Microsoft Power BI によるデータの視覚化

第11章. ファネルチャート

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練習については、特殊化したデータセットをダウンロードしてほしい。

ファネルチャート は、ビジネスレポートでは非常にポピュラーである。何年もの間、Excelでは利用できなかったため、レポート内で使用することは、高度なビジネス・インテリジェンス・ツールを使用していることを意味した。現在ではMicrosoft Officeの最新バージョンで利用できるようになり、私たちはそれを公に利用することができるが、Power BIにはそれを使って素晴らしいレポートを作成するためのより多くのオプションがある。

ファネルチャートは順次プロセスを表示し、ステップごとに数量が減っていく。図11-1では、営業プロセスが、顧客との初期接触から、契約に先立つプレゼンテーションや交渉、そして最終的に契約締結に至るまで、どのように進んでいくかの好例が示されている。

図11-1. ファネルチャートに表示される販売プロセス

リストにある134社の顧客のうち、営業部門が契約を結んだのは20社、つまりコンバージョン率は約15％であることがわかる。このような単純なグラフであれば、Power BIがなくても何とかなる。しかし、Power BIは、このデータをより深く調べるためのインタラクティブな方法を提供してくれる。

図11-2では、ダッシュボードのセクション 、営業担当者別の契約数がカラムチャートで表示され、その下にファネルがある。特定の営業担当者の列をクリックすると、ファネルがそのデータでフィルタリングされる。

図11-2. カラムチャートとファネルのクロスフィルトレーション（左がアレックス、右がマリアによるフィルタリング）

一見したところ、アレックスとマリアのスコアは同じである：リスト上の25社と2件の契約だが、営業中間段階でのコンバージョンには大きな差がある。アレックスは62％の企業からリードを獲得できるが、マリアは33％しか獲得できない。彼女のセールスファネルに「ボトルネック」があることがわかる。そして、彼女のリード段階でのコンバージョン率を上げれば、売上が伸びることに気づく。

この例では、第一に、クロスフィルタリングチャートを使用したこと、第二に、目視で推定するのではなく、コンバージョンマーカーがファネル上に一度に表示されたことで、このような洞察が得られた。

Power BIでファネルを構築するのは簡単だが、デザインでミスをすることもある。ファネルチャートの正しいセットアップ方法を示すチェックリストを提供する。

ファネルチャートのステップバイステップガイド

また、初期レスポンスから面接、最終的に採用に至るまでの採用プロセスを示すために、ファネルチャートがよく使われる（図11-3）。営業と同様、段階ごとのコンバージョン率を追跡し、どこで応募者を失っているかを認識することが重要である。

この例から、ステップバイステップで分解し、デフォルトの選択漏斗チャートを改善する方法を示す。ファネルの構築は一般的に、チャートとデータラベルの正しいサイズをセットすることにある。 ...