Comunicar datos con Tableau

Prefacio

Este trabajo se ha traducido utilizando IA. Agradecemos tus opiniones y comentarios: [e-mail]

Existe una enorme oportunidad de encontrar y compartir las percepciones contenidas en los datos. No se trata de algo nuevo. Personas como Florence Nightingale, William Playfair, el Dr. John Snow y muchos otros llevan siglos cambiando el mundo con datos.

Los retos a los que nos enfrentamos hoy son diferentes, y también lo son las herramientas de que disponemos. Pero al igual que entonces, la persona que perfeccione el arte de comunicar datos en nuestra época debe ser a la vez analítica, elocuente y creativa. Es decir: el resultado, cuando se hace bien, a menudo implica una combinación de números, palabras e imágenes.

Pero, sobre todo, se requiere empatía. La persona que comunica debe comprender a los miembros de la audiencia: qué tendrá sentido para ellos, qué les motiva y qué les preocupa. El reto inherente y la satisfacción resultante de lograr un impacto significativo con los datos son lo que más me atrae de este empeño.

Tableau Software ha desarrollado y creado un motor de consulta de visualización y una interfaz de usuario que facilitan el descubrimiento y la comunicación con los datos. Una vez que le coges el truco, puede ser un verdadero placer utilizarlo. Tableau permite ver rápidamente los datos desde distintos ángulos, combinarlos con conjuntos de datos adicionales y realizar un análisis más sofisticado, y elaborar un mensaje que realmente llegue a casa.

Pero para liberar plenamente el poder de Tableau, el comunicador de datos tiene que apreciar lo que funcionará bien en cada situación concreta. El software está diseñado para guiar al usuario por el camino recto y estrecho de las buenas prácticas, pero depende del usuario saber cuándo atenerse a las reglas generales y cuándo saltárselas. Además, hay muchas opciones entre las que elegir y muchas decisiones que tomar a la hora de elaborar un mensaje. Es importante comprender el abanico de alternativas, cómo utilizar bien cada una y cuál emplear.

En mi puesto actual de Responsable de Productos Públicos de Tableau, tengo el privilegio de interactuar con un montón de personas con talento que están liberando los datos de los confines de las hojas de cálculo y las tablas y facilitando la visualización de lo que los datos muestran sobre nuestro mundo. En mi propio blog, llevo tres años intentando hacer lo mismo, y tras docenas de proyectos y experimentos, he aprendido una serie de técnicas que funcionan bien, y algunas que no funcionan tan bien.

En este libro, he intentado proporcionar consejos a los aspirantes a comunicadores de datos, para guiarles en el uso adecuado de Tableau para conseguir el efecto deseado. Mi esperanza es que este libro ayude a otros a aprender lo que yo he aprendido, y a evitar los errores que yo no fui lo bastante sabio como para esquivar la primera vez.

Público al que va dirigido

Este libro es para cualquiera que tenga datos y quiera utilizarlos para aprender algo sobre su mundo, que luego pueda compartir con otras personas de su entorno. Más concretamente, va dirigido a personas que se inician en Tableau, o que llevan tiempo utilizándolo pero quieren mejorar el resultado de sus esfuerzos de comunicación. Esto se aplica a analistas y directivos de empresas, periodistas de medios de comunicación, dirigentes de organizaciones sin ánimo de lucro, investigadores, profesores y cualquier otra persona apasionada por un tema para el que se disponga de datos.

Tableau es una herramienta de software tanto para programadores como para no programadores. No requiere conocimientos de ningún lenguaje de programación informática como requisito previo, pero sí una familiaridad básica con los tipos de datos, las hojas de cálculo y la estadística. Los ejemplos utilizados a lo largo del libro se pueden recrear conectándose a hojas de cálculo Excel que se pueden descargar en http://dataremixed.com/books/cdwt. Aunque Tableau Desktop permite a los usuarios conectarse a datos de una amplia variedad de bases de datos, fuentes en la nube y tecnologías Hadoop, el objetivo es proporcionar un material que cualquiera pueda seguir.

Aunque incluso los expertos pueden aprender de los demás, no he orientado este libro especialmente al usuario de Tableau de nivel gurú. Además, no pretende ser un manual exhaustivo que cubra todas las funciones y características del software.

En el momento de escribir la primera versión de este libro, Tableau Desktop 8.1 y Tableau Public 8.1 están disponibles para su compra y descarga, respectivamente. También se puede descargar e instalar una versión de prueba gratuita de Tableau Desktop 8.1. Actualmente, Tableau sólo está disponible para Windows.

Suposiciones de este libro

Este libro asume que el lector tiene datos y que están listos para usar. Los archivos de ejemplo están disponibles en un estado formateado y limpio, pero este libro no cubrirá todos los pasos necesarios para poner un conjunto de datos en este estado. Aunque estas tareas de manipulación de datos a menudo suponen gran parte del tiempo y el esfuerzo de cualquier proyecto, van más allá del alcance de este libro.

