレーションとソーシャルシェアリングは、過去10年間、業界で非常にホットなトピックであった。セルフサービスツールやコラボレーションを強化するためのデジタル変革は、その価値を測定することが非常に難しいため、広く議論されてきた。各クラウドが提供するバリュー・プロポジションには、そのクラウドの強みと、他の製品を購入する必要がないほど優れているその他の周辺関数が含まれる。Salesforceは必要だが、必ずしもベスト・イン・ブリードのコラボレーションが必要ではない場合、おそらくこの単一のベンダーの製品にとどまった方がコストとリソースを節約できるだろう。マルチクラウドや複数のベスト・イン・ブリードのシステムを管理することは、管理上およびリソース上のペナルティとなるが、これは決して軽微なことではない。この点も、どちらか一方に移行するのが適切な時期を判断するのに役立つ転機となる。

コラボレーションは単なる共有ではない。

Salesforceの中には、幅広い共有機能を持つ機能コンポーネントがいくつかある。これらのツールは様々な方法で活用できる。Salesforce のエコシステム以外に存在する、より一般的なバージョンの統合を検討する前に、あまり議論されていないこれらの関数が存在することを知っておくことが重要だ。これらの機能は多くの設計に適しており、これらの機能について知っておくことで、どのような場合に使用し、どのような場合に他の機能を検討すべきかを判断しやすくなる。図 6-1は、Salesforce のコラボレーション機能を概念的にはグループ化し、関連する部分を示している。

注

Salesforce における共有とは、データ/レコードの閲覧権限を持つことを意味しがちである。コラボレーションのスペースでは、共有はSalesforceのレコード単位のアプローチよりももう少し自由である。

図6-1. Salesforce コアプラットフォームのコラボレーション機能

この図には、名前付けが似ているパーミッションの概念も含まれている。これらの概念については次の章で詳しく説明する。

おしゃべり

Chatterは、Salesforceに組み込まれたオリジナルのコラボレーション・チャットツールである。ファイルや情報の共有、グループディスカッションのほか、タグ付けやフォロー、メモの追加などをチャットダイアログ形式で行うことができる。Chatterは独立したチャットアプリケーションというよりは、他の関数内で利用可能なメッセージングフレームワークである。YammerやDisqusに例えるのが一番わかりやすいだろう。ほとんどの場合、ChatterはSalesforceの特定のレコードやアイテムにメモやコメントを追加するために使用される。アプリケーション内の中央フォーラムや組織全体のフォーラムにコメントを入れるオプションもある。Chatterは、Slack（現在はSalesforceの一部にもなっており、この章でも後述する）やMessenger、Teamsなど、他のチャットシステムが提供するものと比べて、Webベースのコントロールが密でないため、なかなか盛り上がらなかった。また、ChatterはSalesforceのインタフェースに組み込まれているため、Chatter単体で使用されることがないことも、他の、よりフォーカスされたチャットツールが好まれる ...