Este libro asume además que el lector tiene acceso a Tableau Desktop 8.1 o Tableau Public 8.1, que actualmente sólo está disponible para instalar en Windows.

Contenido de este libro

El Capítulo 1, Comunicar datos, trata del proceso básico de codificar un mensaje basado en datos en una señal y transmitirlo (presentarlo) a los receptores (miembros del público), que luego lo descodifican y emprenden alguna acción basada en su comprensión del mensaje.

El Capítulo 2, Introducción a Tableau, trata de los distintos productos de software que ofrece Tableau, así como de los aspectos básicos de la interfaz de usuario de Tableau.

El capítulo 3, Cuánto y Cuántos, enseña a comunicar un único grupo de cantidades numéricas absolutas en forma de medidas (cuánto) y recuentos (cuántos).

El Capítulo 4, Razones y tasas, trata de las comparaciones normalizadas de un único grupo de cocientes que tienen las mismas unidades (razones) o unidades diferentes (tasas). Se introducen los campos calculados y los rangos, y se incluye un sencillo ejemplo de mezcla de datos.

El Capítulo 5, Proporciones y porcentajes, trata otro tipo de comparación normalizada: las relaciones parte-todo por unidad y por cien. En este capítulo introduciremos los Filtros rápidos, las Tablas de cálculo y las líneas de referencia.

El Capítulo 6, Media y Mediana, trata el importante tema de las medidas de tendencia central, e incluye el nuevo tipo de gráfico de caja y bigotes, así como el gráfico de doble eje, tan utilizado.

El capítulo 7, Variación e incertidumbre, aborda un tema difícil pero importante, mostrando a los lectores cómo dar una visión precisa y honesta del mundo real, en lugar de pintar un cuadro excesivamente simplista.

El Capítulo 8, Múltiples cantidades, lleva el análisis a una nueva dimensión al considerar cómo comunicar eficazmente más de una variable a la vez. Los gráficos de dispersión, las herramientas y las líneas de tendencia ocupan un lugar destacado en este capítulo.

El Capítulo 9, Cambios en el tiempo, aborda un elemento crítico de toda visualización de datos: el tiempo. Se incluyen métodos sencillos, como los gráficos de líneas, así como tipos de gráficos más avanzados, como los gráficos de dispersión conectados, los gráficos de barras de Gantt y los gráficos inclinados.

El Capítulo 10, Mapas y localización, guía al lector a través de los conceptos fundamentales de la visualización de datos geoespaciales mediante la creación tanto de mapas circulares como de mapas rellenos.

El Capítulo 11, Mapas avanzados, cubre tipos de mapas más sofisticados, como mapas de formas, mapas con rutas, imágenes de fondo personalizadas y mapeado de archivos de formas en ejes.

El capítulo 12, El placer de los cuadros de mando, es un recorrido por los distintos estilos de cuadros de mando: explicativo, exploratorio, narrativo e infográfico. Este capítulo da una idea de las distintas formas en que la gente combina múltiples gráficos y objetos en una sola vista.

El capítulo 13, Creación de cuadros de mando, muestra a los lectores cómo emplear un proceso de ocho pasos para crear cuadros de mando muy interactivos en Tableau.

El Capítulo 14, Funciones avanzadas de los cuadros de mando, ofrece a los lectores una idea de cómo pueden mejorarse los cuadros de mando con páginas web, pestañas, posibilidades de navegación y animaciones.

Convenciones utilizadas en este libro

En este libro se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:

Texto sin formato

Indica los aceleradores de teclado (como Alt y Ctrl).

Cursiva

Indica nuevos términos, URL, direcciones de correo electrónico, nombres de archivo, extensiones de archivo, rutas de acceso, directorios, títulos de menú, opciones de menú y botones de menú.

Constant width

Indica comandos, opciones, campos, tipos, propiedades, parámetros, valores, objetos, eventos, controladores de eventos, el contenido de archivos o la salida de comandos.

Constant width bold

Muestra comandos u otros textos que deben ser tecleados literalmente por el usuario.

Constant width italic

Muestra el texto que debe ser sustituido por valores proporcionados por el usuario.

Nota

Este elemento significa un consejo, sugerencia o nota general.

Advertencia

Este elemento indica una advertencia o precaución.

Utilizar ejemplos de código

Puedes descargarte material complementario (ejemplos, ejercicios, etc.) en http://dataremixed.com/books/cdwt.

Este libro está aquí para ayudarte a hacer tu trabajo. En general, puedes utilizar el código de este libro en tus programas y documentación. No es necesario que te pongas en contacto con nosotros para pedirnos permiso, a menos que estés reproduciendo una parte importante del código. Por ejemplo, escribir un programa que utilice varios trozos de código de este libro no requiere permiso. Vender o distribuir un CD-ROM de ejemplos de los libros de O'Reilly sí requiere permiso. Responder a una pregunta citando este libro y el código de ejemplo no requiere permiso. Incorporar una cantidad significativa de código de ejemplo de este libro en la documentación de tu producto sí requiere permiso.

Agradecemos, pero no exigimos, la atribución. Una atribución suele incluir el título, el autor, la editorial y el ISBN. Por ejemplo: "Comunicar datos con Tableau por Ben Jones. Copyright 2014 Ben Jones, 978-1-449-37202-6".

Si crees que el uso que haces de los ejemplos de código no se ajusta al uso legítimo o al permiso concedido anteriormente, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en [e-mail].

Libros Safari® en línea

Nota

Safari Books Online(www.safaribooksonline.com) es una biblioteca digital a la carta que ofrece contenido experto en forma de libro y vídeo de los autores más destacados del mundo en tecnología y empresa.

Los profesionales de la tecnología, los desarrolladores de software, los diseñadores web y los profesionales empresariales y creativos utilizan Safari Books Online como recurso principal para la investigación, la resolución de problemas, el aprendizaje y la formación en certificación.

Safari Books Online ofrece una serie de combinaciones de productosy programas de precios para organizaciones, organismos públicos y particulares. Los suscriptores tienen acceso a miles de libros, vídeos de formación y manuscritos previos a la publicación en una base de datos en la que se pueden realizar búsquedas completas, de editoriales como O'Reilly Media, Prentice Hall Professional, Addison-Wesley Professional, Microsoft Press, Sams, Que, Peachpit Press, Focal Press, Cisco Press, John Wiley & Sons, Syngress, Morgan Kaufmann, IBM Redbooks, Packt, Adobe Press, FT Press, Apress, etc. Sons, Syngress, Morgan Kaufmann, IBM Redbooks, Packt, Adobe Press, FT Press, Apress, Manning, New Riders, McGraw-Hill, Jones & Bartlett, Course Technology y docenas más. Para más información sobre Safari Books Online, visítanos en Internet.

Cómo contactar con nosotros

Dirige tus comentarios y preguntas sobre este libro a la editorial:

• O'Reilly Media, Inc.
• 1005 Gravenstein Highway Norte
• Sebastopol, CA 95472
• 800-998-9938 (en Estados Unidos o Canadá)
• 707-829-0515 (internacional o local)
• 707-829-0104 (fax)

Tenemos una página web para este libro, donde se enumeran erratas, ejemplos y cualquier información adicional. Puedes acceder a esta página en http://bit.ly/comm-data-tableau.

Para hacer comentarios o preguntas técnicas sobre este libro, envía un correo electrónico a [e-mail].

Para más información sobre nuestros libros, cursos, conferencias y noticias, consulta nuestro sitio web en http://www.oreilly.com.

Encuéntranos en Facebook: http://facebook.com/oreilly

Síguenos en Twitter: http://twitter.com/oreillymedia

Míranos en YouTube: http://www.youtube.com/oreillymedia

Agradecimientos

Me gustaría dar las gracias a los fundadores y desarrolladores de Tableau Software por crear el producto que hace posible este libro, y por ser lo suficientemente audaces como para hacer una versión tan altamente funcional del producto, Tableau Public, totalmente gratuita. Sin ella no habría podido empezar.

Me gustaría dar las gracias a O'Reilly Media por aceptar trabajar con este autor novel, y a mi editora, Julie Steele, por ayudarme a navegar por lo que resultó ser una empresa mucho más difícil y larga de lo que esperaba.

También me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han enseñado lo que sé a lo largo de los años: la amable y acogedora comunidad de entusiastas y profesionales de la visualización de datos como Andy Kirk, Alberto Cairo y Santiago Ortiz; la increíblemente talentosa comunidad de autores de Tableau Public como Joe Mako, Andy Kriebel, Peter Gilks, Jonathan Drummey, Ramón Martínez, Kelly Martin, Anya A'Hearn, Robb Tufts, Ryan Sleeper e innumerables más; y mis colegas de Tableau que comparten mi pasión por los datos, como Ellie Fields, Andy Cotgreave, Mike Klaczynski, Jewel Loree, Daniel Hom y Dustin Smith, por nombrar sólo a algunos.

Por último, y lo más importante, me gustaría dar las gracias a mis dos maravillosos hijos, Aaron y Simon, que me inspiraron de tantas maneras a lo largo de la escritura de este libro, que también fue nuestro primer año en la zona de Seattle. Vosotros dos lo significáis todo para mí.

Aaron y Simon, os dedico este libro.